iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF im Detail

Überraschenderweise hat der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF in den letzten 10 Jahren eine beeindruckende Rendite von +139,77% erzielt. Dieser börsengehandelte Indexfonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Fondsvermögen eine Rendite an, die der Rendite des MSCI World Minimum Volatility Index entspricht.

Der ETF investiert in ein Portfolio globaler Aktien mit geringer Volatilität und eignet sich somit hervorragend für risikobewusste Anleger, die auf der Suche nach einer attraktiven Anlagestrategie sind. Mit einem Fokus auf Unternehmen mit stabilen Kursentwicklungen und geringem Wertschwankungsrisiko bietet der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF die Möglichkeit, an den Chancen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren, ohne dabei unnötige Risiken einzugehen.

Wichtige Erkenntnisse

• Der ETF investiert in globale Aktien mit geringer Volatilität
• Geeignet für risikobewusste Anleger mit langfristigem Anlagehorizont
• Strebt eine Rendite an, die der des MSCI World Minimum Volatility Index entspricht
• Beeindruckende Wertentwicklung von +139,77% in den letzten 10 Jahren
• Ermöglicht Partizipation an globalen Aktienmärkten bei reduziertem Risiko

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,30% und einem erfahrenen Fondsmanagement durch BlackRock bietet der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Durch die Anlagestrategie des ETF können Anleger von den Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte profitieren, ohne dabei ein zu hohes Risiko einzugehen.

Überblick über den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF

Der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in die internationalen Aktienmärkte von 23 Industrieländern zu investieren und dabei von einer optimierten niedrigen Volatilität zu profitieren. Der ETF bildet den MSCI World Minimum Volatility Index nach, der darauf abzielt, die Volatilitätsoptimierung zu maximieren.

Anlageziel und Strategie des ETF

Das Anlageziel des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF besteht darin, die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index möglichst genau nachzubilden. Um dies zu erreichen, setzt der ETF auf ein effizientes Sampling-Verfahren, bei dem eine repräsentative Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere gekauft wird. Durch die Dividendenthesaurierung werden die Erträge automatisch reinvestiert, was zu einem Zinseszinseffekt führt.

Auflagedatum und Fondsdomizil

Der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF wurde am 30. November 2012 in Irland aufgelegt. Die Auflage in Irland bringt steuerliche Vorteile mit sich und unterliegt einer strengen Regulierung durch die irische Zentralbank. Der Fonds wird von BlackRock verwaltet, einem weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 7 Billionen US-Dollar.

Fondsgröße	2.734 Mio. EUR
Anzahl der Positionen	262
Größte 10 Positionen	14,24%
Laufende Kosten (TER)	0,30% p.a.

Mit einer Fondsgröße von 2.734 Millionen Euro und 262 Einzelpositionen bietet der ETF eine breite Diversifikation. Die größten 10 Positionen machen dabei nur 14,24% des Gesamtportfolios aus, was das Einzelwertrisiko reduziert. Die laufenden Kosten betragen 0,30% pro Jahr, was im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds sehr gering ist.

Kosten und Gebühren des ETF

Bei der Auswahl eines ETF spielen die Kosten und Gebühren eine wichtige Rolle. Der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF überzeugt mit einer attraktiven Gesamtkostenquote von 0,30% p.a. Diese Verwaltungsgebühr deckt die laufenden Kosten des Fondsmanagements ab und ermöglicht Anlegern eine kostengünstige Partizipation an der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index.

Gesamtkostenquote (TER)

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,30% p.a. Sie beinhaltet die Verwaltungsgebühr sowie weitere Kosten wie beispielsweise für die Verwahrung der Wertpapiere. Mit einer TER von 0,30% liegt der ETF im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds auf einem sehr niedrigen Niveau.

Sonstige Kosten und Gebühren

Neben der Gesamtkostenquote können beim iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF zusätzliche Kosten anfallen. Dazu zählen beispielsweise Transaktionskosten, die bei Kauf oder Verkauf der im Fonds enthaltenen Wertpapiere entstehen. Diese werden jedoch nicht direkt an die Anleger weitergegeben, sondern aus dem Fondsvermögen beglichen.

Zudem besteht die Möglichkeit der Wertpapierleihe, bei der der Fonds Erträge erzielen kann. Ein Teil dieser Erträge wird zur Deckung der anfallenden Kosten verwendet, während der überwiegende Teil den Anlegern zugutekommt und die Gesamtrendite verbessert.

