Wussten Sie, dass der Vanguard Small-Cap ETF jetzt 199,71€ kostet? Das war der Stand heute um 18:56:51 MEZ. Es gab eine leichte Steigerung um +0,55% in den letzten 24 Stunden. Aber in der letzten Woche verlor er -7,12%. Über das ganze Jahr gesehen, war seine Performance nicht gut. Der Vanguard Small-Cap ETF investiert in kleinere Unternehmen. Das kann zwar riskanter sein, aber es bietet auch Chancen für Ihr Portfolio.
Wichtige Erkenntnisse
- Der Vanguard Small-Cap ETF hat eine aktuelle 24-Stunden-Steigerung von +0,55%.
- Die Performance des letzten Jahres war negativ.
- Die maximale Verlustquote beträgt in einem Fünfjahreszeitraum -28%.
- Mit laufenden Kosten von nur 0,3% ist der ETF kostengünstig.
- Der ETF weist eine mittlere Nachhaltigkeitsbewertung von drei Punkten auf.
- Die Bestandsaufteilung umfasst 60,3% US-amerikanische Aktien.
- Die Branchenverteilung enthält 20,5% Industrie/Investitionsgüter und 15% Finanzwerte.
Lassen Sie uns den Vanguard Small-Cap ETF genauer anschauen. Wir wollen verstehen, warum er gut für Ihre Anlagestrategie sein könnte.
Was ist der Vanguard Small-Cap ETF?
Der Vanguard Small-Cap ETF ist ein Fonds, der in kleine Unternehmen weltweit investiert. Er gibt Anlegern die Chance, vom Wachstum dieser Firmen zu profitieren. Gleichzeitig bietet er ein vielfältiges Portfolio, das als strategische Anlage dient.
Definition und Grundlagen
Er investiert in viele kleine Firmen, um Risiken zu verteilen. Mit dem Vanguard Small-Cap ETF können Anleger leicht in hunderte kleine Unternehmen investieren. Die Verwaltung übernehmen Fachleute bei Vanguard, was Qualität und Erfahrung verspricht.
Vorteile des Investierens in Small-Cap ETFs
Small-Cap ETFs, wie der Vanguard Small-Cap, haben deutliche Vorteile:
- Hohe Wachstumschancen: Kleine Firmen können schneller wachsen als große etablierte Unternehmen.
- Risikostreuung: Die Investition in viele Firmen minimiert das Risiko einzelner Aktien.
- Kostenersparnis: Diese ETFs, einschließlich Vanguard Small-Cap, haben niedrige jährliche Gebühren.
- Breite Marktpräsenz: Es wird in unterschiedliche Sektoren wie Banken, Industrie und Technologie investiert, was die Diversifikation erhöht.
Verwaltung und Fondsmanagement
Die Vanguard Group (Ireland) Limited kümmert sich um den Vanguard Small-Cap Fonds. Erfahrene Fondsmanager, die viel Wissen haben, unterstützen die langfristige Anlagestrategie.
Vanguard Group (Ireland) Limited
Der Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Dist wird von der Vanguard Group (Ireland) Limited verwaltet. Er hat ein Volumen von 4,25 Milliarden EUR. Speziell die Anteilklasse besitzt ein Volumen von 131,32 Millionen EUR. Seit dem 08. März 2018 ist er in Irland und zielt auf gute Leistung mit niedrigen Betriebskosten ab.
Fondsmanager und deren Erfahrung
Ein Team aus erfahrenen Managern führt den Vanguard Small-Cap Fonds seit dem 10. Dezember 2009. Obwohl ihre Namen nicht öffentlich sind, steht ihre Fähigkeit außer Frage. Durch kluges Fondsmanagement und Marktkenntnisse erreichen sie starke Renditen und meistern Marktschwankungen.
Renditen und Performance des Vanguard Small-Cap ETF
Investieren in den Vanguard Small-Cap ETF bedeutet, die historischen Renditen zu kennen. Der Fonds hat in den letzten Jahren gut performt. Aber, die Volatilität war wegen des höheren Risikos von Small-Cap-Werten bemerkbar.
Historische Renditen
Der Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Dist hat seit seiner Auflegung 50,27 % Rendite erreicht. 2023 war das Wachstum bei 11,88 %, trotz eines Rückgangs von -13,46 % im Jahr 2022. Solche Schwankungen sind typisch für Small-Cap-Investitionen.
