Pictet Robotics Fund: Zukunft der Automatisierung

Erstaunliche 70 Milliarden US-Dollar verwaltet Pictet Asset Management in 17 thematischen Anlagestrategien. Der Pictet Robotics Fund, der sich auf Unternehmen im Bereich der Robotik und Automatisierung konzentriert, sticht dabei mit einem Portfoliowert von rund 6,8 Milliarden Euro besonders hervor. Dieser innovative Fonds ermöglicht es Anlegern, von den langfristigen Wachstumstrends in diesem zukunftsweisenden Sektor zu profitieren.

Die Bedeutung von Robotertechnologie und Automatisierung nimmt weltweit rasant zu. Länder wie China müssen die Zahl der installierten Industrieroboter vervierfachen, um mit ihren asiatischen Nachbarn gleichzuziehen. Auch in Europa und den USA steigt die Nachfrage nach automatisierten Lösungen, um Produktionskosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Der Pictet Robotics Fund ist bestens positioniert, um von diesen Entwicklungen zu profitieren.

Dank der Expertise von Pictet Asset Management bei der Analyse von Megatrends und der Identifizierung vielversprechender Investmentideen konnte der Fonds seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rendite von rund 20% erzielen und den MSCI All Countries World Index deutlich übertreffen. Zu den Top-Holdings des Fonds gehören Technologieaktien wie Google, Salesforce, Siemens, Synopsys und ASML, die zusammen etwa 45% des Portfolios ausmachen.

Wichtige Erkenntnisse

• Pictet Asset Management verwaltet insgesamt 70 Milliarden US-Dollar in 17 thematischen Anlagestrategien
• Der Pictet Robotics Fund hat ein Portfoliovolumen von rund 6,8 Milliarden Euro
• Seit Jahresbeginn erzielte der Fonds eine Rendite von etwa 20% und übertraf den MSCI All Countries World Index
• Top-Holdings wie Google, Salesforce und Siemens machen rund 45% des Portfolios aus
• Die steigende Nachfrage nach automatisierten Lösungen aufgrund von Reshoring und Nearshoring wird die industrielle Automatisierung weltweit weiter vorantreiben

Einführung in den Pictet Robotics Fund

Der Pictet Robotics Fund ist ein thematischer Aktienfonds, der von Pictet Asset Management verwaltet wird. Als Pionier im Bereich der thematischen Aktieninvestments entwickelt Pictet AM seit 1995 Investmentstrategien, die auf langfristigen Trends basieren. Der Fonds wurde 2015 aufgelegt und verfolgt das Anlageziel, in Unternehmen zu investieren, die im Bereich Robotik und Automatisierung tätig sind.

Hintergrund und Ziele des Fonds

Der Pictet Robotics Fund strebt Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen investiert, die innovative Lösungen im Bereich Robotik und Automatisierung entwickeln und anbieten. Diese Wachstumstreiber haben das Potenzial, verschiedene Branchen zu revolutionieren und neue Investmentideen zu generieren. Der Fonds setzt auf ein diversifiziertes Portfolio, das Unternehmen aus unterschiedlichen Regionen und Sektoren umfasst.

Zu den Top-Holdings des Fonds gehören Unternehmen wie Taiwan Semiconductor Manufacturing (6,17%), Salesforce (6,01%), Alphabet (5,98%) und Advanced Micro Devices (5,20%). Diese Unternehmen sind führend in ihren jeweiligen Bereichen und tragen maßgeblich zur Performance des Fonds bei.

Verwaltung durch Pictet Asset Management

Pictet Asset Management verwaltet ein Vermögen von 70 Milliarden US-Dollar in 17 thematischen Anlagestrategien. Das erfahrene Fondsmanagement-Team analysiert kontinuierlich die Marktentwicklungen und passt die Portfoliozusammensetzung entsprechend an, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Der Pictet Robotics Fund weist eine Verwaltungsgebühr von 1,60% und laufende Kosten von 1,98% auf. Je nach ISIN und Anteilsklasse können zusätzliche Gebühren wie Ausgabeaufschlag (bis zu 5,00%), Rückgabegebühr (1,00%) und Depotbankgebühr (0,05%) anfallen. Der Fonds verfolgt eine thesaurierende Ausschüttungsstrategie und bietet Anlegern verschiedene Währungsoptionen (EUR, CHF) sowie Mindestanlagesummen.

