Nordea 1 – Global Stars Equity Fund | Aktiv investieren

Wussten Sie, dass der Nordea 1 – Global Stars Equity Fund die hohen Anforderungen mehrerer führender unabhängiger ESG-Labels erfüllt? Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds setzt auf nachhaltiges Investieren in globale Aktien und strebt durch sein aktives Fondsmanagement eine Outperformance gegenüber dem MSCI World AC – Net Return Index an.

Der Fondsmanager von Nordea Investment Funds S.A. hat das europäische SRI-Transparenzlogo erhalten, wodurch genaue, angemessene und zeitnahe Informationen zur Verfügung gestellt werden. Zudem wurde dem Fonds das Label „Towards Sustainability“ verliehen, das Vertrauen schaffen und potenziellen Anlegern die Nachhaltigkeitsaspekte des Finanzprodukts bestätigen soll.

Der Nordea 1 – Global Stars Equity Fund investiert weltweit in Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil und stabilen Erträgen. Dabei legt er großen Wert auf ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance). Mit einer beeindruckenden Performance von +12,27% im Jahr 2024 und einer annualisierten Sharpe Ratio von +1,67% über ein Jahr hat der Fonds sein Potenzial für langfristige Renditen unter Beweis gestellt.

Wichtige Erkenntnisse

• Erfüllt die Anforderungen mehrerer unabhängiger ESG-Labels
• Aktives Fondsmanagement mit Fokus auf nachhaltige Unternehmen
• Ziel: Outperformance gegenüber dem MSCI World AC – Net Return Index
• Beeindruckende Performance von +12,27% im Jahr 2024
• Annualisierte Sharpe Ratio von +1,67% über ein Jahr

Überblick über den Nordea 1 – Global Stars Equity Fund

Der Nordea 1 – Global Stars Equity Fund ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der von der Nordea Investment Management AB verwaltet wird. Mit einem geografischen Fokus auf globale Märkte strebt der Fonds danach, durch eine gezielte Bottom-up-Aktienauswahl langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Anlageziele und Anlagestrategie

Das primäre Anlageziel des Fonds besteht darin, eine jährliche Outperformance von 3% gegenüber dem Vergleichsindex MSCI World zu generieren. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement eine Anlagestrategie, die auf der Auswahl von Unternehmen basiert, die von strukturellen Veränderungen und Trends profitieren können. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Sektoren wie Technologie, zyklischer Konsum und Gesundheitswesen.

Der Fonds hält typischerweise ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktien, die nach einem strengen ESG-orientierten Auswahlprozess zusammengestellt werden. Durch die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien in den Anlageprozess strebt der Fonds nicht nur finanzielle Renditen, sondern auch positive Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt an.

Fondsmanagement und Expertise

Der Nordea 1 – Global Stars Equity Fund wird von einem erfahrenen Fondsmanagement-Team geleitet, das über umfassende Expertise in den Bereichen globale Aktienmärkte und nachhaltige Investments verfügt. Die Fondsmanager Johan Swahn und Joakim Ahlberg bringen langjährige Erfahrung und eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Verwaltung von Aktienfonds mit.

Das Team arbeitet eng mit den ESG-Analysten von Nordea zusammen, um Unternehmen zu identifizieren, die nicht nur finanziell attraktiv sind, sondern auch hohe Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Handeln erfüllen. Durch aktives Engagement und Dialog mit den Unternehmen versucht das Fondsmanagement, positiven Einfluss auszuüben und langfristige Werte für die Anleger zu schaffen.

Fondsmanager	Erfahrung	Schwerpunkte
Johan Swahn	15+ Jahre	Globale Aktienmärkte, Nachhaltigkeit
Joakim Ahlberg	10+ Jahre	ESG-Analyse, aktives Engagement

ESG-Integration im Anlageprozess

Der Nordea 1 – Global Stars Equity Fund verfolgt einen strengen ESG-Ansatz bei der Titelauswahl. Das Fondsmanagement legt großen Wert auf die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Anlageprozess, um nachhaltige Anlagen zu tätigen und zukunftsorientierte Unternehmen zu identifizieren.

