DWS Invest CROCI Euro – Europäischer Aktienfonds

Überraschende 85% der aktiv gemanagten europäischen Aktienfonds schnitten in den letzten 10 Jahren schlechter ab als ihr Referenzindex. Doch es gibt Ausnahmen: Der DWS Invest CROCI Euro konnte mit seiner einzigartigen Anlagestrategie, die auf unterbewertete Qualitätsunternehmen setzt, eine beeindruckende Performance erzielen.

Dieser europäische Aktienfonds nutzt die CROCI-Methode, um renditestarke Aktien im Euroraum zu identifizieren, die noch unter ihrem fairen Wert gehandelt werden. Durch konsequentes Value-Investing zielt der DWS Invest CROCI Euro auf langfristige Wertschöpfung für seine Anleger ab.

Wichtige Fakten:

• Fokus auf unterbewertete Large-Cap-Aktien im Euroraum
• Anwendung der bewährten CROCI-Methode zur Aktienauswahl
• Ziel eines langfristigen Wertzuwachses durch Value-Investing
• Aktives Fondsmanagement durch erfahrenes DWS-Team
• Attraktive Dividendenrendite und moderate Gebührenstruktur

Anlageziel und Anlagestrategie des DWS Invest CROCI Euro

Der DWS Invest CROCI Euro ist ein europäischer Aktienfonds, der sich auf die Auswahl unterbewerteter Aktien mit hoher Marktkapitalisierung im Euroraum konzentriert. Das Fondsmanagement wendet dabei die CROCI-Methode und die CROCI-Anlagestrategie „Euro“ an, um einen langfristigen Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen.

Die fundamentale Aktienanalyse spielt bei der Aktienauswahl eine entscheidende Rolle. Dabei liegt der Fokus auf der Cash-Flow-Rendite der Unternehmen, um deren intrinsischen Wert zu ermitteln. Durch die Aktienauswahl nach Cashflow-Rendite sollen unterbewertete Aktien identifiziert werden, die ein hohes Aufwärtspotenzial aufweisen.

Investition in Blue-Chip-Aktien des Euroraums

Das Anlageuniversum des DWS Invest CROCI Euro umfasst etwa 100 der größten Unternehmen im Euroraum. Aus diesem Universum wählt das Fondsmanagement rund 30 Aktien aus, die das niedrigste positive ökonomische CROCI-Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-ÖKGV) aufweisen. Durch diese selektive Vorgehensweise soll sichergestellt werden, dass nur die aussichtsreichsten Aktien mit einem attraktiven Bewertungsniveau im Portfolio enthalten sind.

Ziel eines langfristigen Wertzuwachses

Das übergeordnete Ziel des DWS Invest CROCI Euro ist es, durch die Anwendung der CROCI-Methode und -Anlagestrategie einen langfristigen Wertzuwachs für die Anleger zu generieren. Dabei wird ein aktiver Anlageansatz verfolgt, der sich auf die Identifikation unterbewerteter Aktien mit einem hohen Aufholpotenzial konzentriert. Durch die Berücksichtigung der Cash-Flow-Rendite als zentrales Kriterium bei der Aktienauswahl soll das Risiko von Fehlbewertungen reduziert und die Chancen auf eine überdurchschnittliche Performance erhöht werden.

Aktienauswahl nach der CROCI-Methode

Der DWS Invest CROCI Euro Fonds nutzt eine einzigartige Anlagestrategie, um vielversprechende Investitionsmöglichkeiten in börsennotierte Unternehmen in Europa zu identifizieren. Die Grundlage bildet die CROCI-Methode, die bereits seit 1996 von der DWS entwickelt und angewandt wird.

Das Herzstück dieser Methode ist das ökonomische CROCI-Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-ÖKGV). Dieses Verhältnis ermöglicht es, Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern auf Basis konsistenter Daten zu vergleichen. Dafür werden bis zu 250 Anpassungen pro analysiertem Unternehmen vorgenommen, um verborgene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wie Markenwerte, Forschungsinvestitionen oder übermäßige Nutzungsdauern von Wirtschaftsgütern offenzulegen.

Aus einem Anlageuniversum von etwa 100 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen im Euroraum wählt das Fondsmanagement rund 30 Aktien mit dem niedrigsten positiven CROCI-ÖKGV aus. Durch diese selektive Aktienportfolio-Strategie konzentriert sich der Fonds auf unterbewertete, aber qualitativ hochwertige Unternehmen mit Potenzial für langfristigen Wertzuwachs.

Vorteile der CROCI-Methode

• Verbesserte Vergleichbarkeit von Unternehmen über Branchen und Länder hinweg
• Identifizierung unterbewerteter Aktien mit hoher Qualität
• Gleichgewichtung aller ausgewählten Aktien im Portfolio
• Bewährter Ansatz seit 2004 mit Outperformance gegenüber traditionellen Value-Strategien

Durch die konsequente Anwendung der CROCI-Methode strebt der DWS Invest CROCI Euro Fonds eine langfristige Wertsteigerung an. Mehr als 50 Analysten bewerten über 870 Schlüsselunternehmen in verschiedenen Regionen nach diesem Ansatz, um die aussichtsreichsten Investitionsmöglichkeiten in börsennotierte Unternehmen in Europa zu identifizieren.

