Überraschenderweise investieren laut einer Studie von Morningstar nur 0,5% aller Investmentfonds weltweit gezielt in Unternehmen, die Lösungen für den Klimawandel entwickeln. Der DWS Invest ESG Climate Tech Fonds gehört zu dieser kleinen Gruppe von Fonds, die sich auf nachhaltige Investitionen spezialisiert haben.
Der DWS Invest ESG Climate Tech ist ein Aktienfonds, der in innovative Unternehmen investiert, die Lösungen für den Klimawandel entwickeln. Das Anlageziel des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei berücksichtigt der Fonds strenge Nachhaltigkeitskriterien und verfolgt einen ESG-Ansatz.
Der Fonds hat seit seiner Auflegung am 01.10.2018 eine beeindruckende Performance erzielt. In den letzten 5 Jahren konnte der Fonds eine Rendite von +65,90% (10,65% p.a.) erzielen. Auch die Wertentwicklung im letzten Jahr war mit +6,17% positiv. Allerdings weist der Fonds auch eine erhöhte Volatilität auf, die im letzten Jahr bei 12,21% lag.
Die Kosten des Fonds liegen mit einer Total Expense Ratio (TER) von 1,61% im üblichen Rahmen für Aktienfonds. Eine Dividende wird aktuell nicht ausgeschüttet. Die Fondsgröße beträgt 694,46 Millionen Euro (Stand: 31.10.2024).
Spezialisierter Aktienfonds für nachhaltige Investitionen in Unternehmen, die Lösungen für den Klimawandel entwickeln
Überdurchschnittliche Performance in den letzten 5 Jahren mit einer Rendite von +65,90% (10,65% p.a.)
Erhöhte Volatilität von 12,21% im letzten Jahr
Strenge Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und ESG-Ansatz
Fondsgröße von 694,46 Millionen Euro (Stand: 31.10.2024)
Überblick über den DWS Invest ESG Climate Tech Fonds
Der DWS Invest ESG Climate Tech Fonds ist ein nachhaltiger Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die sich auf die Entwicklung von Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels spezialisiert haben. Durch gezielte Investitionen in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelanleihen und Optionsscheine fördert der Fonds verantwortungsvolle Geldanlagen und trägt zur Emissionsreduzierung bei.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive Renditen zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Anlagepolitik fokussiert sich auf Unternehmen, die in verschiedenen Geschäftsbereichen wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität und Kreislaufwirtschaft tätig sind.
Verwaltungsgesellschaft und Fondsmanager
Die Verwaltungsgesellschaft des DWS Invest ESG Climate Tech Fonds ist die DWS Investment S.A. mit Sitz in Luxemburg. Das erfahrene Fondsmanagement-Team, bestehend aus Tim Bachmann und Paul Buchwitz, überwacht die Auswahl und Gewichtung der Aktien im Portfolio.
Fondsgröße und Anteilsklassen
Mit einem Fondsvolumen von 695,63 Millionen Euro und einem Anteilsklassenvolumen von 347 Millionen Euro bietet der DWS Invest ESG Climate Tech Fonds Anlegern die Möglichkeit, sowohl in ausschüttende als auch in thesaurierende Anteilsklassen zu investieren. Der Fonds ist seit sechs Jahren am Markt und hat sich in dieser Zeit als zuverlässiger Partner für nachhaltige Investitionen etabliert.
Die Top-Holdings des Fonds setzen sich aus Unternehmen zusammen, die in ihren jeweiligen Branchen führend im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind. Dazu gehören unter anderem Republic Services, Marsh & McLennan, DSM-Firmenich, First Solar und Schneider Electric. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,25% des Fondsportfolios aus (Stand: 30.08.2024).
Nachhaltigkeitskriterien und ESG-Ansatz
Der DWS Invest ESG Climate Tech Fonds legt großen Wert auf die Integration von ökologischen und sozialen Merkmalen bei der Auswahl von Investments. Durch die Anwendung strikter ESG-Kriterien stellt der Fonds sicher, dass nur umweltfreundliche Unternehmen, die sich für eine grüne Energie und die Dekarbonisierung einsetzen, in das Portfolio aufgenommen werden.
Um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, setzt der Fonds auf einen Best-in-Class-Ansatz. Dabei werden nur Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ein überdurchschnittliches ESG-Rating aufweisen. Gleichzeitig werden Firmen aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung, Tabak oder Kohle konsequent ausgeschlossen.
Engagement und Stimmrechtsausübung
Der DWS Invest ESG Climate Tech Fonds beschränkt sich nicht nur auf die Auswahl nachhaltiger Unternehmen, sondern setzt sich auch aktiv für eine Verbesserung der ESG-Standards ein. Durch gezieltes Engagement und die Ausübung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen will man Unternehmen dazu bewegen, ihre Nachhaltigkeitsleistung kontinuierlich zu verbessern und einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.
Laut einer Studie der DWS International GmbH und MSCI Research prägen globale Trends die 100 Billionen US-Dollar schwere Asset Management-Industrie. Um die Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, ist ein jährlicher Investitionsbedarf von 5 bis 7 Billionen US-Dollar bis 2030 erforderlich. Der DWS Invest ESG Climate Tech Fonds leistet hier einen wichtigen Beitrag, indem er gezielt in Unternehmen investiert, die sich für Klimaschutz, saubere Energie und die Einhaltung hoher ESG-Standards einsetzen.
