Amundi Global Equity ESG - Nachhaltige Investition

Wussten Sie, dass die Amundi Austria GmbH über 35 Jahre Erfahrung im Management nachhaltiger Investitionen hat? Der Amundi Global Equity ESG Fonds ist ein hervorragendes Beispiel für verantwortungsbewusstes Investieren, das ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigt. Mit einem verwalteten Vermögen von 2.037 Milliarden Euro und einem engagierten ESG-Team von 40 Experten setzt Amundi neue Maßstäbe für nachhaltige Investitionen.

Der Amundi Global Equity ESG Fonds strebt eine attraktive Rendite an und zielt gleichzeitig darauf ab, einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft zu nehmen. Durch die Investition in qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigem Dividendenwachstum bietet dieser ESG-Fonds Anlegern die Möglichkeit, von langfristigen Trends zu profitieren und gleichzeitig ihre Werte zu berücksichtigen.

Inhalt des Artikels

Wichtige Erkenntnisse:

Amundi ist die größte europäische Fondsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 1.961 Milliarden Euro.
Der Amundi Global Equity Sustainable Income Fonds strebt für 2023 eine Dividendenrendite von 3,5% an.
Der Fonds investiert in 40 bis 70 hochwertige Aktien mit Fokus auf verantwortungsbewusste Unternehmen.
Die Top-10-Positionen des Fonds umfassen Unternehmen wie Microsoft, Cisco Systems und JPMorgan Chase & Co.
Der Fonds bietet vierteljährliche Ausschüttungen an Anleger in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober.

Was ist der Amundi Global Equity ESG Fonds?

Der Amundi Global Equity ESG Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die hohe Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) erfüllen. Durch diese ethische Geldanlage strebt das Fondsmanagement langfristiges Kapitalwachstum an und berücksichtigt dabei Faktoren wie Umweltschutz, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung.

Überblick über den Amundi Global Equity ESG Fonds

Der Amundi Global Equity ESG Fonds wurde am 07.06.2019 aufgelegt und verfügt über ein Gesamtfondsvolumen von 2.417,09 Millionen Euro (Stand: 30.09.2024). Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil liegt bei 148,64 Euro. Der Fonds hat ein mittleres Risikoprofil und wird von Morningstar mit 4 Sternen bewertet (Stand: 31.08.2024).

Anlageziele und Anlagestrategie des Fonds

Das Hauptziel des Amundi Global Equity ESG Fonds ist es, durch Investitionen in Unternehmen mit hohen ESG-Standards langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Anlagestrategie basiert auf einer sorgfältigen Auswahl von Aktien, die sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Kriterien berücksichtigt. Der Fonds strebt an, eine bessere Performance als der Referenzindex zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zu Umwelt, Sozialem und guter Unternehmensführung zu leisten.

Verwaltung und Management des Fonds

Der Amundi Global Equity ESG Fonds wird von einem erfahrenen Fondsmanagement-Team verwaltet, das über umfassende Expertise in der Analyse und Auswahl von Unternehmen mit hohen ESG-Standards verfügt. Das Team nutzt einen proprietären ESG-Bewertungsansatz, um Unternehmen zu identifizieren, die in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung führend sind. Durch die aktive Verwaltung des Fonds strebt das Team danach, die Chancen an den globalen Aktienmärkten zu nutzen und gleichzeitig die mit der Anlage verbundenen Risiken zu steuern.

ESG-Kriterien und nachhaltige Investitionen

Der Amundi Global Equity ESG Fonds legt einen starken Fokus auf ethisches Investment und die Einhaltung von ESG-Kriterien. Durch gezielte grüne Investments und Klimaschutz-Investments trägt der Fonds dazu bei, den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft voranzutreiben.

Erklärung der ESG-Kriterien

ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Diese Kriterien dienen als Richtlinien für nachhaltige und verantwortungsbewusste Investitionen. Unternehmen, die in den Fonds aufgenommen werden, müssen strenge Anforderungen in diesen Bereichen erfüllen.

Wie der Fonds nachhaltige Investitionen umsetzt

Der Amundi Global Equity ESG Fonds setzt auf Impact Investing, um positive Veränderungen zu bewirken. Mindestens 10% des Fondsvermögens fließen in nachhaltige Anlagen gemäß der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds investiert gezielt in Unternehmen, die zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele beitragen.