Fondsperformance und Kennzahlen

Der DWS Invest CROCI Euro Fonds hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Performance gezeigt. Mit einer Aktienportfolio-Strategie, die auf unterbewertete Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung im Euroraum setzt, konnte der Fonds attraktive Renditen erzielen.

In den vergangenen 12-Monats-Perioden erreichte der Fonds folgende Ergebnisse:

• 05.11.2023 – 05.11.2024: 3,85%
• 05.11.2018 – 05.11.2019: 13,11%
• 05.11.2016 – 05.11.2017: 21,08%

Das Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.09.2024) unterstreicht die Qualität des Fondsmanagements unter der Leitung von Adam Freeman. Mit einem risikoorienterten Anlegerprofil und der Zuordnung zur Morningstar Kategorie™ „Aktien weltweit Standardwerte Value“ positioniert sich der DWS Invest CROCI Euro als attraktive Anlagemöglichkeit.

Wertentwicklung in den letzten Jahren

Zeitraum	Wertentwicklung
1 Monat	-2,25%
3 Monate	2,65%
6 Monate	-2,96%
Laufendes Jahr	-1,2%

Vergleich mit relevanten Indizes und Vergleichsgruppen

Im Vergleich zu relevanten Indizes wie dem EURO STOXX 50 und der Morningstar Vergleichsgruppe DM Ezn TME zeigt der DWS Invest CROCI Euro eine überzeugende Performance. Die CROCI Sectors Plus Strategie, die auf attraktiven CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs basiert, trägt maßgeblich zu diesem Erfolg bei.

Dividendenrendite und Gebührenstruktur

Der Fonds weist aktuell eine 12-Monats-Dividendenrendite von 0% auf. Der Ausgabeaufschlag liegt bei 2%, während die jährliche Verwaltungsvergütung 1,1% beträgt. Mit einem Fondsvermögen von 527,44 EUR (Stand: 05.11.2024) bietet der DWS Invest CROCI Euro Anlegern ein solides Investment in europäische Aktien mit Wertpotenzial.

DWS Invest CROCI Euro

Der DWS Invest CROCI Euro ist ein europäischer Aktienfonds, der von erfahrenen Fondsmanagern Adam Freeman und Roopal-A Pareek geführt wird. Der Fonds konzentriert sich auf unterbewertete Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in der Eurozone und wendet dabei die hauseigene CROCI-Methode und -Anlagestrategie an.

Das Anlageuniversum umfasst rund 100 Aktien der größten Unternehmen im Euroraum, aus denen etwa 30 Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen CROCI-Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-ÖKGV) ausgewählt werden. Ziel ist es, langfristig einen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsmanagement und Expertise des DWS-Teams

Das erfahrene DWS-Team verfügt über fundiertes Wissen und langjährige Expertise im Bereich europäischer Aktieninvestments. Die Fondsmanager nutzen die bewährte CROCI-Methode, um unterbewertete Aktien mit Wachstumspotenzial zu identifizieren und in das Portfolio aufzunehmen.

Risikohinweise und Anlegerinformationen

Wie bei jedem Investmentfonds bestehen auch beim DWS Invest CROCI Euro Risiken. Der Wert der Anteile und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Es besteht die Möglichkeit, dass Anleger nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Interessierte Anleger sollten sich vor einer Investitionsentscheidung eingehend mit den Chancen und Risiken des Fonds vertraut machen.

Kennzahl	Wert
Ausgabeaufschlag	2,00%
Verwaltungsgebühr	1,00%
Laufende Kosten	1,10%
Fondsgröße (Mio. EUR)	236,33
Jährliche Rendite (1 Jahr)	2,00%
Jährliche Rendite (3 Jahre)	1,10%
Dividendenrendite (12 Monate)	0,00%

Fazit

Der DWS Invest CROCI Euro ist ein vielversprechender europäischer Aktienfonds für Anleger, die von der Entwicklung börsennotierter Unternehmen in Europa profitieren möchten. Mit der innovativen CROCI-Methode, die bereits 1996 von der DWS entwickelt wurde, werden unterbewertete Aktien mit hohem Wertsteigerungspotenzial identifiziert.

Seit der Auflage im Jahr 2004 haben CROCI-Fonds bewiesen, dass sie traditionellen Value-Ansätzen überlegen sind. Der DWS Invest CROCI Euro investiert in die nach dem CROCI-Kurs-Gewinn-Verhältnis 30 günstigsten europäischen Werte. Dabei strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Rendite an, wobei auch höhere Risiken eingegangen werden.

Neben dem DWS Invest CROCI Euro bietet die DWS weitere attraktive CROCI-Fonds an, wie den CROCI World Value, den CROCI Sectors Plus oder den CROCI US Dividends USD LC. Diese Fonds haben in den letzten Jahren beeindruckende Ergebnisse erzielt und wichtige Indizes übertroffen. Für Anleger, die von der Expertise der DWS und dem bewährten CROCI-Ansatz profitieren möchten, ist der DWS Invest CROCI Euro eine interessante Option im Bereich der europäischen Aktienfonds.