Investmentansatz des Fonds

Der Pictet Robotics Fund setzt auf Unternehmen, die im Bereich Robotik und Automatisierung tätig sind. Durch gezielte Investments in innovative Firmen, die Hardware- und Softwarelösungen für die Automatisierung entwickeln und einsetzen, strebt der Fonds attraktive Renditen an.

Fokus auf Unternehmen im Bereich Robotik und Automatisierung

Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Unternehmen, die sich mit der Entwicklung und Anwendung von Industrierobotern, Servicerobotern und Künstlicher Intelligenz beschäftigen. Durch den Einsatz modernster Technologien wie Sensorik, Kommunikation und Prozesssteuerung ermöglichen diese Firmen effiziente Automatisierungslösungen für verschiedenste Branchen.

Breites Spektrum an Technologien und Anwendungen

Die Investitionen des Pictet Robotics Fund erstrecken sich über ein breites Spektrum an Technologien und Anwendungsbereichen. Dazu gehören beispielsweise:

• Industrieroboter für die Automatisierung von Fertigungsprozessen
• Serviceroboter für den Einsatz in Bereichen wie Logistik, Medizin oder Haushalt
• Künstliche Intelligenz zur Steuerung und Optimierung von Robotersystemen
• Sensorik und Kommunikationstechnologien für die Vernetzung von Robotern

Durch den gezielten Einsatz von KI werden Roboter immer intelligenter und autonomer, was neue Anwendungsmöglichkeiten in Industrie und Alltag eröffnet. Der Fonds profitiert von diesem Wachstumspotenzial und der steigenden Nachfrage nach Automatisierungslösungen.

Fondsanbieter	Pictet Asset Management
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Auflage des Fonds	07.10.2015
Risikoindikator	5 von 7
Investitionsquote	Aktien 90% bis 100%, Anleihen ausgeschlossen, Geldmarkt/Bankeinlagen 0% bis 10%

Pictet Robotics Fund: Schwerpunkte und Top-Holdings

Der Pictet Robotics Fund setzt den Fokus auf Unternehmen, die eine führende Rolle im Bereich Robotik und Automatisierung einnehmen. Die Portfoliostruktur des Fonds ist darauf ausgerichtet, in Technologieunternehmen zu investieren, die solide Bilanzen, nachhaltige Cashflows und eine starke Marktposition vorweisen können.

Zu den Top-Holdings des Fonds zählen Branchenführer wie Google, Salesforce, Siemens, Synopsys und ASML, die zusammen rund 45% des Portfolios ausmachen. Diese Unternehmen sind in zukunftsweisenden Trends wie Virtualisierung, künstliche Intelligenz, Rechenleistung, Spezialisierung und der Dienstleistungsökonomie aktiv.

Der Pictet Robotics Fund weist ein Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) von 6 auf und verfügt über eine Fondsgröße von 8,88 Mrd. € (Stand: 31.10.2024). Die Anteilklasse des Fonds beläuft sich auf 983,02 Mio. € (Stand: 31.10.2024). Die Volatilität des Fonds liegt bei 17,87% (1 Jahr), 23,55% (3 Jahre) und 22,13% (5 Jahre).

Zeitraum	Rendite
1 Woche	-1,49%
1 Monat	+0,74%
3 Monate	+13,22%
6 Monate	+2,21%
1 Jahr	+34,08%
3 Jahre	+16,37% (5,18% p.a.)
5 Jahre	+102,73% (15,18% p.a.)
Seit Auflage	+280,32% (15,85% p.a.)

