iShares MSCI World ETF: Globale Aktien Investment

Wussten Sie, dass der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) mit einem Fondsvolumen von über 78 Milliarden Euro der größte ETF ist, der den MSCI World Index nachbildet? Dieser passive Weltaktienindex ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, mit nur einem Investment in über 1.400 Aktien aus 23 Industrieländern weltweit zu investieren.

Der iShares MSCI World ETF wurde am 25. September 2009 in Irland aufgelegt und ermöglicht es Anlegern, kostengünstig und einfach an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes zu partizipieren. Mit einer jährlichen Gesamtkostenquote (TER) von nur 0,20% ist dieser ETF eine attraktive Option für den langfristigen Vermögensaufbau.

Durch die breite Streuung über verschiedene Länder und Sektoren bietet der iShares MSCI World ETF eine gute Diversifikation und reduziert somit das spezifische Risiko einzelner Aktien oder Regionen. Die größten Positionen im ETF-Portfolio sind aktuell Aktien von Technologieriesen wie Apple, Microsoft und NVIDIA, gefolgt von Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Konsumgüter.

Wichtige Erkenntnisse

• Der iShares MSCI World ETF bietet Zugang zu über 1.400 Aktien aus 23 Industrieländern weltweit
• Mit einer TER von 0,20% p.a. ist der ETF eine kostengünstige Option für globale Aktieninvestments
• Die breite Diversifikation über Länder und Sektoren reduziert das spezifische Risiko einzelner Aktien oder Regionen
• Die größten Positionen im ETF sind Technologieunternehmen wie Apple, Microsoft und NVIDIA
• Seit Auflage im Jahr 2009 erzielte der iShares MSCI World ETF eine Rendite von über 485%

Überblick über den iShares MSCI World ETF

Der iShares MSCI World ETF ist ein passiver Indexfonds, der das Ziel verfolgt, die Wertentwicklung des MSCI World Index möglichst genau nachzubilden. Dieser globale Aktienindex umfasst 1.429 Unternehmen aus 23 Industrieländern und repräsentiert etwa 85% der weltweiten Marktkapitalisierung (Stand: 31.08.2024).

Um die Anlageziele zu erreichen, setzt der ETF ein Sampling-Verfahren ein. Dabei werden nicht alle Indexbestandteile erworben, sondern eine repräsentative Auswahl getroffen. Die Dividendenerträge werden im Fonds thesauriert, also wieder angelegt. Mit einem beachtlichen Fondsvolumen von 78.106 Millionen Euro (Stand: August 2023) zählt der iShares MSCI World ETF zu den größten seiner Art.

Anlageziel und Strategie des ETF

Das primäre Anlageziel des iShares MSCI World ETF besteht darin, die Wertentwicklung des zugrunde liegenden MSCI World Index so genau wie möglich nachzuvollziehen. Hierzu werden die im Index enthaltenen Aktien in ähnlicher Gewichtung im Fonds abgebildet. Durch das Sampling-Verfahren kann eine hohe Übereinstimmung mit dem Index erreicht werden, ohne alle Einzeltitel erwerben zu müssen.

Wesentliche Eigenschaften und Fakten

Merkmal	Beschreibung
Fondsvolumen	78.106 Mio. EUR (Stand: August 2023)
Auflegungsdatum	September 2009
Gesamtkostenquote (TER)	0,20% p.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierung (Wiederanlage der Dividenden)
Anzahl der Positionen	über 1.400 Unternehmen
Abgedeckte Länder	23 Industriestaaten weltweit

Der iShares MSCI World ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, mit einem einzigen Investment breit gestreut in die Aktienmärkte der entwickelten Länder zu investieren. Durch die kostengünstige und effiziente Nachbildung des MSCI World Index eignet sich der ETF hervorragend als Basisinvestment für ein global ausgerichtetes Aktienportfolio.

Vorteile eines Investments in den MSCI World Index

Ein Investment in den MSCI World Index bietet Anlegern eine Reihe von Vorteilen. Dieser globale Aktienindex ermöglicht es Investoren, von der Entwicklung der weltweit größten Unternehmen zu profitieren und gleichzeitig das Risiko durch eine breite Diversifikation zu minimieren.

