Baader Bank: Ihr Experte im Investmentbanking

Wussten Sie, dass die Baader Bank allein im Jahr 2023 die beeindruckende Marke von einer Million Konten überschritten hat? Damit hat sie die Anzahl ihrer Konten seit dem Vorjahr um atemberaubende 70% gesteigert. Diese Zahlen verdeutlichen die immense Bedeutung der Baader Bank im Bereich Finanzdienstleistungen und Investmentbanking in Deutschland. Mit Hauptsitz in Unterschleißheim und einem Team von über 550 hochqualifizierten Mitarbeitern bietet die Baader Bank ihren Kunden professionelle Anlageberatung und erstklassigen Wertpapierhandel.

Wichtige Erkenntnisse

• Die Baader Bank betreut rund 800.000 Finanzinstrumente und bietet professionellen Wertpapierhandel an.
• Mehr als 550 qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei der Baader Bank.
• Die Bank hat über 150 Aktien durch rund 13 Senioranalysten bewertet.
• Die Umwandlung zur Vollbank erfolgte im Juli 2008.
• Die Geschäftsaktivitäten umfassen unter anderem Kapitalmaßnahmen, Börsengänge und Emission von Anleihen.
• Zu den Mitgliedschaften zählen wichtige Börsen wie die Terminbörse Eurex, London Stock Exchange und Six Swiss Exchange.
• Die Bank verzeichnete einen starken Anstieg an jungen Aktieninvestoren, insbesondere unter 30 Jahren, im Jahr 2022.

Geschichte der Baader Bank

Die Baader Bank Geschichte begann am 1. Juli 1983, als sie an der Börse München gegründet wurde. Als Pionier im Wertpapierhandel startete sie mit dem Handel nordamerikanischer Aktien und etablierte sich schnell als Spezialist für Kapitalmärkte. Uto Baader, der Gründer, spielte eine entscheidende Rolle bei der Expansion der Geschäftstätigkeiten. Im Jahr 2008 erfolgte der Wandel von einer Wertpapierhandelsbank zu einer Vollbank, was ihre Dienstleistungen erheblich erweiterte.

Die Investmentbank München hat seit ihrer Gründung bedeutende Fortschritte gemacht und ihren Marktanteil kontinuierlich ausgebaut. Ein wichtiges Ereignis war die Übernahme der Deutschen Börsenmakler GmbH (DBM) in Frankfurt im Jahr 2008. Der Baader Bank Gruppe gehören neben der Muttergesellschaft sechs weitere vollständig konsolidierte Unternehmen an, und sie verbuchte im Jahr 2023 eine Bilanzsumme von 3,938 Milliarden Euro.

Mit einem Team von etwa 560 Mitarbeitern unterstützt die Bank über eine Million Konten mit einem Depotvolumen von 15,7 Milliarden Euro und bietet den Handel mit etwa 800.000 Wertpapieren an. Ihre Dienstleistungen umfassen Handel, Konten- und Depotservices sowie die Unterstützung von KMUs bei Kapitalmaßnahmen und Börsengängen. Zudem hält die Baader Beteiligungs GmbH 66,34% der Aktien der Baader Bank, deren Aktien an der Börse München und anderen Börsenplätzen gehandelt werden.

Die Baader Bank ist in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) tätig und gilt als führender Partner für Wertpapier- und Bankdienstleistungen in Europa. Durch verschiedene strategische Schritte und Übernahmen hat sie ihre Position im Bereich des Wertpapierhandels und ihr Angebot an Finanzdienstleistungen stetig erweitert.

Die Kernkompetenzen im Wertpapierhandel

Die Baader Bank zeichnet sich durch ihre umfassende Expertise im Wertpapierhandel aus. Mit einem breiten Portfolio, das Aktienhandel, Anleihen, verbriefte Derivate, ETFs und ETCs umfasst, bietet das Münchner Unternehmen eine vielfältige Palette an Handelsmöglichkeiten. Als Market Maker und Designated Sponsor betreut die Baader Bank den Handel von Finanzinstrumenten an bedeutenden deutschen Börsen wie Berlin, Frankfurt, München und Stuttgart.

