Amundi MSCI World ETF: Globale Anlage im Überblick

Wussten Sie, dass Anleger mit ETFs auf den MSCI World Index seit 1975 eine durchschnittliche jährliche Rendite von rund 9 Prozent erzielen konnten? Der Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) bietet Ihnen die Möglichkeit, an dieser Wertentwicklung teilzuhaben, indem er den Index nachbildet und Zugang zu Aktien aus 23 Industrieländern weltweit ermöglicht.

Der ETF verfügt über ein beeindruckendes Vermögen von 5,56 Milliarden Euro und erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von +28,40% in Euro und +10,45% in USD. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von nur 0,38% p.a. ist der Amundi MSCI World ETF eine kostengünstige Option für Anleger, die von der globalen Diversifikation profitieren möchten.

Der MSCI World Index umfasst über 1.400 Unternehmen aus 23 Ländern, wobei die USA mit einem Gewicht von 71,8% am stärksten vertreten sind. Die zehn größten Konzerne im Index haben branchenabhängig unterschiedliche Börsenwerte und Indexgewichte. Durch die Nachbildung dieses breiten und diversifizierten Index bietet der Amundi MSCI World ETF Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung der weltweit führenden Unternehmen zu partizipieren.

Wichtige Erkenntnisse:

• Durchschnittliche jährliche Rendite von 9% seit 1975 mit ETFs auf den MSCI World Index
• Globale Diversifikation über 1.400 Unternehmen aus 23 Ländern
• Kostengünstige Anlagestrategie mit einer TER von 0,38% p.a.
• Starke Wertentwicklung im vergangenen Jahr: +28,40% in Euro und +10,45% in USD
• Möglichkeit zur Teilhabe an der Performance weltweit führender Unternehmen

Was ist der Amundi MSCI World UCITS ETF?

Der Amundi MSCI World UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern die Möglichkeit bietet, in die Wertentwicklung des MSCI World Index zu investieren. Dieser Index umfasst große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern und deckt damit rund 85% der Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Durch die Nachbildung des Index bietet der ETF eine breite internationale Diversifizierung und ermöglicht es Anlegern, von der Entwicklung der globalen Aktienmärkte zu profitieren.

Der Amundi MSCI World UCITS ETF verfolgt eine passive Anlagestrategie und repliziert die Performance des MSCI World Index synthetisch durch Swaps. Durch diese kostengünstige Anlage können Investoren an der Wertentwicklung der weltweit größten Unternehmen teilhaben, ohne selbst einzelne Aktien auswählen zu müssen. Der ETF wurde am 16. Juni 2009 in Luxemburg aufgelegt und verfügt derzeit über ein Fondsvolumen von 3.966 Millionen Euro.

Überblick über den ETF und seine Ziele

Das Hauptziel des Amundi MSCI World UCITS ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Index möglichst genau nachzubilden. Durch die Investition in ein breit gestreutes Portfolio von Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren bietet der ETF Anlegern eine einfache Möglichkeit, von der Entwicklung der globalen Aktienmärkte zu profitieren. Der ETF ist thesaurierend ausgestaltet, was bedeutet, dass die Dividendenerträge automatisch wieder angelegt werden und somit zur Wertsteigerung des Fondsanteils beitragen.

Vorteile einer globalen Anlage mit dem Amundi MSCI World ETF

• Breite Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren
• Kostengünstige Partizipation an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte
• Einfache und transparente Anlagemöglichkeit ohne eigene Aktienauswahl
• Flexible Handelbarkeit über die Börse
• Geringere Schwankungsanfälligkeit im Vergleich zu Einzelaktien

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,38% pro Jahr bietet der Amundi MSCI World UCITS ETF eine kostengünstige Möglichkeit, in den globalen Aktienmarkt zu investieren. Die breite Streuung über verschiedene Länder und Branchen reduziert zudem das Anlagerisiko im Vergleich zu einer Investition in einzelne Aktien oder Regionen.