Der Fonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) eingestuft und berücksichtigt somit ökologische und soziale Merkmale in seiner Anlagestrategie. Die laufenden Kosten des Fonds betragen 1,98%, wovon 1,60% auf die jährliche Verwaltungsvergütung entfallen. Der Ausgabeaufschlag liegt bei 5,00%, während die Rücknahmegebühr 3,00% beträgt.

Bedeutung von KI für die Entwicklung von Robotik und Automatisierung

Künstliche Intelligenz (KI) spielt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung von Robotik und Automatisierung. Durch den Einsatz von Deep-Learning-Algorithmen, Sensorik und Bildverarbeitung können Roboter ihre Umgebung besser wahrnehmen und autonome Systeme selbstständig agieren. Diese Technologien ermöglichen es Robotern, komplexe Aufgaben zu übernehmen und effizient mit Menschen zusammenzuarbeiten.

Nahezu alle Portfoliounternehmen des Pictet Robotics Fund profitieren von der Integration von KI entlang der Wertschöpfungskette. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen und Bildverarbeitung können Roboter flexibler und präziser arbeiten, was zu einer höheren Produktivität und Qualität führt. Autonome Systeme, die auf KI basieren, können zudem schneller auf Veränderungen reagieren und sich an neue Situationen anpassen.

Ein Beispiel für den erfolgreichen Einsatz von KI in der Robotik ist der Industrieroboterhersteller ABB. Das Unternehmen hat weltweit bereits rund eine halbe Million Roboter in verschiedenen Industriebereichen installiert, die durch Deep-Learning-Algorithmen und Sensorik in der Lage sind, komplexe Aufgaben zu übernehmen. Auch Yaskawa Electric, ein führender Hersteller in den Bereichen Antriebstechnik, Industrieautomatisierung und Robotik, setzt verstärkt auf die Integration von KI in seine Produkte.

Laut einer Studie der International Data Corporation werden die weltweiten Unternehmensausgaben für Künstliche Intelligenz bis zum Jahr 2023 auf rund 89 Milliarden Euro steigen. Dies unterstreicht das enorme Potenzial von KI für die Entwicklung von Robotik und Automatisierung und zeigt, dass immer mehr Unternehmen in diese Zukunftstechnologien investieren.

Wachstumspotenzial und Marktchancen

Die Industrieautomatisierung und Robotik bieten weltweit enorme Wachstumschancen, insbesondere vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und Herausforderungen in den globalen Lieferketten. Der Trend zur Produktionsverlagerung, auch bekannt als Reshoring und Nearshoring, trägt maßgeblich zur steigenden Nachfrage nach automatisierten Lösungen bei.

Steigende Nachfrage durch Reshoring und Nearshoring

Westliche Länder setzen verstärkt auf Industrieautomatisierung und Robotik, um ihre Abhängigkeit von Produktionsstandorten in Asien, insbesondere China, zu reduzieren. Durch die Verlagerung der Produktion in näher gelegene Regionen oder sogar ins eigene Land soll die Resilienz der Lieferketten erhöht werden. Diese Entwicklung führt zu einer erhöhten Nachfrage nach automatisierten Fertigungslösungen, die eine effiziente und kosteneffektive Produktion ermöglichen.

Potenzial in verschiedenen Regionen weltweit

Asiatische Märkte, allen voran China, stellen den weltweit größten Absatzmarkt für Industrieroboter dar. Trotz der bereits hohen Installationszahlen besteht in dieser Region noch erhebliches Wachstumspotenzial. Auch in anderen Teilen der Welt, wie Europa und Nordamerika, wird ein starker Anstieg der jährlichen Installationen von Industrierobotern erwartet.

Region	Erwartetes Wachstum der Roboterinstallationen bis 2025
Asien	+25%
Europa	+15%
Nordamerika	+20%

Der Pictet Robotics Fund ist gut positioniert, um von diesen globalen Trends zu profitieren. Durch gezielte Investitionen in Unternehmen, die in den Bereichen Industrieautomatisierung und Robotik tätig sind, können Anleger vom Wachstumspotenzial dieser Zukunftstechnologien profitieren.

