JP Morgan – Global Income Fund: Weltweite Anlagechancen

Wussten Sie, dass die globale Aktienfondspalette von JP Morgan eine Vielzahl von Strategien für Anleger jeder Risikobereitschaft bietet? Der JP Morgan – Global Income Fund ermöglicht es Anlegern, weltweit in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren und strebt dabei eine Kombination aus Renditechancen und effektivem Risikomanagement an.

Das diversifizierte Portfolio des Global Income Fund umfasst Anlagen in globale Aktien, Hochzinsanleihen, Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating sowie Residential Mortgage Backed Securities. Durch diese breite Streuung zielt der Fonds darauf ab, attraktive Erträge zu generieren und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen.

Seit seiner Auflegung im Dezember 2008 hat der Global Income Fund trotz einiger Verlustphasen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit bewiesen. In den meisten Fällen konnte der Fonds innerhalb von 24 Monaten nach einem Tiefpunkt die Verluste ausgleichen und sich positiv entwickeln. Mit einer aktuellen Ausschüttung von annualisiert 4,1 Prozent in der Anteilklasse A (div) – EUR bietet der Fonds eine attraktive Ertragschance für Anleger.

Schlüsselerkenntnisse

• Globale Diversifikation durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere weltweit
• Kombination aus Renditechancen und effektivem Risikomanagement
• Portfolio mit Aktien, Hochzinsanleihen, Unternehmensanleihen und Residential Mortgage Backed Securities
• Widerstandsfähigkeit in Verlustphasen und Erholung innerhalb von 24 Monaten
• Attraktive Ausschüttung von annualisiert 4,1 Prozent in der Anteilklasse A (div) – EUR

Anlageziele und Strategie des Global Income Fund

Der JP Morgan – Global Income Fund strebt danach, in einem herausfordernden Marktumfeld mit langjährigen Niedrigzinsen regelmäßige Erträge für Anleger zu erzielen. Durch eine dynamische Investition in verschiedene ertragsorientierte Anlageklassen zielt der Anleihenfonds darauf ab, attraktive Erträge zu generieren und gleichzeitig ein ausgewogenes Risikoprofil für Kapitalwachstum zu schaffen.

Diversifizierung durch weltweite Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere

Mit einem Portfolio von über 1.500 Einzeltiteln, verteilt auf zehn Anlageklassen und 50 Länder, setzt der Global Income Fund auf eine breite weltweite Diversifizierung. Durch die flexible Kapitalallokation in Aktien, Anleihen und anderen ertragsgenerierenden Wertpapieren strebt das Fondsmanagement danach, in verschiedenen Marktphasen attraktive Ertragspotenziale zu erschließen.

Kombination aus Renditechancen und Risikomanagement

Um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, werden interne Risiko- und Renditeziele gesetzt, wobei keine Garantie für das Erreichen dieser Ziele besteht. Der Wert und die Rendite der Anlagen können aufgrund von Marktbedingungen und Währungsschwankungen variieren, was sich negativ auf den Fondswert auswirken kann. Anleger haben die Wahl zwischen Anteilsklassen mit vierteljährlicher oder jährlicher Ausschüttung, sollten jedoch beachten, dass Kapitalerträge in manchen Jahren negativ sein können und Dividendenausschüttungen nicht garantiert sind.

Bei sämtlichen Transaktionen ist es ratsam, sich auf die aktuellsten Dokumente wie Verkaufsprospekte und lokale Angebote zu stützen, um rechtliche und steuerliche Aspekte der Investition vollständig zu berücksichtigen. Obwohl der Global Income Fund eine vielversprechende Anlagestrategie verfolgt, sollten sich Investoren der Risiken bewusst sein und ihre Entscheidungen sorgfältig abwägen.

Entwicklung des Fonds in den letzten Jahren

Der JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund hat in den vergangenen Jahren eine solide Wertentwicklung erzielt und regelmäßige Ausschüttungen an die Anleger vorgenommen. Durch die dynamische Investition in verschiedene ertragsorientierte Anlageklassen konnte der Fonds auch im aktuellen Marktumfeld attraktive Erträge generieren.

Wertentwicklung und Dividenden

Über einen Zeitraum von zehn Jahren mit niedrigen Zinsen hat der Global Income Fund eine Portfoliostruktur aufgebaut, die konstante Erträge ermöglicht. Durch den flexiblen Multi-Asset-Ansatz konnten starke Erträge erzielt und gleichzeitig Kapitalwachstum erreicht werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die vergangene Wertentwicklung keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt.

Verwaltungs- und Managementgebühren

Die Kosten und die Gebührenstruktur des Global Income Fund liegen im branchenüblichen Bereich. Anleger profitieren von einem professionellen Fondsmanagement durch J.P. Morgan Asset Management, das stets bestrebt ist, die Anlageziele des Fonds zu erreichen und die Anlagerichtlinien umzusetzen. Detaillierte Informationen zu den Gebühren sind in den Fondsdokumenten, die kostenlos in deutscher Sprache erhältlich sind, aufgeführt.

Während spezifische Ziele und Schwerpunkte des Fonds Veränderungen unterliegen können, liegt der Fokus weiterhin auf der Generierung regelmäßiger Erträge und der Schaffung von Wachstumsmöglichkeiten für die Anleger. Dabei gilt es jedoch, die potenziellen Auswirkungen von Währungsschwankungen im Blick zu behalten, da diese den Wert der Anlagen beeinflussen können.

JP Morgan – Global Income Fund im Detail

Der JP Morgan Global Income Fund bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein breit diversifiziertes Portfolio aus über 2.500 Wertpapieren weltweit zu investieren. Durch die dynamische Vermögensallokation über verschiedene Regionen, Anlageklassen, Marktkapitalisierungen und Kapitalstrukturen hinweg strebt der Fonds ein konstantes, risikoadjustiertes Einkommen an.

