Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds

Erstaunliche 85% der Anleger weltweit möchten ihr Geld nachhaltig und verantwortungsvoll investieren. Der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds bietet genau diese Möglichkeit: ethisches Investment mit dem Potenzial für attraktive Renditen. Dieser aktiv verwaltete Fonds setzt auf nachhaltige Investitionen in globale Aktien und verfolgt dabei einen strengen Ansatz des verantwortungsvollen Portfoliomanagements.

Der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen aus Industrieländern, die nicht nur finanzielle Stärke, sondern auch hohe ESG-Standards aufweisen. Durch die sorgfältige Analyse von Fundamentaldaten identifiziert das erfahrene Fondsmanagement jene Aktien, die das größte Wertsteigerungspotenzial bieten und gleichzeitig strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Wichtige Fakten auf einen Blick

• Aktiv verwalteter Aktienfonds mit Fokus auf nachhaltige Investments
• Investiert in Unternehmen aus Industrieländern weltweit
• Strenge Analyse von Fundamentaldaten und ESG-Kriterien
• Ziel: Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex
• Konzentriertes Portfolio mit hohem Wertsteigerungspotenzial

Fondsüberblick – Robeco Sustainable Global Stars Equities

Der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds ist eine globale Aktienauswahl, die darauf abzielt, eine Rendite mit gutem Gewissen zu erzielen. Der Fonds ist Teil der nachhaltigen Anlagemöglichkeiten von Robeco und speziell auf weltweite Aktienbeteiligungen in nachhaltigen Unternehmen zugeschnitten.

Anlageziele und Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, in Unternehmen zu investieren, die einen hohen freien Cashflow, eine attraktive Rentabilität des investierten Kapitals und ein konstruktives Nachhaltigkeitsprofil aufweisen. Dabei werden Aktien mit einer relativ guten Umweltbilanz gegenüber solchen mit einem großen ökologischen Fußabdruck bevorzugt. Durch diesen Ansatz strebt der Fonds eine Kombination aus finanzieller Performance und positiver Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft an.

Fondskennzahlen und Anteilsklassen

Der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds bietet verschiedene Anteilklassen, die sich in Ertragsverwendung, Kosten und Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklasse D EUR mit der ISIN LU0387754996 ist eine thesaurierende Tranche ohne Ausgabeaufschlag. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,50%.

Anteilklasse	ISIN	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsgebühr p.a.
D EUR	LU0387754996	Thesaurierend	0,00%	1,50%
DH EUR	LU0441724465	Thesaurierend	0,00%	1,50%
F EUR	LU0267918578	Ausschüttend	0,00%	0,50%

Stand: 09.2021

Nachhaltigkeitsansatz des Fonds

Der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um ein nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investmentportfolio aufzubauen. Durch die Integration von ESG-Kriterien in den Investmentprozess strebt der Fonds danach, Unternehmen zu identifizieren, die nicht nur finanziell erfolgreich sind, sondern auch in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung überzeugen.

Integration von ESG-Kriterien in den Investmentprozess

Das Fondsmanagement analysiert potenzielle Investitionen anhand einer Vielzahl von ESG-Faktoren, um deren Nachhaltigkeit zu bewerten. Dazu gehören unter anderem:

• Umweltaspekte wie Treibhausgasemissionen, Ressourcenverbrauch und Abfallmanagement
• Soziale Kriterien wie Arbeitsbedingungen, Diversity und Engagement in der Gesellschaft
• Corporate Governance-Faktoren wie Unternehmensführung, Transparenz und Aktionärsrechte

Durch die Berücksichtigung dieser ESG-Kriterien sollen Unternehmen identifiziert werden, die langfristig erfolgreich und zukunftsfähig sind.

