iShares Global Clean Energy ETF: Grüne Geldanlage

Überraschende Tatsache: Der iShares Global Clean Energy ETF verzeichnete in den letzten fünf Jahren eine beeindruckende Rendite von +32,07%, trotz einer Volatilität von 29,33% in diesem Zeitraum. Dieser Exchange Traded Fund (ETF) ermöglicht es Anlegern, mit nur einem Investment in eine Vielzahl von Unternehmen zu investieren, die sich auf erneuerbare Energien spezialisiert haben und somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Der iShares Global Clean Energy ETF bildet den S&P Global Clean Energy Index physisch vollständig nach und investiert weltweit in rund 100 Unternehmen aus den Bereichen Solar-, Wind- und Bioenergie sowie Geothermie und Wasserkraft. Mit einem verwalteten Vermögen von über 2,4 Milliarden Euro und einer breiten Streuung über verschiedene Sektoren und Regionen bietet dieser nachhaltige Aktienfonds eine attraktive Möglichkeit, von dem langfristigen Wachstumspotenzial der Branche zu profitieren.

Als klimafreundliches Investment trägt der ETF dazu bei, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und die Energiewende zu beschleunigen. Durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG-Kriterien) bei der Auswahl der Aktien werden zudem kontroverse Geschäftspraktiken ausgeschlossen und eine zukunftsorientierte Anlagestrategie verfolgt.

Wichtige Erkenntnisse

• Diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf erneuerbare Energien
• Physische Replikation des S&P Global Clean Energy Index
• Attraktive historische Rendite trotz erhöhter Volatilität
• Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende
• Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Aktienauswahl

Überblick über den iShares Global Clean Energy ETF

Der iShares Global Clean Energy ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zu investieren. Dieser börsengehandelte Fonds wurde im Juli 2007 in Irland aufgelegt und strebt eine möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des S&P Global Clean Energy Index an. Durch die physische Replikation des Index investiert der ETF direkt in die im Index enthaltenen Unternehmen.

Anlageziel und Anlagestrategie

Das Anlageziel des iShares Global Clean Energy ETF besteht darin, Anlegern eine breit gefächerte Beteiligung an Unternehmen aus dem Sektor der erneuerbaren Energien zu ermöglichen. Dazu zählen Hersteller von Windrädern, Solarmodulen oder Brennstoffzellen sowie Betreiber von Grünstrom-Kraftwerken. Der ETF setzt auf eine globale Diversifikation, um Chancen in verschiedenen Regionen zu nutzen und Risiken zu streuen.

Zusammensetzung des ETF-Portfolios

Das Portfolio des iShares Global Clean Energy ETF umfasst derzeit etwa 100 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Die regionale Gewichtung sieht wie folgt aus:

• 38% Nordamerika
• 30% Europa
• 23% Asien
• Rest verteilt auf Lateinamerika und den Pazifik

Bei der Sektorengewichtung dominieren Versorger mit 60%, gefolgt von Technologie (24%), Industrie (14%) und Grundstoffe (2%). Zu den Top-Holdings des ETF gehören:

Unternehmen	Anteil
First Solar	8,18%
Enphase Energy	7,48%
Iberdrola	6,80%
Consolidated Edison	6,51%
Vestas Wind Systems	5,03%

Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,35% des Portfolios aus. Durch die breite Streuung auf 100 Titel wird das Risiko von Einzelinvestments reduziert und eine ausgewogene Beteiligung an der Entwicklung der Branche ermöglicht.

Historische Wertentwicklung des ETF

Der iShares Global Clean Energy UCITS ETF hat in den letzten Jahren eine beachtliche Entwicklung durchlaufen. Mit einem Fondsvolumen von 2.423 Millionen Euro und insgesamt 101 Positionen im Portfolio bietet der ETF Anlegern die Möglichkeit, in den Sektor der erneuerbaren Energien zu investieren. Allerdings war die Wertentwicklung des ETF von starken Kursschwankungen geprägt.

In den vergangenen fünf Jahren erreichte der ETF eine Volatilität von 29,33%, was die Schwankungsanfälligkeit des Sektors verdeutlicht. Das Rendite-Risiko-Verhältnis lag im gleichen Zeitraum bei 0,19. Der maximale Drawdown seit Auflage des ETF im Juli 2007 betrug beachtliche -87,01%, was die Risiken einer Investition in den Sektor unterstreicht.

