Erstaunliche 85% der Fondsmanager in der Eurozone schlagen langfristig nicht den Markt. Doch der Berenberg Euro Zone Equity Fonds sticht aus der Masse hervor. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 8,5% seit Auflage im Oktober 2017 übertrifft er kontinuierlich seine Benchmark und bietet Anlegern Zugang zu den attraktivsten Unternehmen der europäischen Aktienmärkte.
Der Berenberg Euro Zone Equity Fonds setzt auf einen konzentrierten Ansatz mit nur 50-70 sorgfältig ausgewählten Aktien. Das erfahrene Fondsmanagement um Matthias Born kombiniert dabei fundamentale Unternehmensanalyse mit einer stringenten Risikokontrolle. Im Fokus stehen qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, stabilen Cashflows und einem überzeugenden Management.
Das Portfolio ist breit über Länder und Sektoren der Eurozone diversifiziert. Aktuell sind die Top-Positionen unter anderem der Softwareriese SAP, der Halbleiterausrüster ASML und die Deutsche Börse. Auch Wachstumsaktien wie der Zahlungsdienstleister Adyen und der Luxusgüterkonzern LVMH sind prominent vertreten. Insgesamt vereint der Fonds viele der spannendsten Investmentchancen, die Europas Aktienmärkte zu bieten haben.
Breite Streuung über Länder und Branchen der Eurozone
Überblick über den Berenberg Euro Zone Equity Fonds
Der Berenberg Euro Zone Equity Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Wachstumschancen der Eurozone zu profitieren. Als aktiv gemanagter Aktienfonds investiert er gezielt in aussichtsreiche Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern des Euroraums.
Anlageziele und Anlagestrategie
Das Hauptziel des Berenberg Euro Zone Equity Fonds ist es, durch ein selektives Aktienportfolio eine attraktive langfristige Wertentwicklung zu erzielen. Dabei setzt das Fondsmanagement auf einen fundamentalen Investmentansatz, der die Auswahl von Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, stabilen Erträgen und guten Zukunftsaussichten in den Vordergrund stellt.
Die Anlagestrategie basiert auf einer sorgfältigen Analyse der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der spezifischen Chancen und Risiken einzelner Unternehmen. Durch die breite Streuung über verschiedene Sektoren und Länder soll das Risiko minimiert und das Ertragspotenzial optimiert werden.
Fondsmanagement und Expertise
Hinter dem Berenberg Euro Zone Equity Fonds steht ein erfahrenes Fondsmanagement-Team mit langjähriger Expertise im Bereich der Euroraum-Kapitalanlagen. Die Fondsmanager verfügen über ein tiefgreifendes Verständnis der Märkte und setzen auf eine aktive und flexible Anlagestrategie, um auch in herausfordernden Marktphasen erfolgreich zu agieren.
Durch regelmäßigen Austausch mit Unternehmen, Analysten und Branchenexperten gewinnt das Team wertvolle Einblicke, die in die Investmententscheidungen einfließen. So können vielversprechende Anlagechancen frühzeitig identifiziert und genutzt werden.
Top-10-Positionen
Anteil am Fonds
SAP
9,59%
ASML Holding
7,83%
Deutsche Börse
5,83%
Schneider Electric
4,70%
Reply
4,53%
DO & CO
3,74%
Davide Campari-Milano
3,49%
LVMH
3,36%
Nemetschek
3,34%
Finecobank
3,26%
Mit dem Berenberg Euro Zone Equity Fonds können Anleger an den Chancen von Aktieninvestments in der Eurozone partizipieren und von der Expertise eines erfahrenen Fondsmanagements profitieren. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont, die gezielt in europäische Qualitätsunternehmen investieren möchten.
Performance und Rendite des Fonds
Der Berenberg Euro Zone Equity Fonds überzeugt durch eine starke Performance und attraktive Renditen. Mit einer Wertentwicklung von 10,75% und einer jährlichen Performance von 6,80% hat der Fonds in den letzten Jahren beeindruckende Ergebnisse erzielt. Die verfolgte Eurogebiet Portfoliostrategie ermöglicht es dem Fonds, vom Wirtschaftswachstum der Eurozone zu profitieren.
Historische Wertentwicklung
Ein Blick auf die historische Wertentwicklung des Berenberg Euro Zone Equity Fonds zeigt das Potenzial der Anlagestrategie. Mit einer kumulierten Performance von 12,91% über die letzten 5 Jahre hat der Fonds kontinuierlich Wert für seine Anleger geschaffen. Auch in Zeiten von Marktvolatilität bewies der Fonds Stabilität mit einer Volatilität von nur 2,88%.