Breite Diversifikation über Länder und Sektoren

Der MSCI World Index enthält Aktien von rund 1.600 Unternehmen aus 23 Industrieländern. In jedem dieser Länder deckt der Index etwa 85% der Marktkapitalisierung des Streubesitzes ab. Durch die Verteilung auf verschiedene Länder und Sektoren können ETF-Investoren ihr Portfolio breit streuen und somit das unsystematische Risiko reduzieren.

• Informationstechnologie (25%)
• Finanzen (15%)
• Gesundheitswesen (12%)
• Industrie (10%)
• Konsumgüter (10%)

Zugang zu Aktien aus 23 Industrieländern weltweit

Der MSCI World Index umfasst derzeit 1.410 Aktien aus 23 wichtigen Industrieländern (Stand 30.09.2024). Die Gewichtung der einzelnen Länder im Index sieht wie folgt aus:

Land	Gewichtung
USA	71,84%
Japan	7,23%
Großbritannien	4,48%
Frankreich	3,19%
Kanada	3,06%

Durch ein Investment in den MSCI World Index erhalten Anleger Zugang zu den Aktienmärkten der wichtigsten Industrieländer und partizipieren an der Wertentwicklung global führender Unternehmen.

Kostengünstige und einfache Möglichkeit, in globale Aktien zu investieren

ETFs auf den MSCI World Index bieten eine kostengünstige und unkomplizierte Möglichkeit, in ein breit gestreutes Portfolio globaler Aktien zu investieren. Anleger müssen sich nicht selbst um die Auswahl und Gewichtung einzelner Aktien kümmern, sondern profitieren von der Expertise der ETF-Anbieter. Durch die geringe Kostenstruktur der ETFs bleibt mehr Rendite für den ETF-Investor übrig.

Zusammensetzung und Gewichtung des iShares MSCI World ETF

Der iShares MSCI World ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein breit gestreutes ETF-Portfolio zu investieren, das Aktien aus den wichtigsten Industrieländern weltweit umfasst. Durch die Nachbildung des MSCI World Index strebt der ETF eine ähnliche Wertentwicklung an und nutzt dabei Optimierungstechniken und Derivate.

Das ETF-Portfolio setzt sich zu 99,6% aus Aktien und zu 0,2% aus Barmitteln zusammen. Die Ländergewichtung wird von den USA mit 69,2% dominiert, während die Währungsallokation mit 72,4% auf den US-Dollar und 9,4% auf den Euro entfällt.

Top 10 Positionen im ETF-Portfolio

Die zehn größten Positionen machen insgesamt 23,39% des ETF-Portfolios aus. Dazu gehören bekannte Unternehmen wie:

• Apple: 4,82%
• Microsoft: 4,32%
• Nvidia: 4,24%
• Amazon: 2,48%
• Meta Platforms (ehemals Facebook): 1,78%
• Alphabet A (Google): 1,38%
• Alphabet C (Google): 1,20%
• Broadcom: 1,08%
• Tesla: 1,07%
• Eli Lilly and Company: 1,02%

Sektoren- und Länderaufteilung

Auf Sektorenebene dominiert der Bereich IT/Telekommunikation mit einer Gewichtung von 32,4%. Bei der Ländergewichtung liegt der Fokus klar auf den USA mit einem Anteil von 69,2%.

Der iShares MSCI World ETF ermöglicht es Anlegern, mit einem einzigen Investment in ein globales, breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und von der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu profitieren.

Wertentwicklung und Rendite des ETF

Der iShares MSCI World ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, von der Wertentwicklung eines breit gestreuten Portfolios globaler Aktien zu profitieren. Seit seiner Auflage im Jahr 1975 konnte der zugrunde liegende MSCI World Index eine durchschnittliche jährliche Rendite von rund 9 Prozent erzielen.

In den letzten 15 Jahren lag die Jahresperformance des MSCI World im Schnitt bei 8 Prozent, wobei die niedrigste Rendite bei 1,3 Prozent und die höchste bei 14,46 Prozent lagen. Auf Sicht von 10 Jahren erzielte der iShares MSCI World ETF eine jährliche Durchschnittsrendite von 11,55%.