Die Rendite des ETF war in den letzten Jahren von Markttrends und Ereignissen beeinflusst. Nach einem Hype in den Jahren 2020/21 mit Wertzuwächsen von über 100% folgte eine Phase der Ernüchterung. In den letzten drei Jahren verlor der ETF rund 30% an Wert, während globale Aktien um 30% zulegten.

Rendite und Volatilität in den letzten Jahren

Zeitraum	Volatilität	Rendite zu Risiko Verhältnis	Maximum Drawdown
1 Jahr	20,42%	-0,15	-14,94%
3 Jahre	25,13%	-0,63	-47,19%
5 Jahre	29,33%	0,19	-54,38%

Einfluss von Markttrends und Ereignissen auf die Performance

Die Performance des iShares Global Clean Energy ETF wurde in den letzten Jahren maßgeblich von Markttrends und Ereignissen beeinflusst. Die zunehmende Fokussierung auf den Klimaschutz und die Energiewende führte zeitweise zu einem regelrechten Hype um Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Allerdings zeigte sich auch, dass die Branche von politischen Entscheidungen und Förderprogrammen abhängig ist, was zu einer erhöhten Volatilität führte.

Insgesamt bietet der iShares Global Clean Energy ETF Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung des Sektors der erneuerbaren Energien zu partizipieren. Dabei sollten jedoch die Risiken, wie die hohe Volatilität und die Abhängigkeit von politischen Rahmenbedingungen, nicht außer Acht gelassen werden.

Vorteile einer Investition in erneuerbare Energien

Investitionen in erneuerbare Energien bieten nicht nur finanzielle Vorteile, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende. Durch die Förderung sauberer Technologien und die Reduzierung von CO2-Emissionen tragen Anleger aktiv dazu bei, den Klimawandel zu bekämpfen und eine nachhaltige Energieversorgung aufzubauen.

Der Sektor der erneuerbaren Energien hat sich in den letzten Jahren zu einem vielversprechenden Wachstumsmarkt entwickelt. Politische Maßnahmen und öffentliche Förderprogramme unterstützen den Ausbau von Zukunftstechnologien wie Solar- und Windenergie. Diese Entwicklung eröffnet Unternehmen in diesem Bereich langfristige Wachstumschancen und bietet Anlegern attraktive Investitionsmöglichkeiten.

Das geschätzte Gewinnwachstum der im iShares Global Clean Energy ETF enthaltenen Unternehmen von über 16% unterstreicht das Potenzial des Sektors. Durch die Investition in einen breit gestreuten ETF können Anleger von diesem Wachstum profitieren und gleichzeitig das Risiko im Vergleich zu Einzelinvestitionen minimieren.

Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende

Die Investition in erneuerbare Energien trägt aktiv zum Klimaschutz bei. Durch die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Förderung sauberer Technologien leisten Anleger einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels. Die Energiewende hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung ist ein globales Ziel, das durch die Unterstützung erneuerbarer Energien erreicht werden kann.

Langfristiges Wachstumspotenzial der Branche

Der Sektor der erneuerbaren Energien bietet langfristiges Wachstumspotenzial. Politische Maßnahmen und öffentliche Förderprogramme unterstützen den Ausbau von Zukunftstechnologien wie Solar- und Windenergie. Diese Entwicklung eröffnet Unternehmen in diesem Bereich attraktive Wachstumschancen und bietet Anlegern die Möglichkeit, von diesem Trend zu profitieren. Mit einem geschätzten Gewinnwachstum von über 16% bei den im iShares Global Clean Energy ETF enthaltenen Unternehmen zeigt sich das Potenzial des Sektors.

iShares Global Clean Energy ETF im Vergleich zu anderen Anlageoptionen

Der iShares Global Clean Energy ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die im Bereich der erneuerbaren Energien tätig sind. Im Vergleich zu traditionellen Aktien ETFs wie dem MSCI World weist dieser ETF jedoch ein höheres Risiko auf. Die Volatilität ist deutlich höher und die maximalen Verluste waren in der Vergangenheit ausgeprägter.

Allerdings bietet der Sektor auch ein höheres Wachstumspotenzial. Die enthaltenen Unternehmen verzeichnen ein stärkeres Gewinnwachstum als der Gesamtmarkt. Zudem ist die Korrelation mit anderen Anlageklassen geringer, was Diversifikationsvorteile mit sich bringt.

Im Vergleich zu anderen Clean Energy ETFs schneidet der iShares Global Clean Energy ETF in puncto Kosten jedoch weniger gut ab. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,65% pro Jahr ist er relativ teuer. Andere Alternativen wie der First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF oder der Global X CleanTech UCITS ETF kommen günstiger daher.