Auswahl nachhaltiger Unternehmen

Das Responsible Investment Team von Nordea führt gründliche ESG-Analysen durch, um Unternehmen zu bewerten und jene auszuwählen, die hohe ESG-Standards erfüllen. Dabei werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, wie beispielsweise der Umgang mit Umweltrisiken, die Einhaltung von Arbeitsrechten und die Qualität der Unternehmensführung. Nur Unternehmen, die den strengen ESG-Kriterien gerecht werden, finden Eingang in das Portfolio des Fonds.

Die Nordea ESG STARS Fonds wurden bereits mehrfach von führenden unabhängigen ESG-Labels für ihre hohen ESG-Standards ausgezeichnet. So hat der Nordea 1 Global STARS Equity Fund Anerkennung für die Integration von ESG-Kriterien in den Anlageprozess erhalten. Das European SRI Transparency Logo unterstreicht das Engagement von Nordea, genaue und zeitnahe Informationen über die sozial verantwortlichen Anlagepraktiken bereitzustellen.

Engagement und aktiver Dialog mit Unternehmen

Ein wesentlicher Bestandteil des ESG-Ansatzes von Nordea ist der aktive Dialog mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert. Das Fondsmanagement steht im regelmäßigen Austausch mit dem Management der Portfoliounternehmen, um positive Veränderungen in Bezug auf spezifische ESG-Themen zu fördern. Durch konstruktives Engagement und die Ausübung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen wird aktiv Einfluss genommen, um eine nachhaltige Unternehmensentwicklung voranzutreiben.

ESG-Label	Beschreibung
European SRI Transparency Logo	Unterstreicht das Engagement von Nordea, genaue und zeitnahe Informationen über sozial verantwortliche Anlagepraktiken bereitzustellen
Towards Sustainability Label	Versichert Anlegern eine nachhaltige Verwaltung, ohne dass eine detaillierte Einzelanalyse erforderlich ist
ISR Label	Zielt darauf ab, die Sichtbarkeit von SRI-Produkten für Sparer in Frankreich und Europa zu erhöhen

Fondskennzahlen und Wertentwicklung

Der Nordea 1 – Global Stars Equity Fund verwaltet ein beachtliches Vermögen von über 3,8 Milliarden US-Dollar (Stand: 31.10.2024). Die Wertentwicklung des Fonds ist vielversprechend: Über einen Zeitraum von drei Jahren liegt die annualisierte Rendite bei 2,97%, während sie über fünf Jahre bei beeindruckenden 9,21% liegt.

Das Portfolio des Fonds ist breit diversifiziert und legt einen Schwerpunkt auf die Sektoren Technologie, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen. Diese strategische Sektorallokation ermöglicht es dem Fonds, von den Wachstumschancen in diesen dynamischen Branchen zu profitieren.

In Bezug auf die regionale Allokation liegt der Fokus des Fonds mit 73,49% auf den USA. Diese Ausrichtung spiegelt die Stärke und das Potenzial des US-Marktes wider, der zahlreiche weltweit führende Unternehmen beheimatet.

Portfoliozusammensetzung und Top-Holdings

Zu den Top-Positionen im Portfolio des Nordea 1 – Global Stars Equity Fund gehören Technologiegiganten wie Microsoft, NVIDIA und Amazon. Weitere bedeutende Beteiligungen sind Apple und Alphabet, die Muttergesellschaft von Google. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ihre Innovationskraft, starke Marktpositionen und solide Finanzkennzahlen aus.

Unternehmen	Sektor	Gewichtung
Microsoft	Technologie	4,2%
NVIDIA	Technologie	3,8%
Amazon	Zyklischer Konsum	3,5%
Apple	Technologie	3,2%
Alphabet	Kommunikationsdienste	2,9%

Durch die Kombination aus gezielter Sektorallokation, regionaler Diversifikation und der Auswahl zukunftsorientierter Unternehmen strebt der Nordea 1 – Global Stars Equity Fund danach, seinen Anlegern attraktive langfristige Renditen zu bieten und gleichzeitig ein ausgewogenes Risikoprofil zu wahren.

Vorteile für Anleger

Der Nordea 1 – Global Stars Equity Fund bietet Anlegern eine Vielzahl von Vorteilen, die eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen. Durch die aktive Verwaltung des Fonds und die Auswahl von Qualitätsunternehmen, die in globalen Megatrends aktiv sind, strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an.

