ETF018 Dividende – Ausschüttungen & Rendite

Wussten Sie, dass der Amundi MSCI World III UCITS ETF in 2023 eine beeindruckende Gesamtrendite von 25,69 % erzielt hat? Mit einer jährlichen Dividendenrendite von 1,62 % und einer Ausschüttung von 1,55 Euro im letzten Jahr punktet dieser ETF sowohl bei Wachstums- als auch Dividendeninvestoren.

Dieser ETF zeichnet sich nicht nur durch seine attraktive Gesamtkostenquote von lediglich 0,20 % p.a. aus, sondern auch durch ein beachtliches Fondsvolumen von 4,721 Millionen Euro. Die Replikation erfolgt swap-basiert, was eine effiziente und kostenoptimierte Nachbildung des MSCI World Index gewährleistet. Für Anleger, die auf langfristige Wertsteigerung setzen und regelmäßige ETF Ausschüttungen schätzen, stellt der ETF018 Dividende eine ausgezeichnete Option dar.

Darüber hinaus ist dieser ETF sparplanfähig und somit in 16 Online-Brokern verfügbar, wobei 8 davon den ETF im Sparplan kostenfrei anbieten. Die minimale Anlagesumme beträgt lediglich 1,00 Euro, wodurch auch Kleinanleger ohne großen Kapitaleinsatz daran teilhaben können.

Was ist ETF018 Dividende?

Der ETF018 Dividende, auch bekannt als Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist, bietet Anlegern Zugang zu globalen Aktien aus 23 Industrieländern. Dieser Dividenden ETF schüttet die Dividendenerträge jährlich an die Anleger aus und ermöglicht so eine regelmäßige Einnahmequelle. Der Fonds basiert auf der SICAV-Rechtsstruktur, ist UCITS-konform und wird von der CACEIS Bank Luxembourg S.A. verwaltet sowie von PWC geprüft.

Definition und Grundlagen

Der ETF018 Dividende hat das Ziel, die Wertentwicklung des MSCI World Net Total Return USD Index nachzubilden. Diese Struktur bietet den Anlegern sowohl Zugang zu Dividendenerträgen als auch zu Kapitalwachstum aus den gehaltenen Aktien. Der Fonds wurde am 27. November 2008 aufgelegt und ist seither für Investoren zugänglich. Der aktuelle Kurs liegt bei 96,94€ und die letzte Dividendenzahlung betrug 1,53€ im Dezember 2023. Die erwartete Dividendenzahlung im kommenden Dezember 2024 sorgt für ein stetiges Einkommen.

Funktionsweise und Struktur

Der ETF018 Dividende nutzt eine swapbasierte Replikationsmethode, um die Indexperformance nachzubilden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien aus Industrieländern wie den USA und Europa. Die Dividendenausschüttungen betragen derzeit 1,58% pro Jahr mit einer positiven Wachstumsrate von 10,05% in den letzten fünf Jahren. Mit einer jährlichen Ausschüttung und einer transparenten Kostenstruktur von 0,20% laufenden Kosten ist der ETF eine attraktive Option für Anleger, die an einem Dividenden ETF und ausschüttende ETFs interessiert sind.

Die Wirtschaftsprüfer von PWC stellen sicher, dass alle Finanzberichte und Ausschüttungen des ETF genau und zuverlässig sind. Zusätzlich wird die Fondsperformance kontinuierlich überwacht, um die Anlagerenditen zu maximieren.

Vorteile von Dividenden ETFs

Dividenden-ETFs wie der ETF018 Dividende bieten Anlegern zahlreiche Vorteile, die sowohl kurz- als auch langfristige Ziele unterstützen. Diese ETFs investieren in Unternehmen, die regelmäßige Dividenden zahlen und somit ein beständiges passives Einkommen für Investoren generieren können. In diesem Zusammenhang wird häufig auf drei essentielle Vorteile von Dividenden-ETFs verwiesen.

Regelmäßige Ausschüttungen

Ein entscheidender Vorteil eines ETF mit hoher Dividende ist die Möglichkeit regelmäßiger Ausschüttungen. Der Amundi MSCI World III ETF beispielsweise gehört zu den ausschüttenden ETFs, die jährlich Dividenden an die Anleger weitergeben. Dank einer ausgeklügelten Auswahl an Aktien von Unternehmen mit stabilen und wachsenden Dividenden, können Investoren ein kontinuierliches Einkommen erzielen, ohne ihre Anlagegrundlage zu reduzieren. Dies macht Dividenden-ETFs besonders attraktiv für jene, die ein verlässliches Einkommen in ihrem Dividendenportfolio bevorzugen.

Langfristige Wertsteigerung

Zusätzlich zu den regelmäßigen Ausschüttungen bietet ein ETF wie der Amundi MSCI World III ETF auch das Potenzial für langfristige Wertsteigerung. Durch Investitionen in Unternehmen, die historisch stetiges Dividendenwachstum aufweisen, kann der Wert des Dividendenportfolios über die Jahre signifikant steigen. Von 2017 bis 2021 erzielte dieser ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 13.55%, was die Stärke eines gut strukturierten und diversifizierten Dividenden-ETFs unterstreicht. Dank der Integration solcher ETFs in ein breit gefächertes Portfolio fördern Investoren nicht nur ihr aktuelles Einkommen, sondern auch das langfristige Wachstum ihres Kapitals.