Aktienhandel

Der Aktienhandel ist eine der zentralen Säulen der Baader Bank. 2023 erzielten Aktien eine unerwartet positive Performance, was die Zuverlässigkeit der Märkte trotz Risiken und Chancen im Wertpapierhandel unterstreicht. Durch umfassendes Wissen und fortschrittliche Technologien können Investoren bei der Baader Bank effektiv von Kursbewegungen profitieren, insbesondere bei wachstumsstarken Technologiewerten.

Anleihen und verbriefte Derivate

Im Bereich Anleihen und Derivate bietet die Baader Bank maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Kundenbedürfnisse. Verzögerte Zinssenkungen könnten beispielsweise die Inflation in der Eurozone beeinflussen und somit die Derivate-Märkte in Mitleidenschaft ziehen. Die Marktkenntnis und Expertise helfen, Anleihen und komplexe verbriefte Derivate strategisch zu handeln und Risiken zu minimieren.

ETFs und ETCs

Die Baader Bank ist auch im Segment der ETFs und ETCs aktiv, die immer beliebter werden, da sie den Zugang zu vielfältigen Anlageklassen ermöglichen. Massive staatliche Ausgaben für Verteidigung, Infrastruktur und Digitalisierung werden das wirtschaftliche Wachstum und die Performance der Aktienmärkte unterstützen, was ETFs besonders attraktiv macht. Anleger profitieren von der Erfahrung der Baader Bank bei der Verwaltung und dem Handel dieser Finanzinstrumente.

Investmentbanking-Dienstleistungen der Baader Bank

Die Baader Bank bietet eine Vielzahl von Investmentbanking-Dienstleistungen an, die maßgeschneidert auf die Bedürfnisse ihrer Kunden abgestimmt sind. Dazu zählen unter anderem die Emissionsbegleitung, Kapitaleinwerbung und umfangreiche Beratung zu Börsengängen und Segmentwechseln.

Emissionsbegleitung

Die Baader Bank unterstützt mittelständische Unternehmen bei der Emissionsbegleitung von Anleihen, Aktien oder anderen Finanzinstrumenten. Dabei sorgt sie für eine maßgeschneiderte Lösung, damit Unternehmen ihre Finanzierungsziele optimal erreichen können.

Kapitaleinwerbung und Kapitalmaßnahmen

Ob Kapitalerhöhungen, Wandelschuldverschreibungen oder andere Kapitalmaßnahmen – die Baader Bank spielt eine zentrale Rolle bei der Durchführung solcher Maßnahmen. Dabei bringt sie ihre umfangreiche Expertise ein, um Unternehmen bestmöglich zu unterstützen.

Beratung zu Börsengängen und Segmentwechseln

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Dienstleistungen der Baader Bank ist die Beratung zu Börsengängen und Segmentwechseln. Dabei begleitet sie Unternehmen bei allen notwendigen Schritten und sorgt dafür, dass der Börsengang oder der Wechsel in ein anderes Segment reibungslos und erfolgreich abläuft. Durch die umfangreiche Erfahrung konnte Baader Bank in der Vergangenheit viele bedeutende Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich realisieren.

Die starke Marktposition der Baader Bank zeigt sich auch in ihren Finanzkennzahlen. Beispielsweise hat die Baader Bank Aktie in einem Jahr um 12,66 % zugelegt und notiert derzeit 58,65 % über ihrem 52-Wochen-Tief. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,46 und einer Dividendenrendite von 1,27 % zeigt die Baader Bank ihre Stärke im deutschen Investmentbanking-Markt.

Baader Bank: Vom Pionier zum Marktführer

Die Baader Bank hat sich von einem Pionier im Auslandsaktienhandel zu einem bedeutenden Marktführer Investmentbank in Deutschland entwickelt. Diese beeindruckende Reise repräsentiert eine Reihe von strategischen Expansionen und kontinuierlicher Innovation im Bereich des Wertpapierhandels.

Insbesondere im Wertpapierhandel hat die Baader Bank beachtliche Fortschritte gemacht. Mit einem starken Fokus auf Cash-Equity-Produkte ist sie heute eine der führenden Aktienbrokerage-Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Baader Bank Entwicklung umfasst auch die Bereitstellung von Derivaten und Zinsprodukten, um ihr Produktangebot zu ergänzen.