Bestandteile des Fonds

Das Portfolio des Global Income Fund setzt sich wie folgt zusammen:

• Etwa 1.900 verschiedene Anleihen
• Rund 300 Einzelaktien
• High Yield Bonds machen etwa 32,3% des Portfolios aus
• Internationale Aktien haben einen Anteil von rund 15,9%
• Europäische Aktien folgen mit 12,7%

Zu den Top-Aktienanteilen gehören Microsoft mit 1,31%, die United States of America DL-Notes 2023(25) mit 1,05% und Meta Platforms (ehemals Facebook) mit 0,73%. Insgesamt machen die Top-Aktienanteile 13,81% des Portfolios aus.

ESG-Integration in den Anlageprozess

Der JP Morgan Global Income Fund berücksichtigt auch Nachhaltigkeitsaspekte im Sinne von ESG-Kriterien im Anlageprozess. Dies bedeutet, dass bei der Auswahl der Wertpapiere für das Portfolio auch ökologische, soziale und governance-bezogene Faktoren einbezogen werden, um langfristig nachhaltige Anlagen zu tätigen.

Eignung für institutionelle Anleger und Vermögensverwaltung

Der Fonds eignet sich sowohl für institutionelle Investoren als auch im Rahmen der Vermögensverwaltung für Privatanleger, die eine global diversifizierte Rentenkomponente in ihr Depot integrieren möchten. Mit einem Fondsvolumen von 14,697 Milliarden Euro und einem breiten Portfolio von über 2.000 Positionen bietet der JP Morgan Global Income Fund professionellen Anlegern attraktive Möglichkeiten zur Portfoliodiversifikation und Ertragsgenerierung.

Kostenart	Wert
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsgebühr	1,25%
Laufende Kosten	1,39%
Rückgabegebühr	0,50%

Chancen durch KI-gestützte Anlagen

Der JP Morgan – Global Income Fund setzt auf innovative Unternehmen, die Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzen, um disruptive Technologien voranzutreiben. Durch die Identifikation von Anlagechancen entlang der KI-Wertschöpfungskette strebt der Fonds attraktive Renditen an.

Identifikation von Anlagechancen entlang der KI-Wertschöpfungskette

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen der KI-Wertschöpfungskette tätig sind. Dazu gehören Chiphersteller wie TSMC, die von der steigenden Nachfrage nach leistungsstarker Hardware profitieren. Die Halbleiterindustrie wird voraussichtlich bis 2030 ein Wachstum von über 1 Billion USD verzeichnen, mit einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 7 %.

Auch Datenanbieter wie RELX, die KI nutzen, um Kunden Mehrwerte zu bieten, sind im Fondsportfolio vertreten. Die Eigenschaften von RELX zeigen eine starke Marktpräsenz und bieten wiederkehrende Umsätze mit hohen Margen und Renditen.

Beispiele für vielversprechende Unternehmen im Fondsportfolio

Der Global Income Fund setzt auf eine Mischung aus etablierten und aufstrebenden Unternehmen, die KI-Technologien erfolgreich einsetzen. Einige Beispiele:

• HDFC Bank: Die durchschnittliche Vermögensrendite (ROA) lag in den letzten zehn Jahren bei 1,8-2,0 %, was einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 16-22 % entspricht.
• Chicago Mercantile Exchange (CME): Der weltweit führende Marktplatz für Derivate profitiert von höherer Marktvolatilität und stärkerer Anlegerbeteiligung.
• Traditionelle Firmen wie der Landmaschinenhersteller Deere setzen ebenfalls auf KI-Technologien, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu optimieren.

Unternehmen	Branche	KI-Anwendung
TSMC	Halbleiter	Leistungsstarke Chips für KI-Anwendungen
RELX	Datenanbieter	KI-gestützte Datenanalyse und Mehrwertdienste
Deere	Landmaschinen	KI-Technologien zur Optimierung von Produkten und Dienstleistungen

Fazit

Der JP Morgan – Global Income Fund bietet Anlegern die Möglichkeit, von globalen Anlagechancen bei festverzinslichen Wertpapieren zu profitieren. Mit einem Fondsvolumen von über 14 Milliarden Euro und mehr als 2.500 Positionen in über 80 Ländern und 12 Anlageklassen ist der Fonds breit diversifiziert. Durch das aktive Fondsmanagement und die Integration von ESG-Kriterien sowie KI-gestützten Analysen strebt der Fonds attraktive Rendite-Risiko-Profile an.

Seit seiner Auflegung im Jahr 2008 erzielte der Fonds eine durchschnittliche Rendite von 4,6% pro Jahr. Die jährliche Ausschüttung aus Zins- und Dividendenerträgen lag im Vorjahr bei 4,87%. Das Portfolio setzt sich aus High Yield Bonds (32,3%), internationalen Aktien (15,9%), europäischen Aktien (12,7%) sowie globalen Immobilienaktien (REITs), Wandelanleihen und Hypotheken zusammen. Die Volatilität des Fonds über die letzten fünf Jahre liegt bei etwa 6,9% pro Jahr.

Mit einer Gesamtkostenquote von 1,45% pro Jahr und einem maximalen Ausgabeaufschlag von 5% bietet der JP Morgan – Global Income Fund sowohl für institutionelle als auch private Anleger eine interessante Möglichkeit, an den Chancen der globalen Anleihenmärkte zu partizipieren. Das Scope-Rating mit einem guten „B“ unterstreicht die Qualität des Fondsmanagements und das integrierte Risikomanagement im gesamten Anlageprozess.