Kostenart	Höhe
Gesamtkostenquote (TER)	0,30% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmegebühr	0,00%
Transaktionskosten	Keine direkten Kosten für Anleger

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF: Wertentwicklung und Rendite

Der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF hat seit seiner Auflage am 30. November 2012 eine beeindruckende Wertentwicklung gezeigt. Mit einer Rendite von 220,13% seit Auflage und einer annualisierten Rendite von 6,05% (Stand: 30.04.2023) hat der ETF eine solide Performance geliefert.

Historische Wertentwicklung des ETF

Die historische Wertentwicklung des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF ist vielversprechend. In den letzten Jahren erzielte der ETF folgende Renditen:

• 1 Jahr: +17,33%
• 3 Jahre: +19,46%
• 5 Jahre: +35,25%

Diese Zahlen zeigen, dass der ETF trotz seiner Ausrichtung auf Aktien mit geringer Volatilität eine attraktive Rendite erzielen konnte.

Vergleich mit dem Referenzindex MSCI World Minimum Volatility

Im Vergleich zum Referenzindex MSCI World Minimum Volatility weist der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF eine geringe Tracking Differenz auf. In einigen Jahren erzielte der ETF eine Outperformance gegenüber dem Index, während er in anderen Jahren eine leichte Underperformance verzeichnete.

Die folgende Tabelle zeigt die jährliche Wertentwicklung des ETF im Vergleich zum Referenzindex:

Jahr	ETF-Rendite	Index-Rendite	Differenz
2022	-7,12%	-6,89%	-0,23%
2021	+21,45%	+21,07%	+0,38%
2020	+2,37%	+2,61%	-0,24%
2019	+23,88%	+23,51%	+0,37%

Insgesamt zeigt der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF eine solide Wertentwicklung und bietet Anlegern die Möglichkeit, an den Chancen des globalen Aktienmarkts zu partizipieren, während gleichzeitig das Risiko durch die Auswahl von Aktien mit geringer Volatilität reduziert wird.

Zusammensetzung des ETF-Portfolios

Der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF zeichnet sich durch eine breite Streuung über Länder und Sektoren aus. Mit einer Fondsgröße von 12 Millionen Euro und insgesamt 262 Positionen bietet der ETF Anlegern ein diversifiziertes Portfolio.

Die Länderallokation zeigt eine klare Dominanz der USA mit einem Gewicht von 61,54%. Japan folgt mit 10,57%, während die Schweiz, Kanada und sonstige Länder zusammen 17,43% ausmachen. Diese geographische Verteilung ermöglicht es Anlegern, von den Wachstumschancen verschiedener Regionen zu profitieren.

Auf Sektorebene liegt der Schwerpunkt auf Technologie (20,69%), Gesundheitswesen (16,27%) und Finanzdienstleistungen (15,13%). Die Telekommunikationsbranche ist mit 11,96% ebenfalls stark vertreten. Diese Sektorengewichtung spiegelt die Fokussierung auf Branchen mit stabilen Wachstumsaussichten und geringer Volatilität wider.

Die Top-10-Positionen machen 14,24% des gesamten Fondsvolumens aus. Darunter finden sich renommierte Unternehmen wie T-Mobile US, Motorola Solutions, Walmart, Cisco Systems und Waste Management. Diese Einzeltitelauswahl unterstreicht die Qualität und Stabilität des Portfolios.

Top-10-Positionen	Gewichtung
T-Mobile US	1,68%
Motorola Solutions	1,61%
Walmart	1,56%
Cisco Systems	1,52%
Waste Management	1,43%
Roper Technologies	1,41%
Deutsche Telekom AG	1,37%
Novartis AG	1,34%
Republic Services	1,33%
The Southern Co.	1,30%

Insgesamt bietet der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF ein gut strukturiertes Portfolio, das auf Stabilität und langfristiges Wachstum ausgerichtet ist. Durch die geschickte Kombination von Länder- und Sektorenallokation sowie die sorgfältige Auswahl einzelner Titel strebt der ETF danach, Schwankungen zu minimieren und Anlegern eine solide Rendite zu bieten.

Risikoprofil und Volatilität des ETF

Der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF ist darauf ausgerichtet, Anlegern ein Engagement in globalen Aktienmärkten mit reduzierter Volatilität zu bieten. Durch die Anwendung eines speziellen Auswahlverfahrens für die im ETF enthaltenen Titel wird eine breite Risikostreuung erreicht und die Schwankungsintensität im Vergleich zu einem klassischen MSCI World ETF verringert.

Risikoeinschätzung und Risikomanagement

Das Risikomanagement des ETF basiert auf einem mehrstufigen Prozess, der darauf abzielt, die Volatilität des Portfolios zu minimieren und gleichzeitig eine angemessene Diversifikation zu gewährleisten. Hierbei kommen quantitative Modelle zum Einsatz, die Faktoren wie die historische Volatilität, Korrelationen zwischen den Titeln und die Marktkapitalisierung berücksichtigen. Durch diese Vorgehensweise wird das Gesamtrisiko des ETF im Vergleich zu einem traditionellen MSCI World-Investment reduziert.

