Überraschende 292,94% – so hoch war die kumulierte Wertentwicklung des Deka-GlobalChampions Fonds seit seiner Auflage am 27. Dezember 2006 bis zum 04.11.2024. Der Fonds, der mindestens 61% seines Vermögens in Aktien von globalen Marktchampions investiert, konnte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Netto- und Brutto-Performance von 29,86% erzielen.
Mit einer globalen Anlagestrategie setzt der Deka-GlobalChampions auf ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Aktienfonds. Das erfahrene Fondsmanagement konzentriert sich auf die Titelselektionen von Qualitätsunternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern, wobei der Fokus auf marktführenden Unternehmen mit soliden Bilanzen und stabilen Geschäftsmodellen liegt.
Der Fonds verzeichnete ein 52-Wochen-Hoch von 367,15 € und ein 52-Wochen-Tief von 280,97 €. Mit einer Volatilität von 10,97 für ein Jahr und 13,16 für drei Jahre sowie einer Sharpe-Ratio von 2,02 für ein Jahr und 0,48 für drei Jahre bietet der Deka-GlobalChampions eine attraktive Mischung aus Ertragspotenzial und Risikomanagement.
Zu den Top-Positionen des Fonds gehören Anteile an weltweit erfolgreichen Unternehmen wie Alphabet Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp., Amazon.com Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc., Broadcom Inc. und Taiwan Semiconduct.Manufact.Co. Mit einem aktuellen Preis von 357,72 € und einer Fondshistorie von 17 Jahren seit seiner Auflage am 27.12.2006 hat sich der Deka-GlobalChampions als zuverlässiger Partner für Anleger etabliert, die von globalen Trends profitieren möchten.
Investition in mindestens 61% globale Marktchampion-Aktien
Diversifiziertes Portfolio aus internationalen Aktienfonds
Fokus auf Qualitätsunternehmen mit soliden Bilanzen und stabilen Geschäftsmodellen
Attraktive Mischung aus Ertragspotenzial und Risikomanagement
Top-Positionen in weltweit erfolgreichen Unternehmen wie Alphabet, Microsoft und NVIDIA
Anlagestrategie des Deka-GlobalChampions Fonds
Der Deka-GlobalChampions Fonds verfolgt eine Anlagestrategie, die auf nachhaltiges Investieren und langfristige Rendite ausgerichtet ist. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die als marktführend gelten und solide Bilanzen sowie stabile Geschäftsmodelle aufweisen.
Bei der Aktienauswahl berücksichtigt das Fondsmanagement sowohl große als auch kleinere Unternehmen mit überdurchschnittlichem Potenzial. Durch die Konzentration auf substanzstarke, rentable und marktführende Unternehmen soll eine positive Fondsentwicklung auch in einem volatilen Aktienmarktumfeld unterstützt werden.
Fondsperformance und Kennzahlen
Der Deka-GlobalChampions Fonds hat seit seiner Auflage am 27. Dezember 2006 eine beeindruckende Wertentwicklung von +291,67% (7,94% p.a.) erzielt. Die Performance in den letzten Jahren sah wie folgt aus:
1 Jahr: +29,72%
3 Jahre: +26,69% (8,20% p.a.)
5 Jahre: +81,63% (12,68% p.a.)
10 Jahre: +198,24% (11,55% p.a.)
Das Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) des Fonds liegt bei 6 von 7, was auf ein erhöhtes Risiko hindeutet. Die Volatilität über verschiedene Zeiträume beträgt:
1 Jahr: 8,72%
3 Jahre: 12,36%
5 Jahre: 13,72%
Kosten und Ausschüttungen
Die laufenden Kosten des Deka-GlobalChampions Fonds betragen 1,45%, wovon 1,25% auf die Verwaltungsvergütung entfallen. Es fällt ein Ausgabeaufschlag von 3,75% an, jedoch keine Rücknahmegebühr. Der Fonds erhebt eine erfolgsabhängige Gebühr von 25% der über der Benchmark liegenden Wertentwicklung.
Die Ausschüttungsrendite des Fonds liegt aktuell bei 1,34%. Die prognostizierte Ausschüttungsrate für 2024 beträgt 1,32%.
Insgesamt bietet der Deka-GlobalChampions Fonds Anlegern die Möglichkeit, an den Chancen global erfolgreicher Unternehmen zu partizipieren und gleichzeitig von einer breiten Streuung zur Risikoreduktion gegenüber Einzeltitelanlagen zu profitieren. Dabei sollten jedoch auch mögliche Wertschwankungen und Kapitalverluste durch Aktienmarktrisiken berücksichtigt werden.