Fondsperformance und Klassifizierung

Der Pictet Robotics Fund hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Performance gezeigt und konnte eine Rendite erzielen, die deutlich über der des MSCI All Countries World Index lag. Seit Jahresbeginn erzielte der Fonds eine Rendite von rund 20%, während der Vergleichsindex nur 8,7% erreichte.

Zur Outperformance trugen vor allem Investitionen in Halbleiter- und Softwareunternehmen sowie Firmen aus den Bereichen Prozessautomatisierung und Analysetechnologien bei. Diese Unternehmen profitieren von den langfristigen Wachstumstrends in der Robotik und Automatisierung und konnten ihre Marktposition weiter ausbauen.

Wertentwicklung im Vergleich zum MSCI All Countries World Index

Die Rendite des Pictet Robotics Fund über verschiedene Zeiträume im Vergleich zum MSCI ACWI:

Zeitraum	Pictet Robotics Fund	MSCI ACWI
1 Monat	1,54%	0,74%
1 Jahr	42,10%	34,08%
3 Jahre	1,52%	5,18%
5 Jahre	–	15,18%

Einstufung als Artikel-8-Fonds

Der Pictet Robotics Fund ist als Artikel-8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Das bedeutet, dass der Fonds explizit ökologische oder soziale Merkmale berücksichtigt und Nachhaltigkeitskriterien in den Investmentprozess integriert. Durch die Anwendung von ESG-Kriterien bei der Titelauswahl strebt der Fonds an, die Rendite für Anleger zu steigern und gleichzeitig einen positiven Beitrag zu Umwelt und Gesellschaft zu leisten.

Fondsvolumen und Anlegernachfrage

Das aktuelle Fondsvolumen des Pictet Robotics Fund beträgt etwa 6,8 Milliarden Euro. Die hohen Mittelzuflüsse in den letzten Monaten spiegeln das große Interesse der Anleger an diesem zukunftsorientierten Thema wider. Immer mehr Investoren erkennen das Potenzial von Robotik und Automatisierung und möchten von den langfristigen Wachstumschancen in diesem Bereich profitieren.

Fazit

Der Pictet Robotics Fund bietet Anlegern die Möglichkeit, von den vielversprechenden Wachstumsaussichten im Bereich Robotik und Automatisierung zu profitieren. Mit einem erwarteten jährlichen Wachstum von 10 Prozent bis 2025 und einem prognostizierten Marktvolumen von 50,4 Milliarden USD im selben Jahr, zeigt sich das enorme Potenzial dieser Zukunftstechnologien. Die steigende Nachfrage nach Automatisierungslösungen, insbesondere in der industriellen Produktion, unterstreicht die Attraktivität dieses Investmentthemas.

Durch die Kombination von etablierten Marktführern und innovativen Unternehmen im Portfolio ist der Fonds gut aufgestellt, um von den langfristigen Wachstumschancen der Branche zu profitieren. Die kontinuierlichen Fortschritte bei Technologien wie künstlicher Intelligenz und maschinengestützter Sensorik eröffnen immer neue Anwendungsmöglichkeiten und treiben die Entwicklung voran. Mit einem erwarteten Gewinnwachstum pro Aktie von 20 bis 25 Prozent und einem Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent pro Jahr bei Robotik-Unternehmen, bietet der Fonds Anlegern attraktive Renditechancen.

Als Teil der renommierten Pictet Group, die Ende 2020 ein verwaltetes Vermögen von 609 Milliarden Schweizer Franken aufwies, profitiert der Fonds von der Expertise und Erfahrung eines führenden Vermögensverwalters. Mit seiner Spezialisierung auf zukunftsweisende Themen wie Robotik, Umweltschutz und asiatische Märkte, ist Pictet gut positioniert, um Anlegern Zugang zu Wachstumschancen in dynamischen Segmenten zu bieten. Der Pictet Robotics Fund stellt somit eine interessante Möglichkeit dar, an den Innovationen und dem Potenzial der Automatisierung zu partizipieren.