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Woche | -8,46% |
| 1 Monat | -3,48% |
| 3 Monate | -3,69% |
| 1 Jahr | 4,51% |
| 3 Jahre | 1,52% |
| 5 Jahre | 44,13% |
| Seit Auflage | 50,27% |
Langfristige Performance
Über längere Zeit zeigt der Vanguard Small-Cap ETF eine stabile Leistung. Trotz Schwankungen im Kurzzeitbereich, hat der ETF langfristig gut performt. Die Fünf-Jahres-Performance von 44,13 % belegt das.
Im Vergleich zum MSCI World Small Cap ETF mit einer Fünf-Jahres-Rendite von 45,16 %, liegt der Vanguard Fonds knapp dahinter. Das zeigt, wie wettbewerbsfähig dieser Fonds ist und welches Wachstumspotenzial er bietet.
Risikoprofil und Volatilität
Investoren sollten das Risikoprofil des Vanguard Small-Cap ETFs beachten. Diese Anlagen können stärker schwanken als großkapitalisierte Aktien. Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ordnet den Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Dist mit einer 6 ein. Das bedeutet ein relativ hohes Risiko.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Das Risiko-Ertrags-Profil gibt Auskunft über Risiken und mögliche Erträge. Beim Vanguard Small-Cap ETF können Anleger auf höhere Renditen hoffen. Aber sie müssen auch größere Schwankungen in Kauf nehmen. Ein SRRI-Wert von 6 zeigt ein höheres Risikolevel an.
Volatilität im Vergleich zu anderen ETFs
Small-Cap ETFs wie der Vanguard Small-Cap ETF haben oft eine höhere Volatilität. Im Vergleich zeigt sich: Die Ein-Jahres-Volatilität des Vanguard Global Small-Cap Index Fund liegt bei 15,74 %. Über drei Jahre ist sie sogar bei 16,59 %. Dies bestätigt das höhere Risiko bei Small-Cap-Unternehmen.
| ETF Name | Ein-Jahres-Volatilität | Drei-Jahres-Volatilität |
|---|---|---|
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund | 15,74% | 16,59% |
| iShares Core DAX ETF | 12,03% | 12,85% |
| MSCI Emerging Markets | 13,25% | 14,40% |
Anleger sollten bei Small-Cap ETFs die höhere Volatilität bedenken. Es ist wichtig, ob diese Investitionen zu den persönlichen Risikoprofilen und finanziellen Zielen passen.
Kosten und Gebühren des Vanguard Small-Cap ETF
Beim Investieren in den Vanguard Small-Cap ETF sind die Kosten sehr wichtig. Sie sollten die laufenden Kosten und mögliche weitere Gebühren im Blick haben. Diese können nämlich Einfluss auf die Performance Ihrer Investition haben.
Laufende Kosten
Die jährlichen Kosten für den Vanguard Small-Cap ETF, auch Total Expense Ratio (TER) genannt, betragen 0,18% bis 0,20%. Diese Kosten kommen vor allem durch die Verwaltung zusammen.
Der ETF legt 78% seines Geldes im Vanguard Global Stock Index Fund an. 12% im Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund und 10% im Vanguard Global Small-Cap Index Fund. Das führt zu einer kosteneffizienten Struktur.
Eventuelle Zusätzliche Gebühren
Normalerweise fallen beim Vanguard Small-Cap ETF keine extra Gebühren an. Es gibt keine Gebühren für das Kaufen oder Verkaufen und auch keine Performance-Gebühren. Das macht den ETF besonders attraktiv für kosteneffizientes Investieren.
Wichtig ist allerdings, auf Handelsgebühren bei verschiedenen Plattformen zu achten. Mit günstigen Brokern können Sie zusätzliche Kosten niedrig halten.
| ETF | Kostenquote |
|---|---|
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF | 0.10% |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 0.10% |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 0.20% |
| SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 0.30% |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend ETF | 0.38% |
Ausschüttungen und Erträge
Investoren, die auf Ausschüttungen setzen, finden im Vanguard Small-Cap ETF eine gute Wahl. Dieser ETF bietet regelmäßige jährliche Zahlungen. Damit ist er ideal für alle, die nach stetigen Erträgen suchen.
Jährliche Ausschüttungen
Im Jahr 2023 lag die Ausschüttung des Vanguard Small-Cap ETF bei 2,30 €. Das entspricht einer Rendite von 1,84 %. Für 2024 erwarten Experten eine ähnliche Rendite von 1,66 %. Die Zahlen zeigen, dass der ETF gleichbleibend ausschüttet.
| Jahr | Ausschüttung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,30 € (Prognose) | 1,66 % |
| 2023 | 2,30 € | 1,84 % |
| 2022 | 2,21 € | 1,51 % |
| 2021 | 1,74 € | 1,46 % |
| 2020 | 1,45 € | 1,27 % |
Ausschüttungsrendite
Der Vanguard Small-Cap ETF ist wegen seiner stabilen Rendite beliebt. Die Zahlen der letzten Jahre bestätigen dies. Dies zeigt, dass der ETF zuverlässige und langfristige Erträge bietet.