Ausschlusskriterien und aktives Aktionärstum

Der Fonds wendet strikte Ausschlusskriterien an, um Investitionen in Unternehmen zu vermeiden, die in kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind oder gegen internationale Normen verstoßen. Dazu zählen beispielsweise:

Ausschlusskriterium	Beschreibung
Kontroverse Waffen	Unternehmen, die an der Produktion von Streumunition, Landminen oder ABC-Waffen beteiligt sind
Tabak	Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit der Herstellung von Tabakprodukten erzielen
Kohle	Unternehmen, die mehr als 10% ihres Umsatzes aus der Verstromung von Kohle generieren
UN Global Compact	Unternehmen, die wiederholt gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen

Darüber hinaus setzt sich der Fonds im Rahmen eines aktiven Aktionärstums dafür ein, positive Veränderungen in den Portfoliounternehmen zu bewirken. Durch den Dialog mit dem Management und die Ausübung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen will der Fonds die Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und verantwortungsvollem Handeln bewegen.

Mit seinem umfassenden Nachhaltigkeitsansatz leistet der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Förderung sozialer Verantwortung, ohne dabei die finanziellen Renditeziele aus den Augen zu verlieren. Als Impact Investing-Strategie ermöglicht er Anlegern, gezielt in Unternehmen zu investieren, die eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft haben.

Performance und Renditeentwicklung

Der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Wertentwicklung gezeigt. Mit einer annualisierten Sharpe Ratio von 0,70 über 10 Jahre konnte der Fonds attraktive risikoadjustierte Renditen erzielen. In den vergangenen 5 Jahren erreichte er eine Gesamtrendite von 85,88% und übertraf damit den Vergleichsindex um 1,67%.

Ein Blick auf die einzelnen Fonds innerhalb des Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds zeigt ebenfalls starke Ergebnisse. Der AT US Impact Sustainable Equity Fund und der AT All Cap US Sustainable Stars Portfolio erzielten jeweils eine Rendite von 9,9%, gefolgt vom AT Sustainable Global Equity Focus Fund mit 9,4%. Auch die Fonds mit Fokus auf Schwellenländer, wie der AT Emerging Markets Sustainable Equity Portfolio (8,4%) und der AT Sustainable Emerging Stars Fund (8,3%), zeigten eine erfreuliche Performance.

Die Volatilität des Fonds lag meist unter der des Gesamtmarktes, was auf ein effektives Risikomanagement schließen lässt. Der Fokus auf nachhaltige Investitionen scheint sich auszuzahlen: Studien belegen, dass Unternehmen mit starken ESG-Praktiken oft weniger anfällig für Marktturbulenzen sind und langfristig bessere Renditen erzielen können.

Ausländische Investoren zeigen großes Interesse an den US- und Europa-Investments des Fonds. Es wird erwartet, dass der Fonds seine Anlagen in nachhaltigen Fonds über mehrere Märkte hinweg weiter diversifizieren wird, mit Schwerpunkt auf den USA und Schwellenländern. Durch die Anwendung nachhaltiger Anlagestrategien strebt der Fonds danach, Risiken zu reduzieren und langfristig höhere Renditen zu erzielen.

Insgesamt hat der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds bewiesen, dass Outperformance und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Mit seiner starken Wertentwicklung und dem Engagement für verantwortungsvolle Investments ist der Fonds eine attraktive Option für Anleger, die sowohl finanzielle als auch ökologische und soziale Ziele verfolgen.

Portfoliozusammensetzung und Top-Holdings

Das Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds verfolgt eine diversifizierte Portfoliostruktur, die auf eine breite Länder- und Branchenallokation setzt. Der Fonds investiert weltweit in Einzeltitel, die strengen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen und langfristiges Wachstumspotenzial aufweisen.

Geografische und sektorale Aufteilung

Der Großteil des Fondsvermögens, rund 72%, ist in US-amerikanische Aktien investiert. Die Eurozone macht mit etwa 10% den zweitgrößten Anteil aus. Diese geografische Aufteilung spiegelt die globale Ausrichtung des Fonds wider und ermöglicht eine Partizipation an den Wachstumschancen verschiedener Regionen.

Auf sektoraler Ebene liegt der Fokus auf zukunftsorientierten Branchen. Der Technologiesektor ist mit 28% am stärksten gewichtet, gefolgt vom Gesundheitswesen mit 17% und Finanzwerten mit knapp 15%. Diese Sektorallokation unterstreicht die Ausrichtung auf innovative und nachhaltige Unternehmen.

