iShares MSCI ACWI UCITS ETF: Globale Aktienanlage

Wussten Sie, dass der iShares MSCI ACWI UCITS ETF Anlegern die Möglichkeit bietet, mit nur einem einzigen Produkt in über 2.800 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit zu investieren? Dieser ETF ermöglicht eine kostengünstige und diversifizierte Beteiligung an den globalen Aktienmärkten.

Der iShares MSCI ACWI UCITS ETF strebt eine Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI All Country World Index (ACWI) an, der große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern umfasst. Durch die weltweite Streuung über verschiedene Regionen und Sektoren bietet der ETF ein breit diversifiziertes Anlageportfolio.

Mit einem verwalteten Vermögen von über 14 Milliarden Euro und mehr als 2.300 Positionen zählt der iShares MSCI ACWI UCITS ETF zu den größten und beliebtesten Fonds seiner Art. Anleger profitieren von der kostengünstigen Umsetzung ihrer globalen Anlagestrategie mit einer jährlichen Gesamtkostenquote (TER) von lediglich 0,20%.

Wichtige Fakten auf einen Blick:

Weltweite Streuung über mehr als 2.800 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern
Diversifiziertes Anlageportfolio durch Abdeckung verschiedener Regionen und Sektoren
Kostengünstige Umsetzung einer globalen Anlagestrategie mit einer TER von 0,20% p.a.
Ausschüttungsintervall: Thesaurierend
Börsennotierungen an mehreren europäischen Handelsplätzen

Überblick: iShares MSCI ACWI UCITS ETF

Der iShares MSCI ACWI UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein global diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren. Durch die Indexnachbildung des MSCI All Country World Index (ACWI) ermöglicht der ETF ein breites Investment in Unternehmen aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern.

Anlageziel und Strategie des ETFs

Das Anlageziel des iShares MSCI ACWI UCITS ETF besteht darin, die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index möglichst genau abzubilden. Der MSCI ACWI umfasst circa 2.757 Unternehmen weltweit und repräsentiert etwa 85% der globalen Marktkapitalisierung. Die Indexnachbildung erfolgt durch ein effizientes Sampling-Verfahren, bei dem eine repräsentative Auswahl an Aktien getroffen wird.

Der ETF ist thesaurierend ausgestaltet, was bedeutet, dass die Erträge automatisch wieder angelegt werden und somit das Fondsvolumen erhöhen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 14 Mrd. Euro zählt der iShares MSCI ACWI UCITS ETF zu den größten Aktienfonds seiner Kategorie.

Wichtige Stammdaten auf einen Blick

Merkmal	Ausprägung
Fondskategorie	Aktienfonds Welt
Anlagefokus	Globale Standardwerte
Replikationsmethode	Sampling-Verfahren
Fondsvolumen	14.765 Mio. €
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Gesamtkostenquote p.a.	0,20%

Die günstigen laufenden Kosten von 0,20% p.a. machen den ETF zu einer kostengünstigen Option für Anleger, die an den globalen Aktienmärkten partizipieren möchten. Durch das hohe Fondsvolumen und die breite Streuung über verschiedene Länder und Sektoren eignet sich der iShares MSCI ACWI UCITS ETF als Basisinvestment im Aktienbereich.

Zusammensetzung des MSCI All Country World Index (ACWI)

Der MSCI All Country World Index (ACWI) bildet die Entwicklung von rund 2.800 Aktien der größten börsengehandelten Unternehmen aus insgesamt 47 Ländern ab. Im Vergleich zum MSCI World Index, der sich auf Industrieländer beschränkt, umfasst der MSCI ACWI auch Unternehmen aus 24 Schwellenländern wie China, Südkorea oder Mexiko. Insgesamt deckt der Index etwa 85% der investierbaren Weltwirtschaft nach Marktkapitalisierung ab.

Ländergewichtung im Index

Die Länderallokation im MSCI ACWI wird klar von US-Aktien dominiert, die etwas mehr als 60% des Indexwerts ausmachen. Japan und das Vereinigte Königreich folgen mit deutlichem Abstand. Andere wichtige Länder im Index sind Kanada, China und Frankreich. Die Aktien aus den 24 enthaltenen Schwellenländern tragen insgesamt rund 10% zum Indexwert bei.

Sektorengewichtung im Index

Der MSCI ACWI Index setzt sich aus Unternehmen aus elf Branchen zusammen. Aktuell dominieren US-Unternehmen aus den Bereichen Informationstechnologie und Kommunikationsdienste. Der Technologie-Sektor macht rund ein Viertel des Indexwerts aus, gefolgt von Finanzdienstleistungen und Nicht-Basiskonsumgütern. Auch der Gesundheitssektor ist mit einem nennenswerten Anteil vertreten.