Wie kauft man den Vanguard Small-Cap ETF in Deutschland?
Um den Vanguard Small-Cap ETF in Deutschland zu kaufen, braucht man nur ein paar Schritte zu beachten. Es ist wichtig, sich erst über Handelsplattformen und deren Gebühren zu informieren. So startet man gut vorbereitet.
Schritte zur Investition
Zum Kauf des Vanguard Small-Cap ETFs sind folgende Punkte wichtig:
- Wählen Sie eine Plattform aus, die ETFs anbietet. In Deutschland sind Lang & Schwarz, Frankfurt Xetra und Tradegate beliebt.
- Ein Depotkonto muss angelegt werden, wenn noch keines vorhanden ist. Das Einrichten erfordert persönliche Angaben und eventuell eine Verifizierung.
- Finden Sie den Vanguard Small-Cap ETF über seine ISIN oder den Namen auf der Plattform. Seine ISIN lautet IE00B3X1NT05.
- Informieren Sie sich über Handelsgebühren und die Mindestinvestition. Stellen Sie sicher, dass keine versteckten Kosten anfallen.
- Geben Sie Ihre Kauforder zum aktuellen Marktpreis auf. Der Preis für den Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Dist liegt bei 138,64 EUR. Berücksichtigen Sie, dass das Fondsvermögen 4,25 Milliarden EUR beträgt. Das bedeutet eine stabile Marktposition.
Verfügbare Handelsplattformen
Es gibt viele Plattformen in Deutschland, um ETFs wie den Vanguard Small-Cap ETF zu kaufen. Hier sind die bekanntesten:
| Handelsplattform | Besondere Merkmale |
|---|---|
| Lang & Schwarz | 24/7-Handel und geringe Handelsgebühren |
| Frankfurt Xetra | Viele Handelsmöglichkeiten und hohe Liquidität während der Öffnungszeiten |
| Tradegate | Keine Extrakosten und guter Kundenservice |
Wenn Sie eine dieser Plattformen wählen, wird der Kaufprozess einfacher. Bedenken Sie, dass die Kosten für den ETF bei 0,29% liegen. Außerdem hat der ETF eine starke Performance gezeigt: Über 80% der Vanguard-ETFs übertrafen in den letzten 10 Jahren ähnliche Fonds.
Der Erwerb des Vanguard Small-Cap ETF ist eine großartige Chance. Er ermöglicht Ihnen, in ein breit gestreutes und erfolgversprechendes Anlageprodukt zu investieren. Dieses Produkt wird weltweit geschätzt.
Vergleich zu anderen Small-Cap ETFs
Wenn Sie den Vanguard Small-Cap ETF mit anderen Small-Cap-ETFs vergleichen, beachten Sie einige Punkte. Der iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF und der SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF sind Alternativen. Sie bieten Zugang zu verschiedenen Small-Cap-Aktien. Diese ETFs unterscheiden sich in Gebühren, Diversifikation und Performance.
Der Vanguard Small-Cap ETF hat eine gute Performance, ist aber in Deutschland schwer zu handeln. Fragen Sie bei Brokern nach, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Alternative ETFs auf dem Markt
Der iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF umfasst etwa 3.431 Nebenwerte. Der SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF bietet Zugang zu rund 1.783 US-Nebenwerte-Aktien. Beide ETFs sorgen für Diversifikation mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Der iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) konzentriert sich auf europäische Small-Cap-Aktien. Seit seiner Gründung hat er eine Rendite von 234 Prozent erreicht. Seine jährlichen Gebühren von nur 0,20 Prozent sind ein Vorteil.
Performance-Vergleich
Small-Cap-ETFs brachten oft höhere Renditen als Large- und Mid-Cap-ETFs. Der MSCI World Small Cap Index hatte zum Beispiel von 1998 bis 2021 eine durchschnittliche Rendite von 9,70%. Das ist mehr als die Rendite des MSCI World Index mit 6,70%.
Der iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte in den letzten 10 Jahren eine Rendite von 8,89%, so Morningstar. Diese Zahlen zeigen, dass Small-Cap ETFs, wie der Vanguard, oft gute Renditechancen haben.
Es ist klug, den Markt genau zu analysieren, bevor Sie wählen. Dieser Vergleich von Small-Cap ETFs kann Ihnen helfen, die besten Anlagemöglichkeiten zu finden. So können Sie Ihr Portfolio besser diversifizieren.