Die Bank bietet vollwertige Trading- und Custody-Lösungen an und fungiert als moderner Infrastrukturanbieter für Fintech-Unternehmen. Ein besonderes Highlight der Baader Bank ist ihre Rolle als führender Ansprechpartner für internationale Investoren in der DACH-Region und darüber hinaus, mit einem umfassenden Pan-Europa und globalen Marktansatz. Dies wird durch ihre Partnerschaft mit AlphaValue unterstrichen, die unabhängige pan-europäische Aktien- und Sektoranalysen bereitstellt.

Einige der Hauptmerkmale der Baader Bank und ihrer Entwicklung können in der folgenden Tabelle zusammengefasst werden:

Die Baader Bank Entwicklung zeigt deutlich, wie die Bank es geschafft hat, sich als Marktführer Investmentbank zu positionieren und ihre Stellung im internationalen Wertpapierhandel kontinuierlich zu stärken.

Rolle und Bedeutung des institutionellen Vermittlungsgeschäfts

Die Baader Bank bietet umfassende Dienstleistungen im institutionellen Vermittlungsgeschäft an. Sie verfügt über langjährige Erfahrung und eine robuste Infrastruktur, die maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Kunden ermöglicht. Mit ihren modernen Handelsplattformen und tiefen Marktkenntnissen im Bereich des Market Making positioniert sich die Bank als verlässlicher Partner am Kapitalmarkt.

Institutionelles Brokerage

Das institutionelle Brokerage der Baader Bank bietet Finanzkommissionsgeschäfte, Anlage- und Abschlussvermittlung sowie Portfolio- und Depotverwaltung an. Mit rund 920.000 betreuten Orderbüchern und einem Netz aus internationalen Handelsplätzen ist die Baader Bank bestens aufgestellt, um institutionellen Investoren einen erstklassigen Handelsservice zu bieten. Die Kunden können Orders schriftlich, elektronisch oder telefonisch übermitteln, unterstützt durch eine führende IT-Infrastruktur für Orderrouting und Anbindungen an Systeme wie Bloomberg EMSX und Reuters AUTEX.

Zudem erfüllt die Baader Bank die Anforderungen der MiFID-Richtlinie und entwickelt Best-Execution-Policies, um stets den kundengünstigsten Orderausführungsplatz zu wählen.

Market Making

Als Market Maker an den Börsen Berlin, Frankfurt, München und Stuttgart betreut die Baader Bank rund 920.000 Orderbücher. Die Bank stellt Liquidität zur Verfügung und reduziert Spreads, um den Handelsfluss zu verbessern. Ihre elektronischen Handelsplattformen sind führend in Funktionalität und Skalierbarkeit, was eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz im Market Making sicherstellt. Durch enge Zusammenarbeit mit Großbanken und Kapitalverwaltungsgesellschaften bietet die Baader Bank ihren Kunden vielfältige Produktlösungen und optimierte Handelsstrategien an.

Die Baader Bank hat sich als führende Institution im Market Making etabliert, was durch ihre umfangreichen Handelsbeziehungen und die Bereitstellung modernster Technologien untermauert wird.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Baader Bank sowohl im institutionellen Brokerage als auch im Market Making herausragende Leistungen erbringt und ihre Position als führender Finanzdienstleister kontinuierlich stärkt.

Kapitalmarkt- und Börsenhandel

Die Baader Bank hat sich als ein zentraler Akteur im internationalen Kapitalmarkt etabliert und bietet umfassenden Zugang zu einer Vielzahl von Handelsplätzen weltweit. Dies wird durch ihre vielfältigen Kooperationen und Partnerschaften weiter unterstützt.

Zugang zu internationalen Handelsplätzen

Durch Mitgliedschaften an bedeutenden Börsen wie Euronext, London Stock Exchange und Six Swiss Exchange eröffnet die Baader Bank Eintritt zu globalen Märkten. Dieser Kapitalmarktzugang ermöglicht es institutionellen und privaten Anlegern, in verschiedenen internationalen Märkten zu handeln.

Partnerschaften und Kooperationen

Die Baader Bank pflegt ausgedehnte Kooperationen mit internationalen Finanzinstituten. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Zusammenarbeit mit der Erste Group, die den Kunden beider Unternehmen einen besseren Kapitalmarktzugang und ein breiteres Research-Angebot mit über 700 gecoverten Titeln bietet. In diesem Kontext gestaltet die Baader Bank auch Market Making, Brokerage und Fund Services.