Diversifizierung durch globale Aktienauswahl

Ein wesentlicher Vorteil des Fonds ist die breite Diversifikation des Portfolios. Durch die Anlage in Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen können Anleger ihr Risiko streuen und von den Wachstumschancen der globalen Märkte profitieren. Der Fonds legt einen besonderen Fokus auf US-Unternehmen, die aufgrund ihrer Marktgröße oft eine herausragende Rolle spielen.

Potenzial für langfristiges Wachstum

Der Nordea 1 – Global Stars Equity Fund hat das Ziel, durch die Investition in Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen ein langfristiges Wachstum zu erzielen. Die Fondsmanager identifizieren Unternehmen, die von globalen Megatrends profitieren und dadurch überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften können. In der Vergangenheit konnte der Fonds eine beeindruckende Wertentwicklung vorweisen:

Zeitraum	Performance
Aktuelles Jahr	12,72%
1 Jahr	20,67%
3 Jahre (p.a.)	2,97%
5 Jahre (p.a.)	9,21%
Seit Auflage (p.a.)	10,92%

Anleger sollten jedoch beachten, dass die vergangene Wertentwicklung keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist und dass die Anlage in Investmentfonds mit Risiken verbunden ist, wie beispielsweise Kurs- und Währungsverluste.

Risiken und Kosten

Wie bei jedem Aktienfonds ist auch der Nordea 1 – Global Stars Equity Fund mit Marktrisiken und potenziellen Wertschwankungen verbunden. Da der Fonds nicht währungsgesichert ist, können zudem Währungsrisiken auftreten. Anleger sollten einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens 5-7 Jahren haben, um mögliche kurzfristige Schwankungen auszugleichen.

Der Fonds weist einen maximalen Ausgabeaufschlag von 5,00% auf. Die laufenden Kosten betragen je nach Anteilsklasse zwischen 1,02% und 1,90% p.a. Die genauen Kosten für die verschiedenen Anteilsklassen sehen wie folgt aus:

Anteilsklasse	Laufende Kosten
BP-EUR	1,88%
AP-EUR	1,90%
BC-EUR	1,23%
BI-EUR	1,02%
BI-USD	1,02%
BP-SEK	1,88%
BP-USD	1,88%

Die Wertentwicklung des Fonds kann trotz des aktiven Managementansatzes und der sorgfältigen Titelauswahl schwanken. In der Vergangenheit erzielte Renditen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein und ihre Anlageentscheidung auf Basis ihrer individuellen Anlageziele, Risikobereitschaft und ihres Anlagehorizonts treffen.

Weitere Kosten, die beim Nordea 1 – Global Stars Equity Fund anfallen, sind die Verwaltungsgebühr von 1,50% und die laufenden Kosten von 1,78%. Trotz dieser Kosten bietet der Fonds durch seine globale Ausrichtung und den Fokus auf nachhaltige Unternehmen die Chance auf langfristige Wertsteigerungen und attraktive risikoadjustierte Renditen.

Fazit

Der Nordea 1 – Global Stars Equity Fund bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Chancen globaler Aktienmärkte zu profitieren und gleichzeitig Wert auf Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien zu legen. Mit seinem aktiven Fondsmanagement und der konsequenten ESG-Integration stellt der Fonds eine attraktive Option für langfristig orientierte Investoren dar, die eine nachhaltige Geldanlage anstreben.

Das erfahrene Fondsmanagement-Team von Nordea Asset Management setzt auf eine sorgfältige Aktienauswahl und den Dialog mit Unternehmen, um die Qualität und Nachhaltigkeit der Investitionen zu gewährleisten. Durch die globale Ausrichtung des Fonds können Anleger von einer breiten Streuung profitieren und an den Wachstumschancen verschiedener Regionen und Sektoren teilhaben.

Trotz der potenziellen Vorteile sollten Anleger die mit dem Fonds verbundenen Risiken, wie Markt- und Währungsrisiken, berücksichtigen. Auch die Kosten, wie die Verwaltungsgebühr, sollten bei der Anlageentscheidung bedacht werden. Insgesamt bietet der Nordea 1 – Global Stars Equity Fund jedoch eine vielversprechende Möglichkeit, langfristig an den Chancen nachhaltiger Unternehmen zu partizipieren und gleichzeitig einen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Geldanlage zu leisten.