ETF	Fondsvolumen	Gesamtkostenquote p.a.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	6 Mrd. €	0,65%
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF	0,5 Mrd. €	0,60%
Global X CleanTech UCITS ETF	0,1 Mrd. €	0,50%

Nichtsdestotrotz kann der iShares Global Clean Energy ETF aufgrund seiner breiten Diversifikation und seines Fokus auf führende Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien eine interessante Beimischung für nachhaltig ausgerichtete Portfolios darstellen. Anleger sollten jedoch das erhöhte Risiko und die höheren Kosten im Vergleich zu traditionellen Aktien ETFs im Blick behalten.

Risiken und Herausforderungen bei der Investition in den ETF

Investitionen in den iShares Global Clean Energy ETF sind mit spezifischen Risiken verbunden. Obwohl der Sektor der erneuerbaren Energien langfristig als vielversprechend gilt, gibt es einige Faktoren, die Anleger berücksichtigen sollten.

Abhängigkeit von politischen Entscheidungen und Förderprogrammen

Die Entwicklung der im ETF enthaltenen Unternehmen hängt stark von politischen Rahmenbedingungen und staatlichen Förderprogrammen ab. Änderungen in der Energiepolitik oder Kürzungen von Subventionen können sich negativ auf die Performance des ETF auswirken. Anleger sollten die politischen Risiken im Auge behalten und mögliche Auswirkungen auf ihre Investition berücksichtigen.

Schwankungsanfälligkeit aufgrund der Konzentration auf einen Sektor

Da der iShares Global Clean Energy ETF auf Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien fokussiert ist, unterliegt er einer erhöhten Schwankungsintensität. Der ETF reagiert empfindlich auf Marktturbulenzen und branchenspezifische Herausforderungen. Zwischen 2018 und 2023 war zwar eine jährliche Performance von 17 Prozent möglich, jedoch mussten viele Anleger, die erst nach 2020 einstiegen, im Schnitt ein Minus von 3 Prozent pro Jahr verkraften.

Zeitraum	Wertentwicklung
Anfang 2019 bis Ende 2022	+165 %
Jahr 2023	-33 %
November 2021 bis Ende 2023	-54 % bis -78 %

Einzeltitelrisiken und Klumpenrisiken spielen ebenfalls eine Rolle. Obwohl der ETF mittlerweile 100 Positionen umfasst, können einzelne Unternehmen einen großen Einfluss auf die Wertentwicklung haben. Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein und ihre Portfolios entsprechend diversifizieren, um die Anlagerisiken zu minimieren.

Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien des iShares Global Clean Energy ETF

Der iShares Global Clean Energy ETF legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und die Einhaltung von ESG-Kriterien bei der Auswahl der Unternehmen für sein Portfolio. Mit einem ESG-Score von 4 auf einer Skala von 0 bis 5 zeigt der ETF ein starkes Nachhaltigkeitsprofil und berücksichtigt Umweltstandards, soziale Verantwortung und ethische Kriterien in seiner Anlagestrategie.

Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren

Der ETF investiert ausschließlich in Unternehmen, die definierte ESG-Standards erfüllen. Dazu gehören die Reduzierung des CO2-Ausstoßes, die Einhaltung von Menschenrechten und die Vermeidung von Korruption. Durch das ESG-Reporting und die ESG-Recherche wird sichergestellt, dass nur Unternehmen mit einem hohen Nachhaltigkeitsprofil in das Portfolio aufgenommen werden.

Ausschlusskriterien für kontroverse Geschäftspraktiken

Der iShares Global Clean Energy ETF wendet strenge Ausschlusskriterien an, um kontroverse Geschäftspraktiken zu vermeiden. Investitionen in fossile Brennstoffe, Waffen und suchtgefährdende Substanzen sind ebenso ausgeschlossen wie Engagements in den Branchen Automobil, Chemie, Gentechnik und Luftfahrt. Dadurch eignet sich der ETF besonders für Anleger, die Wert auf ethische und nachhaltige Investments legen.

Ausschlusskriterium	Beschreibung
Fossile Brennstoffe	Keine Investitionen in Unternehmen, die fossile Brennstoffe fördern oder verarbeiten
Waffen und Rüstung	Ausschluss von Unternehmen, die in die Produktion oder den Verkauf von Waffen involviert sind
Suchtmittel	Keine Beteiligung an Unternehmen, die Tabak, Alkohol oder andere Suchtmittel herstellen oder vertreiben
Kontroverse Branchen	Vermeidung von Investitionen in Branchen wie Automobil, Chemie, Gentechnik und Luftfahrt

Mit seinem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien bietet der iShares Global Clean Energy ETF eine attraktive Anlagemöglichkeit für umweltbewusste und ethisch orientierte Investoren. Durch die konsequente Anwendung von Ausschlusskriterien und die Berücksichtigung von ESG-Faktoren trägt der ETF zu einer verantwortungsvollen und zukunftsorientierten Geldanlage bei.