Der MSCI World Index als Basis

Der Amundi MSCI World UCITS ETF basiert auf dem MSCI World Index, einem der bekanntesten Indexfonds weltweit. Dieser Index bildet die Entwicklung von rund 1.465 Unternehmen aus 23 Industrieländern ab und deckt damit etwa 85% der Marktkapitalisierung in diesen Ländern ab.

Zusammensetzung und Funktionsweise des Index

Der MSCI World Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet und regelmäßig angepasst, um die Entwicklung der globalen Aktienmärkte widerzuspiegeln. Die Gewichtung der einzelnen Unternehmen im Index hängt von ihrer Marktkapitalisierung ab, wobei größere Unternehmen einen höheren Anteil am Index haben.

Die Top 10 Unternehmen im MSCI World Index machen insgesamt 21,48% des Index aus (Stand: 06.2024):

• Microsoft (4,57%)
• Apple (3,88%)
• Nvidia (3,44%)
• Amazon (2,58%)
• Meta Platforms (1,66%)
• Alphabet A (1,37%)
• Alphabet C (1,21%)
• Lily (Eli) & Company (0,97%)
• Broadcom (0,91%)
• JPMorgan (0,89%)

Abgedeckte Länder und Branchen

Der MSCI World Index umfasst Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen, was zu einer breiten Risikostreuung beiträgt. Die USA dominieren den Index mit einem Anteil von 70,89%, gefolgt von Japan (6,13%), dem Vereinigten Königreich (3,79%), Frankreich (3,16%) und Kanada (3,06%).

Die größten Branchen im MSCI World Index sind:

• Informationstechnologie (23,7%)
• Finanzen (15%)
• Gesundheitswesen (15,4%)
• Gesundheit (12%)
• Industrie (11,2%)

Durch die Investition in einen Indexfonds wie den Amundi MSCI World ETF können Anleger vom Wachstum verschiedener Branchen und Regionen profitieren und gleichzeitig das Anlagerisiko durch eine breite Streuung im Aktien-Anlagesegment verringern.

Wertentwicklung und Rendite des Amundi MSCI World ETF

Der Amundi MSCI World ETF bietet Anlegern eine attraktive Möglichkeit, von der langfristigen Performance der globalen Aktienmärkte zu profitieren. Mit einer kumulierten Wertentwicklung von 33,30% auf 3 Jahre und 76,90% auf 5 Jahre hat der ETF bewiesen, dass er in der Lage ist, solide Renditen zu erzielen.

Ein Blick auf die jüngste Wertentwicklung zeigt, dass der A2H57S ETF in den letzten Monaten und Jahren konstant positive Ergebnisse erzielt hat:

Zeitraum	Wertentwicklung
1 Monat	-3,10%
3 Monate	5,25%
1 Jahr	24,69%
3 Jahre	33,30%
5 Jahre	76,90%

Im Vergleich zum Referenzindex, der über 5 Jahre eine Rendite von 79,51% erzielte, liegt der A2H57S ETF nur knapp darunter. Dies zeigt, dass der ETF sein Ziel, die Wertentwicklung des MSCI World Index nachzubilden, sehr gut erfüllt.

Auch die Rendite nach Kalenderjahren unterstreicht die langfristige Performance des Amundi MSCI World ETF:

• 2023: 20,21%
• 2022: -13,67%
• 2021: 32,19%
• 2020: 8,40%
• 2019: 30,38%
• 2018: -2,56%

Anleger sollten beachten, dass der A2H57S ETF thesaurierend ist und somit keine Dividenden ausschüttet. Stattdessen werden die Erträge automatisch wieder investiert, um langfristig von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index zu profitieren.

Kosten und Gebühren

Bei der Auswahl eines ETFs spielen die anfallenden Kosten eine wichtige Rolle. Der Amundi MSCI World ETF weist eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,38% p.a. auf. Diese Kennzahl berücksichtigt alle laufenden Kosten, wie Verwaltungsgebühren und sonstige Aufwendungen, die dem Fondsvermögen entnommen werden.