Performance und Rendite des DWS Invest ESG Climate Tech
Der DWS Invest ESG Climate Tech Fonds hat seit seiner Auflage eine beeindruckende Wertentwicklung erzielt. Mit einer Rendite von 80,93% seit Auflage (10,21% p.a.) und 65,90% auf 5 Jahre (10,65% p.a.) konnte der Fonds sowohl seine Benchmark als auch einen Großteil der Vergleichsgruppe übertreffen.
Die starke Performance des Fonds ist auf die sorgfältige Auswahl von Unternehmen zurückzuführen, die in den Bereichen erneuerbare Energien, Umwelttechnologien und Nachhaltigkeit tätig sind. Durch die Fokussierung auf zukunftsorientierte Branchen und die Einhaltung strenger ESG-Kriterien konnte der Fonds eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark erzielen.
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Die Wertentwicklung des DWS Invest ESG Climate Tech Fonds ist in verschiedenen Zeiträumen beeindruckend:
Zeitraum
Performance
Performance p.a.
1 Jahr
19,71%
–
3 Jahre
-7,22%
-2,47%
5 Jahre
65,90%
10,65%
Seit Auflage
80,93%
10,21%
Trotz der erhöhten Volatilität von 19,21% auf 5 Jahre konnte der Fonds langfristig eine attraktive Rendite erzielen. Der maximale Verlust (Drawdown) lag bei -30,53% in den letzten 3 und 5 Jahren.
Vergleich mit Benchmark und Peergroup
Im Vergleich zu seiner Benchmark und der Peergroup zeigte der DWS Invest ESG Climate Tech Fonds eine starke Outperformance. Durch die gezielte Auswahl von Unternehmen mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz konnte der Fonds eine höhere Rendite erzielen als vergleichbare Fonds in seiner Kategorie.
Insgesamt bietet der DWS Invest ESG Climate Tech Fonds Anlegern die Möglichkeit, von der Wertentwicklung nachhaltiger Unternehmen zu profitieren und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Risikoprofil und Kosten
Bei der Entscheidung für einen Investmentfonds wie den DWS Invest ESG Climate Tech ist es wichtig, das Risikoprofil und die anfallenden Kosten genau zu betrachten. Diese Faktoren haben einen wesentlichen Einfluss auf die langfristige Rendite und die Eignung des Fonds für den individuellen Anleger.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Der DWS Invest ESG Climate Tech weist eine Risikoklasse von 6 auf einer Skala von 1 bis 7 auf. Dies bedeutet, dass der Fonds ein hohes Schwankungsintensität aufweist und somit auch ein erhöhtes Verlustrisiko besteht. Anleger sollten sich der möglichen Kursschwankungen bewusst sein und einen langfristigen Anlagehorizont haben.
Volatilität und maximaler Drawdown
Die annualisierte Volatilität des Fonds liegt auf 5 Jahre betrachtet bei 19,21%. Dies unterstreicht die erhöhte Schwankungsintensität. Der maximale Verlust (Drawdown) betrug in der Vergangenheit -30,53%. Anleger müssen also mit zeitweisen Verlusten rechnen und sollten über ausreichende Risikobereitschaft verfügen.
Laufende Kosten und Ausgabeaufschlag
Die laufenden Kosten des DWS Invest ESG Climate Tech betragen 1,61% pro Jahr. Diese Gesamtkostenquote beinhaltet die Verwaltungsgebühren und weitere Fondskosten. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben, was den Einstieg erleichtert. Erfolgsabhängige Gebühren fallen ebenfalls nicht an.
Kostenart
Wert
Laufende Kosten p.a.
1,61%
Ausgabeaufschlag
0,00%
Erfolgsabhängige Gebühr
Keine
Insgesamt bietet der DWS Invest ESG Climate Tech Anlegern mit einem langfristigen Anlagehorizont und einer erhöhten Risikobereitschaft die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Unternehmen zu partizipieren, die sich auf klimafreundliche Technologien fokussieren. Dabei sollten die Kosten und das Risikoprofil individuell abgewogen werden.
Fazit
Der DWS Invest ESG Climate Tech Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die sich aktiv für den Klimaschutz einsetzen und innovative Lösungen entwickeln. Durch die Berücksichtigung strenger Nachhaltigkeitskriterien und den Best-in-Class-Ansatz werden nur die Vorreiter in Sachen Umweltschutz und soziale Verantwortung in das Portfolio aufgenommen. Somit können Anleger nicht nur von den Chancen dieser zukunftsträchtigen Branchen profitieren, sondern auch einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Wirtschaft leisten.
Allerdings sollten sich Interessierte auch der Risiken bewusst sein, die mit einem Investment in den DWS Invest ESG Climate Tech Fonds einhergehen. Aufgrund des Fokus auf Aktien unterliegt der Fonds stärkeren Schwankungen als breit gestreute Anlageprodukte. Trotz der vielversprechenden Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt es keine Garantie für zukünftige Erträge.
Insgesamt stellt der DWS Invest ESG Climate Tech Fonds eine attraktive Möglichkeit für Anleger dar, die ihr Geld nachhaltig investieren und von den Wachstumschancen klimafreundlicher Technologien profitieren möchten. Jedoch ist es ratsam, den Fonds als Beimischung in einem diversifizierten Portfolio zu betrachten und die individuellen Anlageziele sowie die Risikobereitschaft zu berücksichtigen. Interessenten sollten sich ausführlich über die Chancen und Risiken dieser nachhaltigen Geldanlage informieren und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen.
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