Vermögensverwaltung und Anlageberatung bei Baader Bank

Die Vermögensverwaltung und Anlageberatung bei der Baader Bank sind auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet. LAIC Vermögensverwaltung GmbH, eine Tochtergesellschaft der Baader Bank, bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die durch die Baader Bank Dienstleistungen unterstützt werden. Diese Dienstleistungen umfassen die Verwaltung verschiedener Anlageklassen wie offene Investmentfonds einschließlich ETFs.

Kunden können über das Kundenportal, per Telefon oder E-Mail jederzeit Ein- oder Auszahlungen anfordern. Mit einem Mindestbetrag von EUR 250,00 monatlich ist ein Sparplan möglich, der flexible und regelmäßig angepasste Investitionen erlaubt. Die durch LAIC bereitgestellten Lösungen kombinieren traditionelle Vermögensverwaltung mit moderner Anlageberatung, um innovative Lösungen wie Absolute-Return-Strategien zu bieten.

Die Vermögensverwaltung bei der Baader Bank wird in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht. Die überwachten Standorte sind in Bonn und Frankfurt am Main. Die Vermögensverwaltung GmbH ermöglicht es, Portfolios transparent zu überwachen und ein hohes Maß an Schutz zu gewährleisten, da die Kunden gemäß § 67 Abs. 3 WpHG als Privatkunden klassifiziert werden. Dies bietet den höchsten Schutz nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

Die kontinuierliche Überwachung der verwalteten Anlagen gewährleistet die Einhaltung der vereinbarten Anlagestrategien und minimiert potenzielle Risiken.

Ein weiteres Highlight der Baader Bank Dienstleistungen in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung ist die Bereitstellung von vierteljährlichen Berichten. Diese Berichte beinhalten die Zusammensetzung des Portfolios, Details zu den Finanzinstrumenten, Marktpreise, Performance des Portfolios sowie anfallende Gebühren und Kosten. Dies garantiert Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die Kunden.

Die Einhaltung von Markt- und Vorsichtsmaßnahmen durch die LAIC gewährleistet eine sichere und effiziente Verwaltung der Kundengelder. Sie können Aufträge im Namen der Kunden innerhalb organisierter Märkte und multilateraler Handelssysteme ausführen und setzen dabei auf die Ausführungsgrundsätze der Depotbank. Ehepartner haben hierbei individuelle Entscheidungsbefugnisse, jedoch müssen bestimmte Vollmachten gemeinsam erteilt werden.

Hier eine Übersicht zur Struktur der Vermögensverwaltung und Anlageberatung bei der Baader Bank:

Forschung und Aktienresearch

Die Baader Bank stellt durch ihre Kooperation mit AlphaValue eine der größten paneuropäischen Coverage-Angebote mit über 600 Unternehmen aus 30 Sektoren bereit. Ihre Forschungsergebnisse sind für Investoren von unschätzbarem Wert. Die Baader Bank Analyse und das umfangreiche Aktienresearch tragen maßgeblich zur Entscheidungsfindung bei.

Fokus auf die DACH-Region

Ein bedeutender Schwerpunkt der Baader Bank Analyse liegt auf der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Ein erfahrenes Team von 45 Analysten, darunter über 13 Senior Analysten und Aktienstrategen, bietet tiefgehende Markteinblicke und bewertet regelmäßig Aktien aus dieser Region. Insgesamt deckt Baader Bank fast 150 Unternehmen und mehr als 9 Sektoren ab, was eine umfassende Anlageberatung ermöglicht.

Über 150 bewertete Aktien

Mit über 150 bewerteten Aktien bietet die Baader Bank eine breite Basis für fundierte Investitionsentscheidungen. Die Analysten der Baader Bank haben hohe Standards etabliert, wovon zahlreiche Auszeichnungen bei den jährlichen Extel Voting und der Starmine Awards zeugen. Die kombinierte Expertise der Baader Helvea Equity Research Teams und die Fähigkeit zur Analyse makroökonomischer Themen tragen zusätzlich zur Exzellenz der Forschung bei.

Durch den Einsatz von fundamentalen, technischen und quantitativen Ansätzen stellt die Baader Bank sicher, dass Investoren mit maßgeschneiderten Strategien und Analysen versorgt werden, die auf die jeweiligen Marktbedingungen abgestimmt sind. Dies unterstreicht die führende Rolle der Baader Bank in der Aktienresearch in der DACH-Region.