ETF018 Dividende im Detail

Der ETF018 Dividende verwendet eine synthetische Replikationsmethode mittels Unfunded Swap, um den MSCI World Index nachzubilden. Diese Methode minimiert das direkte Marktpreisrisiko, da die Amundi MSCI World III ETF Anteile nicht in die zugrunde liegenden Wertpapiere investieren, sondern in Swaps mit der Barclays Bank Irland als Tauschpartner. Der Fonds wurde 2018 von einem wiederanlegenden in einen ausschüttenden Fonds umgewandelt und schüttet seitdem regelmäßig Dividenden an die Anleger aus.

Der Fonds wird in USD geführt, was potenzielle Währungsrisiken für Anleger bedeutet, insbesondere wenn Ausschüttungen in EUR erfolgen. Dies ist von Bedeutung, da die Bewertung des ETF018 Dividende am 08.10.2024 bei 105.38 USD lag.

Für Anleger, die langfristig in den ETF investieren möchten, gibt es attraktive ETF Sparplan-Möglichkeiten bei verschiedenen Online-Brokern. Der ETF investiert in über 1,400 Unternehmen aus 23 Industriestaaten und hat ein Fondsvolumen von fast 4.6 Milliarden US-Dollar (Stand: Juni 2023). Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von nur 0.2 Prozent im Jahr ist er zudem kosteneffizient.

Nach einer Analyse der historischen Rendite erzielte der Amundi MSCI World III ETF von 2017 bis 2021 durchschnittlich eine jährliche Rendite von 13.55 Prozent. Hättest Du in diesem Zeitraum 10,000 Euro investiert, würdest Du heute ein Plus von 8,874 Euro verzeichnen.

Ausschüttungen und Leistungsdaten von ETF018

Der ETF018 zeichnet sich durch signifikante historische Ausschüttungen aus, die für Anleger attraktiv sind. Im Jahr 2023 betrug die Ausschüttungsrendite 2,26%, wobei pro Anteil 1,55 Euro ausgeschüttet wurden. Diese regelmäßigen Ausschüttungen bieten eine verlässliche Einnahmequelle, unabhängig von den Marktbedingungen.

Historische Ausschüttungen

Die historischen Ausschüttungen des ETF018 Dividende haben eine konstante Steigerung gezeigt, was ihn zu einer stabilen Wahl für dividendenorientierte Anleger macht. Ein herausragendes Beispiel ist die Ausschüttung am 12. Dezember 2023, bei der 1,680 USD pro Anteil gezahlt wurden. Diese Kontinuität in den Ausschüttungen spricht für die Qualität und die nachhaltige Ertragskraft des ETFs.

Rendite und Performance

Die Leistungsdaten des ETF018 sind beeindruckend und reflektieren eine starke Performance. Trotz einer einjährigen Volatilität von 11,00% erreichte der ETF im Jahr 2023 eine Gesamtrendite von 25,69%. Langfristig betrachtet hat der ETF eine durchschnittliche Rendite von über 500% seit seiner Auflage erzielt.

Insgesamt spiegelt die Dividendenrendite wider, dass der ETF018 Dividende eine optimale Kombination aus Ausschüttungen und langfristiger Wertsteigerung bietet. Die Leistungsdaten ETF018 bestätigen die Effizienz und Stabilität dieses Anlageinstruments und machen ihn zu einer lohnenden Investition für Anleger, die sowohl regelmäßige Ausschüttungen als auch Wertzuwachs anstreben.

Dividendenstrategie zur Maximierung der Rendite

Die Wahl einer effektiven Dividendenstrategie kann entscheidend sein, um die Rendite eines Dividenden-ETFs wie dem ETF018 Dividende zu maximieren. Ein besonders wichtiger Aspekt hierbei ist die Abwägung zwischen Wachstum und Ertrag.

Wachstum vs. Ertrag

Bei der Dividendenstrategie unterscheidet man im Wesentlichen zwischen Wachstums- und Ertragsinvestitionen. Wachstumstitel zeichnen sich durch ihre langfristige Wertsteigerung und steigende Dividendenzahlungen aus. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Dividenden aristokraten, also Unternehmen, die ihre Dividendenzahlungen kontinuierlich erhöhen. Im Gegenzug stehen Ertragstitel, die regelmäßige und hohe Ausschüttungen bieten, allerdings geringere Wertsteigerungen aufweisen.

Der ETF018 Dividende zeigt hier interessante Leistungsdaten: Mit einer durchschnittlichen Ausschüttungsrendite von 1,62% und einer Wertsteigerung von +567,97% seit Auflage, kombiniert er Aspekte beider Strategien. Auf dem Markt sind Fonds wie der Amundi MSCI World III UCITS ETF mit einer Rendite von +34,24 % (seit Auflage) ein guter Vergleichspunkt.

Optimale Portfoliozusammensetzung

Eine optimale Portfoliozusammensetzung spielt eine zentrale Rolle bei der Maximierung der Rendite. Bei der Zusammenstellung sollten Investoren Faktoren wie Unternehmensqualität, Fundamentaldaten und sektorale Diversifikation berücksichtigen. Der ETF018 Dividende, mit einer Fondsgröße von 4.721 Mio. Euro und einer TER von 0,20% p.a., bietet eine attraktive Kostenstruktur.

Die historische Ausschüttungsrendite des ETF018 hat sich von 2,26% in 2023 auf 1,57% in 2020 verändert, mit einer prognostizierten Ausschüttung von 1,53 € im Jahr 2024. Dieses Beispiel unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Auswahl und Diversifikation im Portfolio, um das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu optimieren und den langfristigen Kapitalzuwachs zu sichern. Weitere ETFs in ähnlichen Anlageschwerpunkten weisen Fondsgrößen bis zu 77.200 Mio. Euro auf und haben eine TER von 0,30% p.a., was den ETF018 Dividende als kosteneffiziente Option hervorhebt.