ESG-Einstufung	Artikel 8
Mindestanteil nachhaltiger Anlagen (SFDR)	10,00%

Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

Durch die stringente Anwendung von ESG-Kriterien bei der Aktienauswahl fördert der Fonds Unternehmen, die sich für den Klimaschutz, faire Arbeitsbedingungen und eine verantwortungsvolle Führung einsetzen. So trägt er dazu bei, positive Veränderungen in Umwelt und Gesellschaft voranzutreiben und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

Amundi Global Equity ESG – Fondsperformance und Rendite

Der Amundi Global Equity ESG Fonds zeichnet sich durch eine beeindruckende Wertentwicklung aus. Mit einer EDA-Nachhaltigkeitskennzahl von 75/100 beweist der Fonds sein Engagement für ethische und nachhaltige Investitionen. Durch die Anwendung von Positiv- und Negativkriterien stellt der Fonds sicher, dass die Anlagegelder in Unternehmen fließen, die ökologische und soziale Standards erfüllen.

Die Fondsrendite des Amundi Global Equity ESG spiegelt die Erfolge dieser Anlagestrategie wider. In den letzten Jahren konnte der Fonds eine solide Performance erzielen und sich im Vergleich zu relevanten Benchmarks behaupten. Anleger profitieren nicht nur von einer attraktiven Rendite, sondern auch von der Gewissheit, dass ihr Geld in nachhaltige Projekte und Unternehmen investiert wird.

Als Fonds der Kategorie ESG-Standard nach EU-Offenlegungsverordnung (Artikel 8) unterstreicht der Amundi Global Equity ESG sein Bestreben, ökologische und soziale Merkmale zu fördern. Durch die Auswahl von Unternehmen, die in zukunftsorientierten Bereichen wie erneuerbaren Energien und Umwelttechnologien tätig sind, trägt der Fonds aktiv zu einer nachhaltigen Entwicklung bei.

Die folgende Tabelle zeigt die Wertentwicklung des Amundi Global Equity ESG Fonds im Vergleich zu einem relevanten Referenzindex:

Zeitraum	Fondsperformance	Referenzindex
1 Jahr	12,5%	10,2%
3 Jahre	35,7%	28,9%
5 Jahre	62,4%	55,1%

Anleger können von den Vorteilen des Amundi Global Equity ESG Fonds profitieren, ohne dabei auf eine attraktive Rendite verzichten zu müssen. Mit einer umsichtigen Anlagestrategie und einem erfahrenen Fondsmanagement strebt der Fonds danach, langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft zu leisten.

Bestandteile und Aktienauswahl des Fonds

Der Amundi Global Equity ESG Fonds setzt auf eine diversifizierte Auswahl von ESG-Aktien aus aller Welt. Das Fondsmanagement legt dabei besonderen Wert auf eine globale Streuung der Investments, um Risiken zu minimieren und von Wachstumschancen in verschiedenen Regionen zu profitieren.

Wichtigste Aktien im Portfolio

Zu den Top-Holdings des Fonds zählen derzeit unter anderem:

NVIDIA CORP USD0.001: 4,5%
MICROSOFT CORP USD0.00000625: 4,1%
Meta Platforms INC USD0.000006: 2,8%
QUALCOMM INC USD0.0001: 1,9%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE NPV: 1,8%

Insgesamt umfasst das Portfolio 169 Positionen, wobei die 10 größten Beteiligungen rund 30,33% des Fondsvermögens ausmachen.

Sektorale und geografische Aufteilung

Der Fonds strebt eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Länder an. Die sektorale Aufteilung stellt sich wie folgt dar (Stand: 31.08.2024):

Sektor	Anteil
Informationstechnologie	26,1%
Finanzen	21,2%
Industrie / Investitionsgüter	13,8%
Konsumgüter	12,5%
Gesundheit / Gesundheitswesen	9,2%

Geografisch liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen aus den USA (67,1%), gefolgt von Japan (9%), Kanada (4,2%) und Großbritannien (4%).

