RobecoSAM Smart Energy – Nachhaltige Investitionen

Überraschende Tatsache: Bis zum Jahr 2050 soll der Anteil erneuerbarer Energien am globalen Strommix auf über 80% steigen. Der RobecoSAM Smart Energy Fonds setzt genau hier an und investiert in Unternehmen, die die Transformation des Energiesektors vorantreiben und von diesem Megatrend profitieren.

Der aktiv verwaltete Fonds legt den Fokus auf Firmen, die innovative Lösungen in den Bereichen saubere Energieerzeugung, intelligente Energiesysteme, Energieeffizienz und dezentrale Energieversorgung anbieten. Durch gezielte Investments in diese Zukunftstechnologien trägt der Fonds dazu bei, die Energiewende zu beschleunigen und die Dekarbonisierung des globalen Energiesektors voranzutreiben.

In den letzten Jahren konnte der RobecoSAM Smart Energy Fonds eine beeindruckende Performance vorweisen. Trotz zwischenzeitlicher Schwankungen erreichte er über einen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite von 98,47% und über zehn Jahre sogar 217,74%. Die jährliche Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,24%.

Das Portfolio des Fonds ist breit diversifiziert und umfasst Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen. Während die USA mit 50,64% den größten Anteil ausmachen, sind auch europäische Länder wie Großbritannien und die Eurozone sowie Schwellenländer in Asien vertreten. Sektoral liegt der Schwerpunkt auf Technologie (45,49%) und Industrie (38,00%), ergänzt durch Versorger und zyklische Konsumgüter.

Wichtige Erkenntnisse:

• Investiert in Unternehmen, die die globale Energiewende vorantreiben
• Fokus auf erneuerbare Energien, Energieeffizienz und intelligente Energiesysteme
• Breite Diversifikation nach Regionen und Sektoren
• Überzeugende langfristige Wertentwicklung mit hohem Renditepotenzial
• Attraktive Möglichkeit für Anleger, die nachhaltig investieren möchten

Überblick über den RobecoSAM Smart Energy Fonds

Der RobecoSAM Smart Energy Fonds ist eine nachhaltige Investitionsmöglichkeit, die sich auf den Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz konzentriert. Der Fonds investiert in Unternehmen, die innovative Lösungen für nachhaltige Energiesysteme, Energiespeicherung und smarte Netzwerke entwickeln und anbieten.

Anlageziel und Strategie des Fonds

Das Anlageziel des RobecoSAM Smart Energy Fonds besteht darin, durch gezielte Investitionen in zukunftsorientierte Unternehmen im Bereich der sauberen Energie und Infrastruktur einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei setzt der Fonds auf eine diversifizierte Auswahl von Aktien, die das Potenzial haben, von der globalen Energiewende zu profitieren.

Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einem aktiven Managementansatz, der die Chancen und Risiken im dynamischen Marktumfeld der erneuerbaren Energien berücksichtigt. Das Fondsmanagement analysiert und selektiert Unternehmen, die in Bereichen wie Solarenergie, Windkraft, Wasserstoff, Energiespeicherung und intelligenten Stromnetzen tätig sind.

Anteilsklassen und Fondsdetails

Der RobecoSAM Smart Energy Fonds bietet Anlegern verschiedene Anteilsklassen, die sich hinsichtlich Währung, Ertragsverwendung und Gebührenstruktur unterscheiden können. Hier einige wichtige Fondsdetails:

Fondsauflegung	30.12.2015
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend oder Ausschüttend
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%
Laufende Kosten p.a.	1,50%

Mit einem Fondssparplan können Anleger bereits ab 10 € monatlich in den RobecoSAM Smart Energy Fonds investieren und von attraktiven Rabatten auf den Ausgabeaufschlag profitieren. Die kostenlose Depotführung ab einem Depotvolumen von 0 € und die flexiblen Anlagebeträge machen den Fonds zu einer zugänglichen Option für nachhaltigkeitsorientierte Investoren.