Die Entwicklung zur Vollbank

Im Jahr 2008 erhielt die Baader Bank die Vollbank Lizenz, was einen bedeutenden Meilenstein in der Baader Bank Entwicklung darstellte. Mit dieser Lizenz konnte die Bank ihr Dienstleistungsspektrum erheblich erweitern, um umfassende Bankleistungen im Finanzdienstleistungssektor anzubieten. Besonders hervorzuheben ist die Mitgliedschaft bei wichtigen Finanzorganisationen wie dem Bundesverband deutscher Banken.

Seit der Erhebung zur Vollbank hat sich die Baader Bank kontinuierlich weiterentwickelt. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Baader Bank ein Vorsteuerergebnis von 4,0 Millionen Euro und eine Eigenkapitalrendite nach Steuern von 1,7 %. Trotz eines Rückgangs der Handelsaktivität verbesserte die Bank ihr Kommissionsgeschäft leicht, wobei der Umsatz auf 79,5 Millionen Euro anstieg.

Die Anzahl der verwalteten Konten innerhalb der Gruppe stieg 2023 um 51 % auf 1.277.000 an, während die gesamten Kundenvermögen um fast 79 % auf 31,7 Milliarden Euro wuchsen. Auch die Gesamterträge der Bank erhöhten sich um 7 % auf 170,8 Millionen Euro, trotz eines Anstiegs der Gesamtausgaben um 13 % auf 166,9 Millionen Euro, bedingt durch höhere Betriebskosten inklusive Investitionen in die IT-Infrastruktur.

Ein Blick auf die Bilanz zeigt einen Anstieg um 66 % auf 3,9 Milliarden Euro bis zum Jahresende 2023, wobei das Eigenkapital 165,5 Millionen Euro erreichte. Die Bank beschäftigte 560 Vollzeitäquivalente zum 31. Dezember 2023, eine Zunahme gegenüber den 503 im Vorjahr.

Für das Jahr 2024 erwartet die Baader Bank ein positives Vorsteuerergebnis, das leicht über dem Niveau des Vorjahres liegt, mit einer voraussichtlichen Zunahme der Marktvolatilität und des Transaktionsvolumens. Die prognostizierten Vorsteuerkonsolidierten Jahresgewinne für 2024 liegen zwischen 25 Millionen und 32 Millionen Euro.

Heutige Position und Ausblick auf die Zukunft

Die Baader Bank steht heute fest verankert als führender Akteur im Investmentbanking und Wertpapierhandel. Der Kassenbestand der Bank betrug zum 31.12.2023 zwar €0,00, jedoch glänzt sie mit einem Guthaben bei Zentralnotenbanken von €30.749.726,89. Weitere Schlüsselzahlen wie das gezeichnete Kapital von €48.797.311,00 und die Kapitalrücklage von €43.445.358,77 zeigen die finanzielle Stärke und Stabilität des Unternehmens.

Derzeit stellt das globale Umfeld große Herausforderungen und Chancen für die Zukunft der Investmentbank dar. So plant China ein massives Umschuldungsprogramm in Höhe von rund 1,4 Billionen US-Dollar, was tiefgreifende Auswirkungen auf die internationalen Finanzmärkte haben könnte. Die Baader Bank blickt zuversichtlich in die Zukunft und ist dank ihrer Anpassungsfähigkeit und kontinuierlicher Innovation gut positioniert, um von den kommenden Änderungen im Finanzmarkt zu profitieren.

Die Finanzmarkt Trends zeigen, dass sich die globale Landschaft erheblich verändern wird: Amerikanische Unternehmen verlagern ihre Lieferketten zunehmend weg von China, was neue Spielräume für Investmentstrategien öffnet. Gleichzeitig bleibt die Rolle der Baader Bank als Vermittler und Berater essenziell, insbesondere angesichts der schwankenden deutschen Börsenstimmung und der gegenwärtigen Konjunkturerwartungen.

Insgesamt zeigt der Baader Bank Ausblick, dass das Unternehmen gut gerüstet ist, um den bevorstehenden Marktänderungen mit Flexibilität und Weitblick zu begegnen. Ihre bewährte Expertise in Kombination mit einer klaren Vision und strategischen Partnerschaften ermöglicht es der Bank, auch weiterhin eine führende Rolle im Finanzsektor einzunehmen und den zukünftigen Herausforderungen souverän zu begegnen.