Im laufenden Jahr 2024 liegt die Performance des ETF bei beachtlichen 18,41%. Auch das Gesamtjahr 2023 schloss der Fonds mit einem Plus von 19,66% ab. Allerdings ist zu beachten, dass die vergangene Wertentwicklung keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt und der Wert der Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann.

Zeitraum	Rendite p.a.
1 Jahr	18,41%
3 Jahre	14,22%
5 Jahre	12,87%
10 Jahre	11,55%
Seit Auflage (1975)	9,20%

Investoren sollten sich der Risiken bewusst sein, die mit einem Investment in den iShares MSCI World ETF verbunden sind. Dazu gehören Marktrisiken, Währungsrisiken bei nicht abgesicherten ETF-Varianten sowie mögliche Wertschwankungen. Ein breit gestreutes und langfristig ausgerichtetes Portfolio kann dazu beitragen, diese Risiken zu minimieren und die Chancen auf eine positive Wertentwicklung zu erhöhen.

Risiken und Volatilität des iShares MSCI World ETF

Beim iShares MSCI World ETF ist es wichtig, die potenziellen Risiken und die Volatilität zu berücksichtigen. Als Anleger sollte man sich bewusst sein, dass der ETF Marktrisiken und Kursschwankungen ausgesetzt ist.

Marktrisiko und Kurschwankungen

Die Volatilität des iShares MSCI World ETF liegt auf Sicht von einem Jahr bei 11,24% und für drei Jahre bei 15,35%. Im Vergleich dazu weist der breite MSCI World Index, der Aktien aus Industrieländern abbildet, eine 1-Jahres-Volatilität von 13,3% und eine 5-Jahres-Volatilität von 16,5% auf. Der maximale Verlust seit Auflage des ETF beträgt -33,91%.

Das Verhältnis von Rendite zu Risiko, gemessen am Sharpe Ratio, liegt für den iShares MSCI World ETF auf 1-Jahressicht bei 2,42 und für 5 Jahre bei 0,68. Je höher das Sharpe Ratio, desto besser ist das risikoadjustierte Renditepotenzial des ETF.

Währungsrisiko bei nicht abgesicherten ETF-Varianten

Anleger sollten beachten, dass es bei ETF-Varianten, die nicht währungsgesichert sind, zu Wechselkursschwankungen kommen kann. Da der iShares MSCI World ETF in verschiedenen Handelswährungen verfügbar ist, können sich Änderungen im Wechselkurs auf die Rendite auswirken.

Risikokennzahl	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	11,24%	15,35%	–
Sharpe Ratio	2,42	–	0,68
Maximaler Verlust	-33,91% (seit Auflage)

Im Vergleich zu anderen Anlageklassen wie Gold (1-Jahres-Volatilität: 15,6%) oder Schwellenländer-Aktien (1-Jahres-Volatilität: 15,1%) weist der iShares MSCI World ETF eine moderate Volatilität auf. Anleger sollten jedoch ihre individuelle Risikotoleranz und Anlageziele berücksichtigen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Kosten und Gebühren des ETF

Bei der Auswahl eines ETFs spielen die anfallenden Kosten und Gebühren eine wichtige Rolle. Der iShares MSCI World ETF überzeugt hier mit einer attraktiven Gesamtkostenquote von nur 0,20% pro Jahr. Diese sogenannte Total Expense Ratio (TER) beinhaltet sowohl die Verwaltungsgebühr als auch weitere Kosten, die dem Fondsvermögen entnommen werden.

Im Vergleich zu anderen MSCI World ETFs zählt der iShares ETF damit zu den kostengünstigsten Produkten am Markt. Die jährliche Gesamtkostenquote für MSCI World ETFs liegt in der Regel zwischen 0,1% und 0,5%. Neben der TER fallen beim Handel mit ETFs an der Börse noch zusätzliche Transaktionskosten an, die jedoch meist sehr gering ausfallen.