Weltweite Suche nach Gewinnern durch das Fondsmanagement
Das erfahrene Fondsmanagement des Deka-GlobalChampions setzt auf eine aktive Anlagestrategie mit globalem Fokus. Durch eine sorgfältige Analyse und Auswahl von Unternehmen mit besonderen Wettbewerbsvorteilen auf dem Weltmarkt strebt das Team danach, vielversprechende Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Dabei stehen sowohl etablierte als auch aufstrebende Märkte im Blickpunkt.
Investitionen in entwickelten Staaten und Schwellenländern
Der Deka-GlobalChampions investiert in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die von globalen Entwicklungen profitieren. Durch die breite Streuung über verschiedene Regionen hinweg bietet der Fonds Anlegern die Möglichkeit, an den Wachstumschancen der Weltwirtschaft zu partizipieren und gleichzeitig das Risiko zu diversifizieren. Die professionelle Vermögensverwaltung berücksichtigt dabei sowohl etablierte Unternehmen als auch vielversprechende Newcomer.
Beteiligung an globalen Wachstumschancen
Durch die Anlage in den Deka-GlobalChampions können Investoren von den Wachstumschancen der globalen Wirtschaft profitieren. Das Fondsmanagement identifiziert Unternehmen, die aufgrund ihrer Marktposition, Innovationskraft und finanziellen Stabilität überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Ein aktives Risikomanagement und die sorgfältige Überwachung der Portfoliopositionen tragen dazu bei, mögliche Verlustrisiken zu begrenzen und langfristig attraktive Renditen zu erzielen.
Seit seiner Auflegung am 27. Dezember 2006 konnte der Deka-GlobalChampions eine beeindruckende Wertentwicklung verzeichnen. Mit einem verwalteten Vermögen von 8,193 Millionen Euro und einer durchschnittlichen täglichen Rendite von -0,11% bietet der Fonds Anlegern die Chance auf attraktive Erträge. Die Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume unterstreicht die Erfolgsgeschichte des Fonds:
1-Woche-Rendite: -1,99%
1-Monats-Rendite: -0,08%
6-Monats-Rendite: +9,94%
Rendite seit Jahresbeginn: +23,18%
1-Jahres-Rendite: +29,72%
3-Jahres-Rendite: +26,69%
5-Jahres-Rendite: +81,63%
Aktienauswahl im Deka-GlobalChampions
Der Deka-GlobalChampions Fonds setzt auf eine gezielte Titelselektion anhand strenger Auswahlkriterien, um Unternehmen mit überdurchschnittlichem Potenzial zu identifizieren. Dabei finden sowohl große als auch kleinere Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern Berücksichtigung.
Im Gegensatz zum Dow Jones Global Titans 50 Index, der lediglich 50 multinationale Unternehmen umfasst, beinhaltet der Deka-GlobalChampions Fonds rund 120 Werte. Der Anteil der US-Aktien im Fonds beträgt knapp 64%, wobei der IT-Sektor dominiert. Ein Sextett US-Größen, darunter Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Meta und Nvidia, macht mehr als ein Viertel des Fondsvolumens aus. Insgesamt besteht der Fonds zu gut 40% aus Technologie- und Softwareunternehmen.
Top-Holdings im Deka-GlobalChampions Portfolio
Unternehmen
Anteil am Fondsvolumen
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A
5,70%
Apple Inc. Reg.Shares
5,40%
NVIDIA Corp. Reg.Shares
5,30%
Microsoft Corp. Reg.Shares
4,80%
Amazon.com Inc. Reg.Shares
4,70%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A
2,90%
Broadcom Inc. Reg.Shares
2,30%
Eli Lilly and Company Reg.Shares
2,20%
Summe
33,30%
Durch die gezielte Titelselektion und die Anwendung strenger Auswahlkriterien strebt der Deka-GlobalChampions Fonds eine überdurchschnittliche Rendite an. Der Investitionsgrad kann durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente auf mehr als 100% erhöht werden, um zusätzliche Ertragschancen zu nutzen.
Vorteile der Konzentration auf substanzstarke und rentable Unternehmen
Der Deka-GlobalChampions Fonds setzt auf eine gezielte Auswahl von Qualitätstiteln, die sich durch solide Bilanzen, stabile Geschäftsmodelle und eine führende Marktposition auszeichnen. Durch diese Strategie strebt das Fondsmanagement eine stabile Entwicklung des Portfolios an, auch in einem volatilen Marktumfeld.