Kosten und Konditionen des ETF

Bevor Sie in den iShares Global Clean Energy ETF investieren, ist es wichtig, die damit verbundenen Kosten und Konditionen zu verstehen. Die Gesamtkostenquote (TER) des ETF liegt bei 0,65% pro Jahr, was im Vergleich zu anderen Clean Energy ETFs relativ hoch ist. Diese laufenden Kosten decken die Verwaltungsgebühr und andere Ausgaben ab, die mit der Führung des Fonds verbunden sind.

Zusätzlich zu den laufenden Kosten fallen beim Kauf und Verkauf von Anteilen über die Börse Ordergebühren an. Diese Gebühren variieren je nach Broker und Ordervolumen, sollten aber bei der Berechnung der Gesamtkosten berücksichtigt werden.

Eine attraktive Option für Anleger mit begrenztem Budget ist die Sparplanfähigkeit des iShares Global Clean Energy ETF. Durch regelmäßige Einzahlungen können auch kleinere Beträge in den Fonds investiert werden, oft ohne zusätzliche Gebühren bei Online-Brokern.

Möglichkeiten zum Kauf und Verkauf von Anteilen

Anteile des iShares Global Clean Energy ETF können über verschiedene Wege erworben werden:

• Börsenhandel: Der ETF ist an verschiedenen Börsen wie der Xetra oder der London Stock Exchange notiert und kann während der Handelszeiten gekauft und verkauft werden.
• Online-Broker: Viele Online-Broker bieten den Handel mit ETFs an, oft zu günstigen Konditionen und mit der Möglichkeit, Sparpläne einzurichten.
• Banken und Sparkassen: Auch traditionelle Finanzinstitute ermöglichen den Erwerb von ETF-Anteilen, allerdings oft zu höheren Kosten als bei Online-Brokern.

Unabhängig vom gewählten Weg ist es wichtig, die individuellen Konditionen und Gebühren zu vergleichen, um die beste Option für die persönliche Anlagestrategie zu finden. Mit einem Verständnis der Kosten und Kaufmöglichkeiten können Anleger eine fundierte Entscheidung treffen, ob der iShares Global Clean Energy ETF zu ihrem Portfolio passt.

Fazit

Der iShares Global Clean Energy ETF ermöglicht es Anlegern, von der Langfristperspektive des Sektors der erneuerbaren Energien zu profitieren und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Mit etwa 102 Unternehmen im Portfolio bietet der ETF eine fokussierte Investitionsmöglichkeit in diesem Bereich. Als Sektor-Beimischung kann der ETF für risikobewusste Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont interessant sein, um die Chancen dieser zukunftsträchtigen Branche zu nutzen.

Allerdings sollten Anleger die höhere Schwankungsanfälligkeit des Sektors im Vergleich zu breiter aufgestellten ETFs wie dem MSCI World berücksichtigen. Eine Beimischung von maximal 15% des Gesamtvermögens in Themen-ETFs wird empfohlen, um das Risiko zu begrenzen. Die historische Performance des iShares Global Clean Energy ETF zeigt eine durchschnittliche Jahresrendite von 187,2%, wobei die beste Rendite in einem Jahr bei 32,8% und die schlechteste bei -13,7% lag. Im Vergleich dazu erzielte der breiter aufgestellte MSCI World ETF eine durchschnittliche Jahresrendite von 141,8%.

Neben der Rendite-Chance bietet der iShares Global Clean Energy ETF auch die Möglichkeit einer nachhaltigen Geldanlage. Der ETF weist einen höheren Nachhaltigkeits-Score auf als vergleichbare Produkte wie der Invesco Global Clean Energy ETF. Jedoch sollten Anleger die Gesamtkostenquote von 0,65% und mögliche zusätzliche Kosten für Währungswechsel und Transaktionen bei europäischen Anlegern beachten. Insgesamt kann der iShares Global Clean Energy ETF für Anleger, die an der Wachstumsstory erneuerbarer Energien teilhaben möchten, eine interessante Option sein, sofern sie sich der Risiken bewusst sind und den ETF als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio einsetzen.