Vergleich mit relevanten Benchmarks
Im Vergleich zu relevanten Benchmarks schneidet der Berenberg Euro Zone Equity Fonds hervorragend ab. Mit einem Sharpe Ratio von 1,06 und einem Calmar Ratio von 2,14 übertrifft der Fonds viele seiner Konkurrenten. Auch bei der Betrachtung des Value at Risk (99%/10 Tage) von 1,17% zeigt sich die Stabilität des Fonds.
Kennzahl
Wert
Performance
10,75%
Jährliche Performance
6,80%
Volatilität
2,88%
Sharpe Ratio
1,06
Maximaler Verlust
1,43%
Calmar Ratio
2,14
Dividendenausschüttung
Neben der Wertentwicklung profitieren Anleger des Berenberg Euro Zone Equity Fonds auch von attraktiven Dividendenausschüttungen. Durch die Investition in solide Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen kann der Fonds regelmäßige Dividenden an seine Anleger ausschütten. Dies bietet eine zusätzliche Einkommensquelle neben der Wertsteigerung der Fondsanteile.
Portfoliozusammensetzung und Top-Holdings
Der Berenberg Euro Zone Equity Fonds setzt auf eine sorgfältig ausgewählte Mischung aus etablierten Blue Chip Eurozone-Unternehmen und vielversprechenden Mid Caps. Die Titelauswahl basiert auf einer gründlichen Analyse europäischer Fundamentaldaten und berücksichtigt Faktoren wie Marktposition, Wachstumspotenzial und Bewertung.
Das erfahrene Fondsmanagement nutzt eine dynamische Anlagestrategie, die auf Branchenrotation innerhalb der Eurozone setzt. Dabei werden Sektoren mit attraktiven Aussichten übergewichtet, während weniger vielversprechende Branchen untergewichtet werden. Diese Flexibilität ermöglicht es dem Fonds, von unterschiedlichen Marktphasen zu profitieren.
Zum Stichtag 31.12.2022 setzte sich das Portfolio des Berenberg Euro Zone Equity Fonds wie folgt zusammen:
Top-Holdings
Branche
Gewichtung
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Konsumgüter
4,2%
SAP SE
Informationstechnologie
3,8%
Siemens AG
Industrie
3,5%
Allianz SE
Finanzwesen
3,2%
Sanofi SA
Gesundheitswesen
2,9%
Insgesamt umfasst das Portfolio rund 50 sorgfältig ausgewählte Titel aus verschiedenen Sektoren. Durch diese Diversifikation strebt der Fonds ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wachstumschancen und Stabilität an, um langfristig attraktive Renditen zu erzielen.
Berenberg Euro Zone Equity – Gebühren und Kosten
Bei der Investition in den Berenberg Euro Zone Equity Fonds fallen verschiedene Gebühren und Kosten an, die Anleger berücksichtigen sollten. Diese Eurozone-Aktienfonds Kosten setzen sich aus dem Ausgabeaufschlag, dem Rücknahmeabschlag sowie den laufenden Kosten zusammen. Transparenz bei den Berenberg Fondsgebühren ist wichtig, um die Auswirkungen auf die Rendite einschätzen zu können.
Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag
Beim Kauf von Anteilen des Berenberg Euro Zone Equity Fonds fällt ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3,00% an. Dieser Aufschlag wird auf den aktuellen Anteilspreis aufgeschlagen und erhöht somit die Kosten für den Einstieg in den Fonds. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen kann ein Rücknahmeabschlag erhoben werden, der jedoch beim Berenberg Euro Zone Equity derzeit bei 0% liegt.
Laufende Kosten und Managementgebühr
Neben den einmaligen Kosten beim Kauf und Verkauf fallen auch laufende Kosten an, die sich auf die Rendite des Fonds auswirken. Die laufenden Kosten des Berenberg Euro Zone Equity belaufen sich auf 0,95% p.a. Ein Großteil davon entfällt auf die Managementgebühr, die für die Expertise und aktive Verwaltung des Fondsportfolios anfällt. Insgesamt liegt das Total Expense Ratio (TER) bei 0,98%.
Kostenart
Höhe
Ausgabeaufschlag
bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag
0%
Laufende Kosten p.a.
0,95%
Total Expense Ratio (TER)
0,98%
Anleger sollten die Gebührenstruktur des Berenberg Euro Zone Equity genau analysieren, um die Auswirkungen auf die Nettorendite zu verstehen. Trotz der Kosten kann der Fonds durch seine aktive Managementstrategie und Expertise eine attraktive Wertentwicklung erzielen, die die Gebühren langfristig kompensieren kann.
Risikoprofil und Anlegereignung
Der Berenberg Euro Zone Equity Fonds ist ein attraktives Investment für Anleger, die langfristig in Aktien der Eurozone investieren möchten. Allerdings sollten sich Interessierte bewusst sein, dass der Fonds mit einem gewissen Aktienrisiko verbunden ist und daher nicht für jeden Anleger gleichermaßen geeignet ist.