Die Fokussierung auf substanzstarke und rentable Unternehmen bietet Anlegern mehrere Vorteile. Zum einen sind diese Unternehmen oft besser in der Lage, wirtschaftliche Krisen zu meistern und langfristig erfolgreich zu sein. Zum anderen profitieren Anleger von der Expertise des Fondsmanagements bei der Identifikation und Auswahl vielversprechender Qualitätstitel.
In den vergangenen Jahren haben Anleger an den Börsen einige Turbulenzen erlebt, darunter die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg, steigende Inflation und Rezessionssorgen. Eine Konzentration auf substanzstarke und rentable Unternehmen kann dazu beitragen, Kurs- und Wertverluste in solchen Phasen zu begrenzen und langfristig eine stabile Entwicklung zu erzielen.
Letztendlich müssen die Geldanlagen zu den individuellen Zielen und Erwartungen des Anlegers passen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Der Deka-GlobalChampions Fonds bietet eine Möglichkeit, von den Vorteilen einer Konzentration auf Qualitätstitel zu profitieren und somit das Portfolio auf eine stabile Basis zu stellen.
Wertentwicklung des Deka-GlobalChampions seit Auflage
Der Deka-GlobalChampions Fonds blickt auf eine beeindruckende Historie seit seiner Auflegung am 27. Dezember 2006 zurück. Mit einem Fondsvolumen von 8.193 Mio. EUR und einem Alter von 17 Jahren hat der Fonds eine solide Basis für langfristige Wertsteigerungen geschaffen.
Die Historische Performance des Fonds zeigt eine kontinuierliche Entwicklung über verschiedene Zeiträume hinweg:
Laufendes Jahr (YTD): +24,22%
5 Jahre: +82,06%
10 Jahre: +200,04%
Seit Auflage: +298,43%
Jährliche Wertentwicklung in 12-Monatsperioden
Ein Blick auf die jährliche Wertentwicklung in 12-Monatsperioden verdeutlicht die Stabilität und das Potenzial des Fonds:
Zeitraum
Performance
04.11.2023 – 04.11.2024
+24,08%
04.11.2022 – 04.11.2023
+5,04%
04.11.2021 – 04.11.2022
-9,55%
04.11.2020 – 04.11.2021
+38,14%
04.11.2019 – 04.11.2020
+9,65%
04.11.2018 – 04.11.2019
+16,23%
04.11.2017 – 04.11.2018
+3,89%
04.11.2016 – 04.11.2017
+19,61%
04.11.2015 – 04.11.2016
-5,60%
04.11.2014 – 04.11.2015
+12,92%
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Die kumulierte Wertentwicklung des Deka-GlobalChampions Fonds unterstreicht das Potenzial für eine langfristige Wertsteigerung:
1 Jahr: +24,08%
3 Jahre: +17,88%
5 Jahre: +78,56%
10 Jahre: +185,22%
Seit Auflage: +299,36%
Mit einer Volatilität von 10,35 auf 1 Jahr und 13,26 auf 3 Jahre sowie einem Sharpe-Ratio von 1,72 auf 1 Jahr und 0,29 auf 3 Jahre bietet der Fonds ein attraktives Chance-Risiko-Profil für Anleger, die von den globalen Wachstumschancen profitieren möchten.
Top-Holdings im Deka-GlobalChampions Portfolio
Das Portfolio des Deka-GlobalChampions Fonds setzt einen Schwerpunkt auf führende Unternehmen aus der IT-Branche. Die Portfoliostruktur spiegelt die Überzeugung des Fondsmanagements wider, dass dieser Sektor auch in Zukunft überdurchschnittliches Wachstumspotenzial bietet.
Zu den Top-Holdings zählen Schwergewichte wie Alphabet Inc., die Muttergesellschaft von Google, mit einem Anteil von 6,50%. Ebenfalls stark vertreten sind Microsoft Corp. (6,10%), NVIDIA Corp. (5,90%), Amazon.com Inc. (5,00%) und Apple Inc. (4,90%). Weitere namhafte Positionen sind Meta Platforms Inc. (ehemals Facebook) mit 3,20%, Broadcom Inc. (2,40%) und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (2,20%).
Konzentration auf zukunftsträchtige Technologieunternehmen
Die Fokussierung auf die IT-Branche ermöglicht es dem Fonds, von den langfristigen Wachstumstrends in diesem Bereich zu profitieren. Die ausgewählten Unternehmen zeichnen sich durch ihre marktführenden Positionen, ihre Innovationskraft und ihre soliden Geschäftsmodelle aus. Durch die Investition in diese Tech-Giganten partizipieren Anleger an den Chancen, die sich aus der fortschreitenden Digitalisierung und dem technologischen Wandel ergeben.