Im Vergleich zu anderen globalen Aktien-ETFs liegt die Gesamtkostenquote des Amundi MSCI World ETF im mittleren Bereich. Einige Beispiele:

ETF	TER	Fondsvolumen
UBS (Irl) ETF PLC – MSCI World UCITS ETF	0,10%	1.817 Mio. USD
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20% – 0,30%	87.622 Mio. USD – 87.308 Mio. GBP
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF	0,19%	7.276 Mio. USD
Amundi MSCI World II UCITS ETF	0,30%	8.143 Mio. EUR

Laufende Kosten und erfolgsabhängige Gebühren

Die laufenden Kosten des Amundi MSCI World ETF betragen 0,38% (Stand: 30.09.2024). Erfolgsabhängige Gebühren fallen nicht an. Die Gesamtkostenquote ist ein wichtiger Faktor bei der langfristigen Wertentwicklung eines ETFs, da sie die Rendite schmälert.

Kostenvergleich mit anderen globalen Aktien-ETFs

Im Vergleich zu anderen globalen Aktien-ETFs schneidet der Amundi MSCI World ETF in puncto Kosten durchschnittlich ab. Während einige Anbieter wie UBS oder iShares günstigere Alternativen mit einer TER von 0,10% bis 0,30% bieten, liegen die Verwaltungsgebühren anderer ETFs wie der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Equity Premium Income Active UCITS ETF bei 0,35%.

Anleger sollten neben der Gesamtkostenquote auch andere Faktoren wie die Wertentwicklung, die Abbildungsgenauigkeit des zugrunde liegenden Index und die Liquidität des ETFs berücksichtigen.

Diversifikation und Risikostreuung mit dem Amundi MSCI World ETF

Der Amundi MSCI World ETF bietet Anlegern eine effektive Möglichkeit, ihr Portfolio global zu diversifizieren und das Anlagerisiko zu streuen. Durch die Abdeckung von 23 Industrieländern und verschiedenen Sektoren ermöglicht der ETF eine breite Streuung des investierten Kapitals.

Der zugrunde liegende MSCI World Index umfasst mehr als 1.500 Unternehmen aus den größten Industrienationen weltweit. Dabei deckt der Index etwa 85% der Marktkapitalisierung ab und konzentriert sich auf Large Caps und Mid Caps. US-amerikanische Aktien haben mit über 60% den größten Anteil im Index, gefolgt von Japan, Großbritannien, Kanada und Frankreich.

Streuung über verschiedene Länder und Sektoren

Durch die globale Ausrichtung des Amundi MSCI World ETF profitieren Anleger von einer Streuung über verschiedene Länder und Sektoren. Diese Diversifikation trägt dazu bei, das Risiko einzelner Investments zu minimieren und die Volatilität des Portfolios zu reduzieren.

Land	Anteil im MSCI World Index
USA	68,01%
Japan	7,29%
Großbritannien	4,24%
Kanada	3,36%
Frankreich	3,17%

Verringerung des Anlagerisikos durch breite Diversifikation

Ein Investment in den Amundi MSCI World ETF ermöglicht es Anlegern, das Risiko im Vergleich zu Einzelinvestments in bestimmte Länder oder Sektoren zu verringern. Die annualisierte Volatilität des ETF über einen Zeitraum von 5 Jahren liegt bei 17,48%, während der Maximum Drawdown seit Auflage -33,77% beträgt. Durch die breite Streuung über verschiedene Regionen und Branchen lässt sich das Gesamtrisiko des Portfolios reduzieren und eine stabilere Wertentwicklung erzielen.

Für wen eignet sich der Amundi MSCI World ETF?

Der Amundi MSCI World ETF ist eine attraktive Anlagemöglichkeit für Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont, die von der Entwicklung der globalen Aktienmärkte profitieren möchten. Durch die breite Streuung über verschiedene Länder und Sektoren bietet der ETF eine solide Basis für den Vermögensaufbau.

Langfristige Anleger mit globalem Fokus

Insbesondere für Anleger, die ihr Portfolio international diversifizieren möchten, ist der Amundi MSCI World ETF eine interessante Option. Mit einem Anlagehorizont von mehreren Jahren bis Jahrzehnten können Investoren von der langfristigen Wertentwicklung des MSCI World Index profitieren. Dabei sollten sie jedoch eine gewisse Risikotoleranz mitbringen, da Aktieninvestments auch Schwankungen unterliegen können.