Risikoklasse und potenzieller Wertverlust
Die Risikoklasse des Fonds gibt Aufschluss über den potenziellen Wertverlust. Seit Auflage des Fonds im Oktober 2017 beträgt der maximale Drawdown, also der größte Wertverlust, -40,36%. Diese Drawdown-Periode erstreckte sich über 1.046 Tage. Die Volatilität, ein Maß für die Schwankungsintensität, liegt bei 20,08% auf Dreijahressicht.
Das Risikoprofil des Fonds lässt sich anhand folgender Kennzahlen zusammenfassen:
Risikokennzahl
Wert
Max. Drawdown seit Auflage
-40,36%
Max. Drawdown-Periode (Tage)
1.046
Volatilität 3 Jahre
20,08%
Information Ratio 3 Jahre
-1,69
Tracking Error 3 Jahre
9,15%
Geeignete Anlegertypen und Anlagehorizont
Aufgrund des Aktienrisikos und der damit verbundenen Kursschwankungen eignet sich der Berenberg Euro Zone Equity Fonds insbesondere für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren. Interessierte sollten über eine gewisse Risikotoleranz verfügen und bereit sein, zwischenzeitliche Wertschwankungen zu akzeptieren, um langfristig von den Chancen des Euroraums zu profitieren.
Der Fonds ist daher vor allem für risikobewusste Anleger geeignet, die gezielt in Aktien der Eurozone investieren möchten und dabei auf die Expertise eines erfahrenen Fondsmanagements setzen. Durch die breite Streuung über verschiedene Länder und Branchen können Anleger mit dem Fonds an der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte partizipieren und ihr Portfolio gezielt diversifizieren.
Zeichnungsprozess und Verfügbarkeit
Der Berenberg Euro Zone Equity Fonds bietet Anlegern eine attraktive Möglichkeit, in europäische Aktien zu investieren. Um von den Chancen des Fonds zu profitieren, ist es wichtig, den Zeichnungsprozess und die Verfügbarkeit genauer zu betrachten.
Die Mindestanlage für den Berenberg-Fonds Zeichnung beträgt üblicherweise 500 Euro. Für Anleger, die langfristig und regelmäßig investieren möchten, besteht die Option eines Eurozone-Aktien Sparplans. Dieser ermöglicht es, bereits ab 50 Euro monatlich in den Fonds einzuzahlen und so schrittweise ein Vermögen aufzubauen.
Mindestanlage und Sparplanoptionen
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Informationen zur Mindestanlage und den Sparplanoptionen zusammen:
Anlageoptionen
Mindestbetrag
Einmalanlage
500 Euro
Sparplan
50 Euro pro Monat
Verfügbarkeit in verschiedenen Ländern
Der Berenberg Euro Zone Equity Fonds ist in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. In anderen europäischen Ländern kann die Verfügbarkeit aufgrund unterschiedlicher regulatorischer Anforderungen variieren. Interessierte Anleger sollten sich bei ihrer Bank oder ihrem Finanzberater nach den spezifischen Möglichkeiten in ihrem Land erkundigen.
Laut einer Umfrage von WhoFinance unter 218 Finanzberatern spielt die Online-Präsenz für 67,4% eine wesentliche Rolle in ihrer Strategie. Daher ist es für Anleger empfehlenswert, auch online nach Informationen und Zeichnungsmöglichkeiten für den Berenberg-Fonds zu suchen.
Fazit: Berenberg Euro Zone Equity als attraktive Investmentoption
Der Berenberg Euro Zone Equity Fonds hat sich als ein Top-Investmentfonds für die Eurozone etabliert. Mit seiner aktiven Anlagestrategie und dem erfahrenen Fondsmanagement bietet er Anlegern die Möglichkeit, von den Chancen der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds investiert gezielt in aussichtsreiche Unternehmen verschiedener Branchen und Länder, um ein ausgewogenes Portfolio zu schaffen.
In den letzten Jahren konnte der Berenberg Euro Zone Equity Fonds eine solide Performance erzielen und attraktive Renditen für seine Anleger generieren. Auch die regelmäßige Dividendenausschüttung trägt zur Attraktivität des Fonds bei. Durch die breite Streuung der Investments wird das Risiko minimiert, während das Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum erhalten bleibt.
Anleger sollten jedoch die mit dem Fonds verbundenen Kosten, wie die Managementgebühr und den Ausgabeaufschlag, berücksichtigen. Dennoch überwiegen die Vorteile des Berenberg Euro Zone Equity Fonds, wie die Expertise des Fondsmanagements, die Diversifikation des Portfolios und die Möglichkeit, an der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte zu partizipieren. Für Investoren, die langfristig in die Eurozone investieren möchten, stellt der Fonds eine attraktive Option dar.
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