Nachhaltigkeit im Fokus des RobecoSAM Smart Energy Fonds

Der RobecoSAM Smart Energy Fonds legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und die Förderung von Energietechnologien der Zukunft. Mit einem EDA-Nachhaltigkeitsrating von 92/100 hebt sich der Fonds durch seine hohe Nachhaltigkeitsleistung hervor.

Förderung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs)

Der Fonds konzentriert sich auf die Unterstützung verschiedener UN-Nachhaltigkeitsziele, darunter bezahlbare und saubere Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9), nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11) sowie Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13). Als Artikel 9-Fonds verfolgt der RobecoSAM Smart Energy Fonds explizit nachhaltige Anlageziele wie die Reduzierung von CO2-Emissionen.

Ausschlusspolitik und ESG-Integration

Der Fonds wendet eine strikte Ausschlusspolitik an, um Investitionen in kontroverse Bereiche wie Atomenergie, Gentechnik, Menschenrechtsverletzungen, Waffen, Tierversuche, Fracking und Kohleenergie zu vermeiden. Unternehmen, die gegen die SDGs oder internationale Normen verstoßen, werden ebenfalls ausgeschlossen. Stattdessen fokussiert sich der Fonds auf positive Nachhaltigkeitskriterien:

Kriterium	Anteil
Erneuerbare Energien	15,4%
Umweltorientierung	4,1%
Einhaltung des Global Compact	42,9%

CO2-Bilanz und Engagement

Der RobecoSAM Smart Energy Fonds strebt eine Verbesserung der CO2-Bilanz im Vergleich zur Benchmark an. Durch die Investition in Unternehmen, die Technologien für saubere Energie, Energieeffizienz und Stromverwaltungsinfrastruktur anbieten, trägt der Fonds aktiv zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei. Zudem nutzt der Fonds seine Aktionärsrechte, um Einfluss auf Unternehmen auszuüben und sie zu mehr Nachhaltigkeit und Transparenz zu bewegen.

Wertentwicklung und Rendite des RobecoSAM Smart Energy Fonds

Der RobecoSAM Smart Energy Fonds hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Fondsperformance gezeigt. Mit einer Rendite von 15,1% im laufenden Jahr, 3,3% über drei Jahre, 14,8% über fünf Jahre und 12,3% über zehn Jahre hat der Fonds seine Anleger überzeugt. Die historische Wertentwicklung spricht für die erfolgreiche Anlagestrategie des Fondsmanagements.

Trotz der positiven Renditen ist jedoch auch eine gewisse Volatilität von 23,8% zu beachten. Der maximale Verlust lag sowohl in einem Zeitraum von fünf als auch von zehn Jahren bei -24%. Die laufenden Kosten des Fonds betragen aktuell 1,72% pro Jahr.

Ein Blick auf die Zusammensetzung des Fondsportfolios zeigt, dass Unternehmen wie QUANTA SERVICES INC mit 4,9%, CARLISLE COS INC mit 4,8% und SCHNEIDER ELECTRIC SE mit 4,4% zu den Top-Holdings gehören. Regional ist der Fonds hauptsächlich in Nordamerika (59,8%), Europa (27,8%) und der ASEAN-Region (12,4%) investiert.

Performance Metrics	Fonds	+/-Kat	+/-Idx
1 Jahr	45,6	-16,5	29,2
3 Jahre	26,9	19,9	8,1
5 Jahre	-16,4	-5,4	-9,5
10 Jahre	9,0	19,5	5,3
Seit Auflage	8,8	12,3	2,1

Eine Dividendenausschüttung erfolgt bei diesem Fonds aktuell nicht. Anleger können den Fonds über verschiedene Handelsplattformen wie Comdirect, Consorsbank, FNZ, ING und S Broker erwerben. Mit einem Fokus auf nachhaltige Energiequellen und Infrastruktur trägt der RobecoSAM Smart Energy Fonds dazu bei, die UN-Nachhaltigkeitsziele 7, 8, 9, 11, 12 und 13 zu fördern.