Auswahlkriterien für Aktien im Fonds

Bei der Titelauswahl für den Amundi Global Equity ESG Fonds stehen die Nachhaltigkeitsleistungen der Unternehmen im Mittelpunkt. Das Fondsmanagement analysiert potenzielle Investments anhand strenger ESG-Kriterien, die ökologische, soziale und ethische Aspekte berücksichtigen. Dabei werden beispielsweise die CO2-Bilanz, der Umgang mit Mitarbeitern und die Corporate Governance unter die Lupe genommen. Nur Aktien von Unternehmen, die in diesen Bereichen überdurchschnittlich abschneiden und zugleich attraktive Renditechancen bieten, kommen für den Fonds in Frage.

Gebühren, Kosten und Mindestanlage

Bevor Sie in den Amundi Global Equity ESG Fonds investieren, ist es wichtig, sich über die anfallenden Gebühren und Kosten im Klaren zu sein. Diese können einen erheblichen Einfluss auf die Rendite Ihrer Investition haben.

Fondsgebühren im Überblick

Der Amundi Global Equity ESG Fonds weist folgende Gebührenstruktur auf:

Aktuelle Verwaltungsgebühr: 1,15%
Laufende Kosten: 1,23%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr: 0,00%

Die Verwaltungsgebühr deckt die Kosten für das Management und die Verwaltung des Fonds ab. Die laufenden Kosten beinhalten zusätzlich Aufwendungen wie Depotbankgebühren und Prüfungskosten. Der Ausgabeaufschlag fällt beim Kauf von Fondsanteilen an, während die Rücknahmegebühr bei Verkauf erhoben werden kann.

Laufende Kosten und Managementgebühren

Die laufenden Kosten des Amundi Global Equity ESG Fonds betragen 1,23% pro Jahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr leicht schwanken, da er auch variable Kostenkomponenten enthält. Die Managementgebühr, die in den laufenden Kosten enthalten ist, beläuft sich auf 1,15%.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Fondsgebühren direkt vom Fondsvermögen abgezogen werden und somit die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Je niedriger die Gebühren sind, desto mehr bleibt von der Rendite für den Anleger übrig.

Kostenart	Prozentsatz
Verwaltungsgebühr	1,15%
Laufende Kosten	1,23%
Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Rücknahmegebühr (max.)	0,00%

Die Mindestanlagesumme für den Amundi Global Equity ESG Fonds beträgt 1.000 Euro. Dieser Betrag kann je nach Anbieter und Sparplan variieren. Es ist ratsam, sich vor einer Investition über die genauen Konditionen zu informieren und diese mit den eigenen Anlagezielen und finanziellen Möglichkeiten abzugleichen.

Risiken und Chancen einer Investition in den Fonds

Der Amundi Global Equity ESG Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, in globale Unternehmen zu investieren, die ESG-Kriterien berücksichtigen. Wie bei jeder Wertpapieranlage gibt es jedoch auch bei diesem Fonds sowohl Chancen als auch Risiken, die es zu beachten gilt.

Eines der Hauptrisiken des Fonds ist das Amundi Global Equity ESG Risiko, das mit Investitionen in Aktien verbunden ist. Der Wert des Fonds kann aufgrund von Marktbewegungen und wirtschaftlichen Entwicklungen schwanken. Das Fondsmanagement strebt jedoch an, dieses Risiko durch eine sorgfältige Auswahl der Unternehmen und eine breite Diversifikation zu mindern.

Auf der anderen Seite bietet der Fonds attraktive Ertragschancen für Anleger mit einem längeren Anlagehorizont. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, den Wert der Investitionen hauptsächlich durch Kapitalwachstum zu steigern und den Vergleichsindex MSCI World zu übertreffen. Durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Aktienauswahl können zudem nachhaltige Unternehmen identifiziert werden, die langfristig erfolgreich sein könnten.

Der Risiko-Indikator des Fonds liegt bei 4 auf einer Skala von 1 bis 7, was einem moderaten Risikoniveau entspricht. Die potenziellen finanziellen Verluste werden als mittel eingestuft. Anleger sollten jedoch beachten, dass Marktliquiditätsrisiken die Schwankungen des Fondswerts verstärken können.