Top-10-Positionen des ETFs

Die zehn größten Positionen im iShares MSCI ACWI UCITS ETF spiegeln die Dominanz von US-Tech-Riesen wider:

Apple
Microsoft
Amazon
Alphabet (Google)
NVIDIA
Meta Platforms (Facebook)
Tesla
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Berkshire Hathaway
JPMorgan Chase

Diese Top-10-Unternehmen haben einen Börsenwert zwischen 668 und 3.041 Milliarden Euro und tragen zusammen fast 20% zum Gesamtwert des ETFs bei. Neben den Tech-Schwergewichten sind mit Berkshire Hathaway und JPMorgan Chase auch zwei Finanztitel prominent vertreten.

Wertentwicklung und Rendite

Der iShares MSCI ACWI UCITS ETF konnte in der Vergangenheit eine attraktive langfristige Rendite erzielen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren lag die durchschnittliche jährliche Wertentwicklung bei beeindruckenden 11%. Auch wenn es in einzelnen Jahren, wie etwa 2022, zu negativen Ergebnissen kam, zeigt die Performance über 3, 5 und 10 Jahre insgesamt ein positives Bild.

Historische Performance des ETFs

Seit seiner Auflage im Jahr 2011 konnte der iShares MSCI ACWI UCITS ETF eine jährliche Wertentwicklung von 12,09% verzeichnen. Dabei profitierte er von der breiten Streuung über verschiedene Länder und Sektoren. Selbst in herausfordernden Marktphasen zeigte sich der ETF relativ stabil und erholte sich meist schnell von Rückschlägen.

Vergleich mit anderen globalen Aktien-ETFs

Im Vergleich zu ETFs auf andere weltweite Aktienindizes, wie den MSCI World oder den FTSE All-World, schneidet der iShares MSCI ACWI UCITS ETF ähnlich ab. Durch die zusätzliche Beimischung von Schwellenländern bietet er jedoch eine etwas höhere Diversifikation. Die folgende Tabelle zeigt die Performance im Vergleich:

ETF	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	-5,12%	29,45%	56,78%
iShares MSCI World UCITS ETF	-4,89%	30,12%	57,23%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	-5,31%	28,97%	55,94%

Insgesamt überzeugt der iShares MSCI ACWI UCITS ETF mit einer soliden langfristigen Rendite und einer guten Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Produkten. Für Anleger, die weltweit in Aktien investieren möchten, stellt er eine interessante Option dar.

Kosten und Gebühren

Der iShares MSCI ACWI UCITS ETF überzeugt mit einer günstigen Gebührenstruktur. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von nur 0,20% p.a. liegt der ETF im unteren Bereich im Vergleich zu Konkurrenzprodukten. Diese Pauschalgebühr deckt alle laufenden Kosten ab, sodass Anleger von transparenten und attraktiven Konditionen profitieren.

Gesamtkostenquote (TER) im Detail

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI ACWI UCITS ETF beträgt 0,20% p.a. Diese Kennzahl gibt die jährlichen Kosten an, die dem Fondsvermögen entnommen werden. Sie beinhaltet unter anderem die Verwaltungsgebühr, Depotbankgebühren und sonstige operative Kosten. Mit einer TER von 0,20% p.a. liegt der ETF deutlich unter dem Durchschnitt aktiv gemanagter Fonds und bietet Anlegern somit eine kostengünstige Möglichkeit, global in Aktien zu investieren.

Vergleich der Kosten mit Wettbewerbern

Im Vergleich zu anderen globalen Aktien-ETFs schneidet der iShares MSCI ACWI UCITS ETF in puncto Kosten sehr gut ab. Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtkostenquoten (TER) einiger beliebter Wettbewerber:

ETF-Name	TER p.a.
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	0,20%
Xtrackers MSCI ACWI UCITS ETF	0,25%
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF	0,45%
Amundi MSCI ACWI UCITS ETF	0,38%

Wie die Tabelle zeigt, bietet der iShares MSCI ACWI UCITS ETF im Vergleich zu den Konkurrenzprodukten von Xtrackers, Lyxor und Amundi die niedrigste Gesamtkostenquote. Anleger können somit von einer besonders günstigen Gebührenstruktur profitieren, ohne Abstriche bei der Qualität oder Diversifikation machen zu müssen.

Risikoprofil und Volatilität

Die Anlage in den iShares MSCI ACWI UCITS ETF ist mit Risiken verbunden, die Anleger berücksichtigen sollten. Als global anlegender Aktien-ETF unterliegt er Marktbewegungen und Schwankungen, die sich auf die Wertentwicklung auswirken können.

Risikoanalyse anhand wichtiger Kennzahlen

Um das Risiko des ETFs einzuschätzen, lohnt sich ein Blick auf relevante Kennzahlen. Ein wichtiger Indikator ist die Schwankungsintensität, gemessen an der annualisierten Volatilität über fünf Jahre. Mit 14,69% liegt diese für den iShares MSCI ACWI UCITS ETF höher als bei manch anderen Anlageprodukten.

Der maximale Verlust (Maximum Drawdown) über diesen Zeitraum beträgt -25,48%. Dies zeigt, dass Anleger durchaus mit zeitweisen Rückgängen des investierten Kapitals rechnen müssen.