Portfolio und Top-Holdings des RobecoSAM Smart Energy

Der RobecoSAM Smart Energy Fonds setzt auf eine aktive Portfoliozusammensetzung, die stark auf den Bereich der alternativen Energien fokussiert ist. Mit einem Anteil von rund 98,65% in Aktien und lediglich 1,35% in Cash ist der Fonds klar auf Wachstum ausgerichtet.

Die Länderallokation zeigt eine deutliche Übergewichtung des US-amerikanischen Marktes, der mit 50,64% gut die Hälfte des Portfolios ausmacht. Auch die Eurozone (15,97%), Großbritannien (11,02%) und Kanada (5,81%) sind signifikant vertreten. Schwellenländer in Asien machen immerhin noch 5,65% aus.

Beim Branchen-Exposure dominieren klar Technologiewerte mit 45,49%, gefolgt von Industriewerten (38,00%) und Versorgern (11,36%). Zyklische Konsumgüter (3,76%) und Rohstoffe (1,39%) spielen eine untergeordnete Rolle.

Die Top 5 Positionen im Portfolio

Unter den größten Einzelpositionen finden sich vor allem US-Unternehmen aus den Bereichen Industrie und Technologie:

1. Quanta Services Inc (Industriewerte) – 4,88%
2. Carlisle Companies Inc (Industriewerte) – 4,62%
3. Vertiv Holdings Co Class A (Industriewerte) – 4,38%
4. Schneider Electric SE (Industriewerte) – 4,17%
5. Marvell Technology Inc (Technologiewerte) – 4,10%

Insgesamt umfasst das Portfolio 61 Long-Positionen und 12 Short-Positionen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,96 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 12,70 ist die Bewertung der enthaltenen Unternehmen moderat. Die Dividendenrendite liegt bei 1,44%.

Fazit: RobecoSAM Smart Energy als nachhaltige Investitionsmöglichkeit

Der RobecoSAM Smart Energy Fonds stellt eine attraktive Möglichkeit dar, um in Unternehmen zu investieren, die sich aktiv für die Energiewende und eine nachhaltigere Zukunft einsetzen. Als nachhaltige Geldanlage ermöglicht der Fonds Anlegern, nicht nur finanziellen Ertrag zu erzielen, sondern gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Der Fonds setzt auf Zukunftstechnologien wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz und nachhaltige Infrastruktur und investiert gezielt in Unternehmen, die in diesen Bereichen innovativ tätig sind.

Mit einer jährlichen Rendite von 10,95% über die letzten fünf Jahre hat der RobecoSAM Smart Energy Fonds eine solide Wertentwicklung gezeigt. Die Verwaltungsgebühr liegt bei 0,85%, was im Vergleich zu anderen nachhaltigen Fonds ein wettbewerbsfähiges Niveau darstellt. Durch den Impact-Investing-Ansatz werden nicht nur finanzielle Kennzahlen, sondern auch die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft bei der Auswahl der Unternehmen berücksichtigt.

Das Portfolio des Fonds umfasst eine breite Palette von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen, die sich auf nachhaltige Energielösungen spezialisiert haben. Zu den Top-Holdings gehören beispielsweise der Solarmodulhersteller First Solar, der Windturbinenhersteller Vestas und der Energieeffizienzkonzern Schneider Electric. Durch diese Diversifikation wird das Risiko gestreut und das Potenzial für langfristiges Wachstum erhöht.

Insgesamt bietet der RobecoSAM Smart Energy Fonds eine überzeugende Kombination aus finanzieller Rendite und ökologischer Wirkung. Für Anleger, die ihr Geld sinnvoll investieren und zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen möchten, stellt der Fonds eine interessante Option dar. Mit seinem Fokus auf Zukunftstechnologien und nachhaltige Geldanlagen ist der RobecoSAM Smart Energy Fonds gut positioniert, um von den Wachstumschancen der Energiewende zu profitieren und gleichzeitig einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft zu leisten.