Volatilitätskennzahlen im Überblick

Die wichtigsten Kennzahlen zur Beurteilung der Volatilität des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF sind:

Kennzahl	Wert
Annualisierte Volatilität (3 Jahre)	11,66%
Maximum Drawdown	-11,92%
Risiko-Ertrags-Verhältnis	Attraktiv

Die annualisierte Volatilität auf Sicht von drei Jahren liegt bei 11,66% und damit deutlich unter dem Wert eines vergleichbaren MSCI World ETF. Der Maximum Drawdown, also der größte Verlust innerhalb eines bestimmten Zeitraums, beträgt -11,92%. Das attraktive Risiko-Ertrags-Verhältnis des ETF resultiert aus der erfolgreichen Reduktion der Schwankungsintensität bei gleichzeitiger Beibehaltung des Ertragspotenzials des globalen Aktienmarktes.

Vor- und Nachteile des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF

Der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF bietet Anlegern einige attraktive Vorteile, aber auch potenzielle Nachteile sollten berücksichtigt werden. Dieser Abschnitt beleuchtet die wichtigsten Aspekte, die Investoren vor einer Anlageentscheidung abwägen sollten.

Vorteile des ETF für Anleger

Ein wesentlicher Vorteil des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF ist die breite Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren. Mit 262 Aktien aus 23 Ländern, wobei die USA mit 65,58% den höchsten Anteil ausmachen, streut der ETF das Anlagerisiko effektiv. Durch die Fokussierung auf Aktien mit niedriger Volatilität zielt der ETF darauf ab, die Schwankungsintensität zu reduzieren und somit die Risikoreduktion zu optimieren.

Ein weiterer Pluspunkt ist die transparente und kostengünstige Gebührenstruktur. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,30% pro Jahr liegt der ETF im günstigen Bereich. Zudem profitieren Anleger von der hohen Liquidität durch den börslichen Handel. Es gibt keine Mindestanlagesumme, was den ETF auch für Kleinanleger attraktiv macht.

Mögliche Nachteile und Risiken

Obwohl der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF das Ziel hat, die Schwankungsintensität zu reduzieren, ist er nicht immun gegen Marktvolatilität. In turbulenten Phasen kann auch dieser ETF Kursverluste verzeichnen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertentwicklung in starken Aufwärtsphasen möglicherweise hinter dem breiten Markt zurückbleibt.

Ein weiterer Aspekt ist das Währungsrisiko. Da der ETF in US-Dollar notiert, können Wechselkursschwankungen die Rendite für Anleger außerhalb des Dollarraums beeinflussen. Zudem können Abweichungen von der Indexrendite (Tracking Error) auftreten, wodurch die tatsächliche Wertentwicklung von der des zugrunde liegenden Index abweichen kann.

Vorteile	Nachteile
Breite Diversifikation	Nicht immun gegen Marktvolatilität
Fokus auf niedrige Volatilität	Mögliche Unterperformance in Aufwärtsphasen
Transparente und günstige Gebührenstruktur	Währungsrisiko bei Anlage in Nicht-USD
Hohe Liquidität durch Börsenhandel	Möglicher Tracking Error
Keine Mindestanlagesumme

Fazit

Der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF ist eine attraktive Anlagemöglichkeit für risikobewusste Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont. Der ETF eignet sich sowohl als Depotbeimischung zur Diversifikation als auch als defensive Kernanlage. Mit seinen 279 relativ schwankungsarmen Aktien bietet er eine geringere Volatilität von 12,0 Prozent p.a. über die letzten fünf Jahre im Vergleich zu herkömmlichen MSCI World-ETFs.

Die annualisierte Rendite des ETF liegt bei 8,5 Prozent p.a. im gleichen Zeitraum. Anleger können von der globalen Streuung und den reduzierten Schwankungen profitieren. Ein regelmäßiger Sparplan ist ebenfalls möglich, um kontinuierlich in den ETF zu investieren. Die Gesamtkostenquote (TER) des ETF beträgt 0,30 Prozent p.a., was im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds relativ günstig ist.

Insgesamt bietet der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF ein überzeugendes Gesamtpaket aus Diversifikation, Risikomanagement und Kostenkontrolle. Er eignet sich für Anleger, die an den Chancen der globalen Aktienmärkte partizipieren möchten, ohne dabei zu hohe Risiken einzugehen. Vor einer Anlageentscheidung sollten jedoch stets die individuellen Anlageziele, die Risikobereitschaft und der Anlagehorizont berücksichtigt werden.