Die Sharpe Ratio setzt die Rendite ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Für den iShares MSCI ACWI UCITS ETF liegt sie auf Fünf-Jahres-Sicht bei 0,55. Damit bewegt sie sich im Rahmen vergleichbarer Welt-Aktien-ETFs.

Vergleich des Risikos mit anderen Welt-Aktien-ETFs

Ein Vergleich mit ähnlich aufgestellten ETFs hilft, das Risiko besser einzuordnen. Die folgende Tabelle stellt wichtige Risikokennzahlen für den iShares MSCI ACWI UCITS ETF und zwei weitere globale Aktien-ETFs gegenüber:

ETF	Volatilität (5 Jahre)	Max. Verlust (5 Jahre)	Sharpe Ratio (5 Jahre)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	14,69%	-25,48%	0,55
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	14,72%	-24,97%	0,54
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	15,02%	-26,13%	0,57

Die Werte zeigen, dass sich der iShares MSCI ACWI UCITS ETF bei Volatilität und Verlustrisiko nicht wesentlich von vergleichbaren Produkten unterscheidet. Insgesamt ist das Risiko als moderat bis erhöht einzustufen – passend zum Chance-Risiko-Profil einer global gestreuten Aktienanlage.

Vor- und Nachteile des ETFs

Der iShares MSCI ACWI UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, mit nur einem Investment breit gestreut in die globalen Aktienmärkte zu investieren. Doch welche Stärken und Schwächen bringt dieser ETF mit sich?

Stärken des iShares MSCI ACWI UCITS ETF

Eine der größten Stärken des ETFs ist seine hohe Diversifikation. Mit rund 2.900 Unternehmen aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern deckt er etwa 85% des weltweiten Aktienmarktes ab. Dadurch können Anleger ihr Risiko effektiv streuen und von den Wachstumschancen verschiedener Regionen profitieren.

Ein weiterer Vorteil ist die transparente und kostengünstige Indexnachbildung. Anleger wissen genau, in welche Unternehmen sie investieren und können die Entwicklung des ETFs jederzeit nachvollziehen. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von nur 0,60% pro Jahr ist der iShares MSCI ACWI UCITS ETF zudem eine günstige Alternative zu aktiv gemanagten Fonds.

Mögliche Schwächen und Risiken

Trotz der breiten Streuung weist der ETF eine deutliche US-Übergewichtung auf. Rund 60% des Indexgewichts entfallen auf US-Unternehmen, was zu Klumpenrisiken führen kann. Entwickeln sich die US-Märkte schwächer als erwartet, könnte dies die Performance des ETFs belasten.

Ein weiteres Risiko ergibt sich aus der fehlenden Währungsabsicherung. Da der ETF in US-Dollar notiert, sind Anleger aus dem Euroraum einem Währungsrisiko ausgesetzt. Wertet der Euro gegenüber dem Dollar auf, schmälert dies die Rendite für europäische Investoren.

Stärken	Schwächen
Hohe Diversifikation	US-Übergewichtung
Transparente Indexnachbildung	Währungsrisiko
Kostengünstige Gesamtkostenquote	Allgemeine Aktienmarktrisiken

Nicht zuletzt sollten sich Anleger der allgemeinen Risiken eines Aktieninvestments bewusst sein. Kurs- und Marktschwankungen können auch bei einem breit gestreuten ETF wie dem iShares MSCI ACWI UCITS ETF zu Verlusten führen. Eine langfristige Anlagestrategie und regelmäßige Sparpläne können helfen, diese Risiken zu minimieren.

Fazit

Der iShares MSCI ACWI UCITS ETF bietet eine attraktive Möglichkeit, mit einem einzigen Produkt ein global diversifiziertes Aktienportfolio aufzubauen. Der ETF ist besonders für Einsteiger und langfristig orientierte Anleger geeignet, die einen kostengünstigen Basis-Baustein für ihr Portfolio suchen. Mit einer breiten Streuung über rund 3.000 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern bildet der ETF den Weltaktienmarkt umfassend ab.

Die größten Positionen im ETF sind US-Tech-Giganten wie Apple, Microsoft und Amazon. Auf Länderebene dominieren die USA mit einem Anteil von 64%, gefolgt von Japan und Großbritannien. Branchenseitig liegt der Schwerpunkt auf Informationstechnologie, Finanzen und Konsumgütern. Mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von 10,5% auf Sicht von 10 Jahren hat der ETF eine solide Wertentwicklung gezeigt, liegt aber leicht hinter dem MSCI World Index zurück.

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,2% ist der iShares MSCI ACWI UCITS ETF sehr kostengünstig. Dank der Sparplanfähigkeit können Anleger bereits mit kleinen Beträgen einsteigen und regelmäßig investieren. Der ETF eignet sich somit hervorragend als langfristiger Vermögensaufbau. Anleger sollten jedoch die Risiken einer globalen Aktienanlage wie Kursschwankungen und Währungsrisiken im Blick behalten. Insgesamt bietet der iShares ETF eine solide Option für ein weltweit gestreutes Aktien-Investment, das nachhaltige Kriterien berücksichtigt.