Szenario	1 Jahr	5 Jahre (empfohlener Anlagezeitraum)
Pessimistisch	-15,0%	-2,5% pro Jahr
Moderat	5,0%	6,0% pro Jahr
Optimistisch	25,0%	14,0% pro Jahr

Die verschiedenen Szenarien zeigen mögliche Entwicklungen des Fonds über einen Zeitraum von 5 Jahren auf. Während im pessimistischen Szenario mit einem jährlichen Verlust von 2,5% gerechnet wird, könnten Anleger im optimistischen Szenario eine jährliche Rendite von 14% erzielen.

Letztendlich hängt die Entscheidung für oder gegen eine Investition in den Amundi Global Equity ESG Fonds von den individuellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers ab. Es empfiehlt sich, vor einer Investition fachkundige Beratung einzuholen und die eigene Situation sorgfältig zu prüfen.

Wie man in den Amundi Global Equity ESG Fonds investiert

Der Amundi Global Equity ESG Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, nachhaltig und verantwortungsbewusst zu investieren. Wer sich für den Kauf von Anteilen an diesem Fonds entscheidet, kann von einer vielversprechenden Wertentwicklung profitieren und gleichzeitig einen positiven Beitrag zu Umwelt, Sozialem und guter Unternehmensführung leisten.

Um in den Fonds zu investieren, stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung. Sie können eine einmalige Investition tätigen oder einen Fonds-Sparplan einrichten, bei dem Sie regelmäßig einen festen Betrag in den Fonds einzahlen. Der Erwerb von Fondsanteilen erfolgt in der Regel über Ihre Bank oder Ihren Finanzberater.

Schritte zum Investieren in den Fonds

Informieren Sie sich ausführlich über den Amundi Global Equity ESG Fonds, seine Anlageziele, Risiken und Kosten.
Entscheiden Sie, ob Sie einmalig oder regelmäßig investieren möchten.
Wenden Sie sich an Ihre Bank oder Ihren Finanzberater, um den Kauf der Fondsanteile abzuwickeln.
Überwachen Sie die Entwicklung Ihres Investments und passen Sie gegebenenfalls Ihre Anlagestrategie an.

Möglichkeiten zur Investition

Einmalige Investition	Monatlicher Sparplan
Einmalige Einzahlung eines beliebigen Betrags	Regelmäßige Einzahlung eines festen Betrags
Flexibilität bei der Investitionssumme	Schon ab geringen Beträgen möglich
Geeignet für Anleger mit höherem Kapital	Ideal für den langfristigen Vermögensaufbau

Unabhängig davon, für welche Option Sie sich entscheiden, ist es wichtig, dass Sie Ihre Anlageziele und Ihr Risikoprofil im Blick behalten. Der Amundi Global Equity ESG Fonds eignet sich besonders für Anleger, die Wert auf Nachhaltigkeit legen und langfristig investieren möchten.

Fazit

Der Amundi Global Equity ESG Fonds ist eine attraktive Anlagechance für Investoren, die nachhaltig investieren möchten. Der Fonds strebt einen höheren ESG-Score an als der MSCI World Climate Paris Aligned Net USD Index und setzt mindestens 90% der Investitionen für ökologische oder soziale Merkmale ein. Amundi verwendet 38 Kriterien in der ESG-Rating-Methodik und bezieht Daten von renommierten Anbietern wie Moody, ISS-Oekem, MSCI und Sustainalytics.

Fondsmanager Christian Zimmermann verwaltet den Fonds seit 2003 und hat das Portfolio in den letzten Jahren kontinuierlich an strenge Nachhaltigkeitskriterien angepasst. Seit 2011 sind Investitionen in Kernenergie ausgeschlossen und seit 2019/2020 auch alle fossilen Brennstoffe. Der Fonds deckt zehn Themen ab, darunter saubere Energie, saubere Technologien, sauberes Wasser, gesundes Leben und nachhaltige Mobilität.

In der Zusammenfassung bietet der Amundi Global Equity ESG Fonds eine diversifizierte Anlagemöglichkeit mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Über einen Zeitraum von drei Jahren hat der Fonds den MSCI World Index leicht übertroffen und weist eine geringere Volatilität auf. Für Anleger, die Wert auf eine verantwortungsvolle Geldanlage legen, ist der Fonds eine interessante Option.