Die zehn größten Aktienpositionen

Zu den Top-Holdings des Fonds zählen weltweit bekannte Unternehmen, die in ihren jeweiligen Branchen führend sind und eine starke Marktposition innehaben. Die folgende Tabelle zeigt die zehn größten Einzeltitel im Portfolio:

Unternehmen	Sektor	Gewichtung
Nvidia	Technologie	4,2%
Apple	Technologie	3,8%
Microsoft	Technologie	3,5%
Amazon	Konsum	3,1%
Alphabet	Kommunikation	2,9%
UnitedHealth	Gesundheitswesen	2,6%
Visa	Finanzen	2,4%
Nestlé	Konsumgüter	2,2%
JPMorgan Chase	Finanzen	2,1%
ASML Holding	Technologie	2,0%

Die Portfoliozusammensetzung verdeutlicht die Fokussierung auf qualitativ hochwertige Einzeltitel mit nachhaltigen Geschäftsmodellen. Durch die gezielte Auswahl von Unternehmen, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien erfüllen, strebt der Fonds eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten an.

Kosten und Konditionen des Fonds

Der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds zeichnet sich durch eine attraktive Kostenstruktur aus. Mit einer jährlichen Verwaltungsgebühr von 1,00% und laufenden Kosten von 1,16% p.a. liegt der Fonds im marktüblichen Bereich. Die Depotbankgebühr beträgt lediglich 0,01%, was die Gesamtkosten für Anleger gering hält.

Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühr und laufende Kosten

Erfreulich für Investoren ist, dass der Fonds keinen Ausgabeaufschlag erhebt. Dies bedeutet, dass das gesamte investierte Kapital direkt in den Fonds fließt und sofort für Sie arbeitet. Die Verwaltungsgebühr von 1,00% p.a. deckt die Kosten für das aktive Management des Fonds ab, während die laufenden Kosten von 1,16% p.a. alle sonstigen Aufwendungen wie beispielsweise die Depotbankgebühr beinhalten.

Mindestanlagesumme und Sparplanfähigkeit

Der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds kommt ohne Mindestinvestment aus, was ihn für ein breites Anlegerspektrum interessant macht. Auch Sparpläne sind nicht vorgesehen, da der Fonds primär auf eine langfristige Wertentwicklung durch die Auswahl nachhaltiger Qualitätsunternehmen setzt. Die jährliche Ausschüttung der Erträge in Höhe von 0,69% bietet Anlegern zudem einen attraktiven Cash-Flow.

Kostenart	Wert
Verwaltungsgebühr	1,00%
Laufende Kosten	1,16%
Depotbankgebühr	0,01%
Ausgabeaufschlag	0%
Summe laufende Kosten	1,19%
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttung	0,69%

Insgesamt überzeugt der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds mit einer fairen und transparenten Kostenstruktur. Ohne Ausgabeaufschlag und Mindestinvestment ist er für nachhaltigkeitsorientierte Anleger eine attraktive Option, um an der Wertentwicklung internationaler Top-Unternehmen zu partizipieren.

Fazit

Der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds ist eine attraktive Anlagemöglichkeit für Investoren, die Wert auf Nachhaltigkeit legen und gleichzeitig von den Chancen globaler Aktien profitieren möchten. Mit seinem klaren Nachhaltigkeitsfokus und einem aktiven Management hat der Fonds in der Vergangenheit eine überzeugende Wertentwicklung erzielt.

Das konzentrierte Portfolio umfasst etwa 30 bis 40 sorgfältig ausgewählte Unternehmen, die strengen ESG-Kriterien entsprechen und eine starke Marktposition in ihren jeweiligen Branchen aufweisen. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in den Investmentprozess und die Anwendung von Ausschlusskriterien stellt der Fonds sicher, dass nur ethisch vertretbare Investitionen getätigt werden.

Mit einer moderaten Kostenstruktur und der Möglichkeit, bereits mit kleineren Beträgen einzusteigen oder einen Sparplan einzurichten, ist der Fonds auch für Privatanleger interessant. Insgesamt bietet der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fonds eine vielversprechende Kombination aus Nachhaltigkeit, aktivem Management und attraktiven Renditechancen, die ihn zu einem wertvollen Baustein für ein diversifiziertes Portfolio machen.