Kostenvergleich mit ähnlichen ETFs

Um die Gebühren des iShares MSCI World ETF besser einordnen zu können, lohnt sich ein Blick auf die Kosten vergleichbarer Produkte. In der folgenden Tabelle sind die TER einiger beliebter MSCI World ETFs aufgeführt:

ETF	Total Expense Ratio (TER)
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	0,20%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C	0,19%
HSBC MSCI World UCITS ETF USD	0,15%

Wie die Übersicht zeigt, bewegt sich der iShares MSCI World ETF mit seiner TER von 0,20% im unteren Mittelfeld. Einige Anbieter wie HSBC bieten zwar noch günstigere Konditionen, doch die Unterschiede fallen insgesamt gering aus. Anleger sollten bei der Auswahl eines ETFs neben den Kosten auch andere Faktoren wie die Fondsgröße, die Liquidität und die Qualität des Emittenten berücksichtigen.

Insgesamt bietet der iShares MSCI World ETF eine kostengünstige Möglichkeit, breit gestreut in globale Aktien zu investieren. Die niedrige Gesamtkostenquote trägt dazu bei, dass Anleger auch langfristig von der Wertentwicklung des MSCI World Index profitieren können, ohne dass die Rendite durch hohe Gebühren geschmälert wird.

Anlagemöglichkeiten und Handel mit dem iShares MSCI World ETF

Der iShares MSCI World ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, mit einem einzigen Investment in die größten Unternehmen aus 23 Industrieländern weltweit zu investieren. Dieser ETF bildet den MSCI World Index nach, der etwa 85% der Marktkapitalisierung in den entwickelten Ländern abdeckt und aus rund 1.465 Unternehmen besteht.

Börsennotierungen und Handelswährungen

Anleger können den iShares MSCI World ETF an verschiedenen Handelsplätzen erwerben, darunter die Börsen in Frankfurt (Xetra), London und Mailand. Der Börsenhandel ist in mehreren Währungen möglich, wie Euro, US-Dollar und britische Pfund, was Investoren Flexibilität bei der Wahl ihrer Anlagewährung bietet.

Möglichkeit des Kaufs über ETF-Sparpläne

Neben dem Börsenhandel bieten viele Online-Broker auch die Option, den iShares MSCI World ETF über einen ETF-Sparplan zu erwerben. Diese Sparpläne ermöglichen es Anlegern, bereits mit geringen monatlichen Beträgen regelmäßig in den ETF zu investieren. Oftmals entfallen dabei sogar die Ordergebühren, was das Sparen in den ETF noch attraktiver macht.

Die Total Expense Ratio (TER) des iShares MSCI World ETF liegt bei 0,20% p.a. und ist damit im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds sehr kostengünstig. Bevor sie in den ETF investieren, sollten Anleger jedoch prüfen, ob der Fonds in ihrem Land zum Vertrieb zugelassen ist und ob er zu ihrer persönlichen Anlagestrategie passt. Auch Währungsschwankungen können die Rendite beeinflussen, wenn die Anlagewährung von der Heimatwährung des Investors abweicht.

Fazit

Der iShares MSCI World ETF bietet Anlegern eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit, in ein global diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren. Mit einem Anlageziel, das darauf abzielt, die Wertentwicklung des MSCI World Index nachzubilden, ermöglicht der ETF den Zugang zu über 1.500 großen und mittelgroßen Unternehmen aus 23 Industrieländern weltweit.

Die breite Diversifikation über Länder und Sektoren hinweg ist einer der Hauptvorteile dieses ETFs. Allerdings ist zu beachten, dass US-Unternehmen mit einem Anteil von rund 70% den Index dominieren und somit einen erheblichen Einfluss auf die Wertentwicklung haben. In den letzten Jahren hat der MSCI World Index eine solide Rendite erzielt, wobei jedoch auch Phasen von Verlusten aufgrund geopolitischer Ereignisse, Inflation und Zinserhöhungen zu verzeichnen waren.

Mit einer Total Expense Ratio (TER) von 0,20% p.a. ist der iShares MSCI World ETF eine kostengünstige Option im Vergleich zu ähnlichen Produkten. Anleger können den ETF über verschiedene Börsennotierungen in unterschiedlichen Währungen handeln oder ihn bequem über ETF-Sparpläne erwerben. Insgesamt stellt der iShares MSCI World ETF eine attraktive Möglichkeit dar, um von den Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte zu profitieren und das eigene Portfolio international zu diversifizieren.