Einsteiger in die ETF-Anlage

Auch für Einsteiger in die ETF-Anlage kann der Amundi MSCI World ETF ein geeignetes Instrument sein. Durch die einfache Handelbarkeit und die breite Diversifikation des Fonds können auch unerfahrene Anleger von den Vorteilen einer globalen Aktienanlage profitieren. Mit einer Mindestsparrate von nur 1,00 € bei vielen Online-Brokern ist der Einstieg in die ETF-Anlage zudem sehr niedrigschwellig möglich.

Anlegerprofil	Beschreibung
Anlagehorizont	Langfristig (mehrere Jahre bis Jahrzehnte)
Risikotoleranz	Moderat bis hoch
Anlageziel	Vermögensaufbau, Altersvorsorge
Diversifikation	Breite Streuung über Länder und Sektoren

Nachhaltigkeitsaspekte des Amundi MSCI World ETF

Der Amundi MSCI World ETF berücksichtigt in seiner Standardvariante keine expliziten Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Indexbestandteile. Für Anleger, die Wert auf eine nachhaltige Anlagestrategie legen, gibt es jedoch Varianten des MSCI World Index, die ESG-Faktoren einbeziehen und somit ethische Investments ermöglichen.

Ein Beispiel hierfür ist der Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF, der sich auf Unternehmen aus Industrieländern weltweit konzentriert, die im Vergleich zu ihren Branchenkollegen in den Bereichen Umwelt, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) besonders gut abschneiden. Dieser ETF folgt dem MSCI World SRI Filtered PAB Index und wendet die Klimaschutzrichtlinien der EU an.

Es gibt verschiedene nachhaltige Varianten des MSCI World Index, die unterschiedliche Ansätze verfolgen, um ESG-Kriterien zu berücksichtigen und die Nachhaltigkeit der Investitionen zu verbessern:

Index	Ausgeschlossene Unternehmen	Verbleibende Unternehmen	Stand
MSCI World ESG Screened Index	116 von 1.410	1.294	30.09.2024
MSCI World ESG Enhanced Focus Index	120 von 1.410	1.290	30.09.2024
MSCI ESG Leaders Index	713 von 1.410	697	30.09.2024
MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index	748 von 1.410	662	30.09.2024
MSCI World SRI Index	1.023 von 1.410	387	30.09.2024

Anleger haben somit die Möglichkeit, je nach persönlichen Präferenzen und Überzeugungen, einen passenden nachhaltigen ETF auf Basis des MSCI World Index zu wählen und damit ihre Investments an ESG-Kriterien auszurichten.

Fazit

Der Amundi MSCI World ETF bietet Anlegern eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, in die globalen Aktienmärkte zu investieren. Als Indexfonds bildet er die Wertentwicklung des MSCI World Index ab, der über 1.500 große und mittelständische Unternehmen aus 23 Industrieländern umfasst. Durch diese breite Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren eignet sich der ETF hervorragend als Basisinvestment für den langfristigen Vermögensaufbau.

In den letzten zehn Jahren erzielte der MSCI World eine durchschnittliche Jahresrendite von 11,2 %. Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi MSCI World ETF liegt bei nur 0,18 %, was im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds sehr günstig ist. Dank der einfachen Handelbarkeit an verschiedenen Börsen ist der ETF auch für Einsteiger leicht zugänglich. Sparpläne ermöglichen zudem regelmäßige Investitionen schon mit kleinen Beträgen.

Insgesamt überzeugt der Amundi MSCI World ETF durch seine breite globale Aktienanlage, die attraktive Rendite und die niedrigen Kosten. Er eignet sich für alle Anleger, die langfristig an der Entwicklung der Weltwirtschaft partizipieren möchten, ohne sich selbst um die Auswahl einzelner Aktien kümmern zu müssen. Mit seiner Diversifikation über Länder und Branchen bietet der ETF ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil für den Vermögensaufbau.