Breite Streuung innerhalb des Sektors
Trotz der klaren Ausrichtung auf die IT-Branche achtet das Fondsmanagement auf eine angemessene Diversifikation innerhalb des Sektors. Neben den Mega-Caps finden sich im Portfolio auch vielversprechende kleinere und mittlere Unternehmen. Diese Streuung trägt dazu bei, das Risiko zu reduzieren und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen etablierten Playern und aufstrebenden Innovatoren herzustellen.
Chancen und Risiken einer Anlage in den Deka-GlobalChampions
Der Deka-GlobalChampions Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, an den Kurschancen global erfolgreicher Unternehmen zu partizipieren. Durch die breite Streuung des Portfolios wird das Risikoprofil von Aktienanlagen reduziert, verglichen mit Einzeltitelinvestitionen.
Die langfristige Renditeerwartung für Aktienanlagen liegt bei rund 6% pro Jahr, wobei das globale reale Wachstum auf etwa 2-3% jährlich prognostiziert wird. Unternehmen bieten im Durchschnitt höhere Renditen als sicherere Anlageformen, allerdings unterliegen Aktienmärkte auch wirtschaftlichen und politischen Risiken.
Aktive Verwaltung durch erfahrene Fondsmanager
Das Portfolio des Deka-GlobalChampions Fonds wird von professionellen Fondsmanagern der Deka Investment GmbH aktiv verwaltet. Dabei werden Unternehmen unterschiedlicher Größe ausgewählt, um von der Internationalisierung und den Wachstumspotenzialen in Schwellenländern zu profitieren. Die laufenden Kosten des Fonds können von Jahr zu Jahr variieren und beinhalten keine Transaktionskosten oder gebundene Gebühren.
Mögliche Risiken bei Aktienanlagen
Trotz der Vorteile einer breit gestreuten Anlage in globale Aktien sind Wertschwankungen und mögliche Kapitalverluste nicht auszuschließen. Kursrisiken können durch rückläufige Gesamtmarktentwicklungen entstehen, während das Wechselkursrisiko den Wert internationaler Fondsanteile beeinflusst. Auch das konjunkturelle Umfeld hat starke Auswirkungen auf die Marktentwicklung.
Spezialisierte Fonds wie der Deka-GlobalChampions weisen ein höheres Risiko- und Ertragspotenzial auf als breiter gestreute Fonds. Politisch motivierte Maßnahmen in Schwellenländern können den Anteilpreis negativ beeinflussen.
Für eine längerfristige Anlageperspektive empfiehlt es sich daher, die individuellen Anlageziele und das persönliche Risikoprofil bei der Entscheidung für einen Aktienfonds zu berücksichtigen. Die Deka bietet ein umfangreiches Portfolio an verschiedenen Aktienfonds, um unterschiedliche Anlegertypen anzusprechen.
Fazit
Der Deka-GlobalChampions Fonds ermöglicht es Anlegern, von den Ertragschancen global führender Unternehmen zu profitieren. Durch die sorgfältige Aktienauswahl und breite Streuung des Fondsmanagements wird eine Balance zwischen Renditepotenzial und Risikomanagement angestrebt. Mit Beteiligungen an Schwergewichten wie Alphabet, Microsoft, NVIDIA, Amazon und Apple setzt der Fonds auf substanzstarke Marktführer.
Allerdings sind die laufenden Kosten des Deka-GlobalChampions mit 1,47% p.a. für die CF-Variante und 2,19% p.a. für die TF-Variante deutlich höher als bei vergleichbaren ETFs, die oft nur um die 0,3% pro Jahr kosten. Auch der Ausgabeaufschlag von 3,75% bei der CF-Variante schmälert die Rendite. In puncto Wertentwicklung konnte der Fonds in den letzten Jahren nicht überdurchschnittlich überzeugen und blieb leicht hinter dem MSCI World Index zurück.
Für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont kann der Deka-GlobalChampions Fonds dennoch eine interessante Beimischung im Depot sein. Die Konzentration auf globale Champions mit soliden Geschäftsmodellen verspricht langfristige Ertragschancen. Wer die höheren Kosten scheut, findet aber auch in günstigeren ETFs wie dem iShares MSCI World ESG Screened eine attraktive Alternative mit ähnlicher Wertentwicklung.
Unter dem Strich bietet der Deka-GlobalChampions Fonds eine solide Möglichkeit, um an den Chancen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren. Für preisbewusste Anleger empfiehlt sich jedoch der Vergleich mit kostengünstigeren passiven Indexfonds, die eine vergleichbare Wertentwicklung aufweisen. Die finale Entscheidung hängt vom persönlichen Anlageziel, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont ab.
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