Schroder ISF Global Recovery Fund – Anlageübersicht

Überraschende Tatsache: Der Schroder ISF Global Recovery Fund hat in den letzten 10 Jahren eine beeindruckende Rendite von 86,98% erzielt. Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in unterbewertete Unternehmen mit Erholungspotenzial und strebt langfristiges Wachstumspotenzial an.

Der Fonds setzt auf eine gezielte Auswahl von Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements aktuell unterbewertet sind, aber über ein erhebliches Aufwärtspotenzial verfügen. Durch die globale Ausrichtung der Anlagen streut der Schroder ISF Global Recovery Fund seine Investments über verschiedene Länder und Sektoren hinweg.

Das Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erreichen, das über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren den MSCI World Index übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement eine antizyklische Anlagestrategie und setzt auf Unternehmen, die vom Markt aktuell nicht angemessen gewürdigt werden.

Schlüsselerkenntnisse

• Globale Anlagen in unterbewertete Unternehmen mit Erholungspotenzial
• Aktive Verwaltung mit Fokus auf langfristiges Wachstumspotenzial
• Ziel: Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über 3-5 Jahre
• Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren hinweg
• Antizyklische Anlagestrategie zur Identifikation unterbewerteter Aktien

Der Schroder ISF Global Recovery Fund eignet sich für Anleger, die bereit sind, höhere Risiken einzugehen, um langfristig attraktive Renditen zu erzielen. Durch die breite Streuung der Anlagen und die aktive Verwaltung durch erfahrene Fondsmanager bietet der Fonds die Chance, von der Erholung unterbewerteter Unternehmen zu profitieren.

Investmentziel und Anlagestrategie des Schroder ISF Global Recovery Fund

Der Schroder ISF Global Recovery Fund verfolgt das Ziel, langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in unterbewertete Aktien zu erzielen. Das Fondsmanagement setzt auf eine aktive Verwaltung mit Fokus auf Erholungswerte, um von Anlagechancen zu profitieren, die sich aus Marktrotationen ergeben.

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, deren Anteilspreise oder Rentabilität einen Rückschlag erlitten haben. Durch die Konzentration auf unterbewertete Titel strebt der Fonds an, vom Turnaround-Potenzial dieser zyklischen Aktien zu profitieren.

Globale Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren

Um Risiken zu streuen und Anlagechancen weltweit zu nutzen, diversifiziert der Schroder ISF Global Recovery Fund sein Portfolio global über verschiedene Länder, Regionen und Sektoren. Diese breite Streuung ermöglicht es dem Fonds, von Erholungstrends in unterschiedlichen Märkten zu profitieren.

Region	Anteil im Portfolio
Nordamerika	45%
Europa	35%
Asien-Pazifik	15%
Schwellenländer	5%

Durch die Kombination aus aktivem Management, Fokus auf Erholungswerte und globaler Diversifikation strebt der Schroder ISF Global Recovery Fund an, langfristig attraktive Renditen für Anleger zu erzielen, die von Marktrotationen und dem Turnaround-Potenzial unterbewerteter Aktien profitieren möchten.

Wertentwicklung und Performance des Fonds

Der Schroder ISF Global Recovery Fund verfolgt eine antizyklische Anlagestrategie, um langfristig attraktive Renditen für Anleger zu erzielen. Seit seiner Auflage am 09.03.1994 konnte der Fonds eine beachtliche Wertentwicklung verzeichnen.

In den letzten Jahren erzielte der Fonds folgende Performance:

• +20,09% in einem Jahr
• -7,19% in drei Jahren
• +14,94% in fünf Jahren

Die Volatilität des Fonds liegt bei 15,78% über einen Zeitraum von drei Jahren. Trotz der kurzfristigen Schwankungen bietet der Fonds langfristig das Potenzial für attraktive Renditen durch seine antizyklische Investitionsstrategie.

Vergleich der Performance mit relevanten Benchmarks

Um die Wertentwicklung des Schroder ISF Global Recovery Fund besser einordnen zu können, lohnt sich ein Vergleich mit relevanten Benchmarks wie dem MSCI World Index. Dieser globale Aktienindex spiegelt die Performance von Unternehmen aus 23 Industrieländern wider.

Während der Fonds in manchen Zeiträumen eine Underperformance gegenüber dem MSCI World Index aufweist, zeichnet er sich durch seine langfristige Stabilität und das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen aus. Die antizyklische Anlagestrategie ermöglicht es dem Fondsmanagement, unterbewertete Unternehmen mit Erholungspotenzial zu identifizieren und von deren Turnaround zu profitieren.

Anleger sollten bei der Bewertung der Fondsperformance stets einen längeren Zeithorizont betrachten, da kurzfristige Schwankungen aufgrund der speziellen Anlagestrategie durchaus vorkommen können. Langfristig orientierte Investoren können mit dem Schroder ISF Global Recovery Fund jedoch an den Ertragschancen einer globalen Aktienauswahl partizipieren.

Schroder ISF Global Recovery Fund: Portfolio und Top-Holdings

Der Schroder ISF Global Recovery Fund setzt auf eine breite Streuung seines Portfolios, um von Erholungsphasen und Trendwenden einzelner Unternehmen zu profitieren. Das erfahrene Fondsmanagement analysiert gezielt unterbewertete Aktien mit Potenzial und passt die Zusammensetzung flexibel an die Marktgegebenheiten an.

Zu den Top-Holdings des Fonds zählen renommierte Unternehmen wie BT Group, Bristol-Myers Squibb, Verizon und Swatch Group. Diese Positionen machen zusammen mit weiteren aussichtsreichen Titeln rund 25% des gesamten Fondsvolumens aus. Durch die gezielte Auswahl unterbewerteter Aktien strebt der Fonds langfristig attraktive Renditen an.

Top-Holding	Anteil am Portfolio
BT Group	2,99%
Bristol-Myers Squibb	2,67%
Verizon	2,66%
Swatch Group	2,62%
Molson Coors Beverage B	2,60%
Continental	2,44%
Dentsu Group	2,44%
Pfizer	2,42%
GlaxoSmithKline	2,40%
Standard Chartered	2,37%
Summe (Top Holdings)	25,61%

Das Portfolio des Schroder ISF Global Recovery Fund ist breit diversifiziert und umfasst Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren. Durch die flexible Anpassung an Marktgegebenheiten und die Fokussierung auf unterbewertete Titel mit Erholungspotenzial strebt der Fonds eine Trendwende bei einzelnen Positionen an, um langfristig eine attraktive Wertentwicklung zu erzielen.

Kosten und Konditionen für Anleger

Der Schroder ISF Global Recovery Fund bietet Anlegern attraktive Möglichkeiten, um von unterbewerteten Aktien weltweit zu profitieren. Bevor Sie in den Fonds investieren, sollten Sie sich jedoch über die anfallenden Kosten und Konditionen im Klaren sein.

Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühr und laufende Kosten

Beim Kauf von Anteilen des Schroder ISF Global Recovery Fund fällt ein Ausgabeaufschlag von 5% an. Dieser einmalige Kosten deckt die Vertriebskosten des Fonds ab. Darüber hinaus beträgt die jährliche Verwaltungsgebühr 1,5%, die für das Management und die Administration des Fonds anfällt. Die laufenden Kosten betragen insgesamt 1,86% pro Jahr und beinhalten neben der Verwaltungsgebühr auch weitere Aufwendungen wie Depotbankgebühren und Transaktionskosten.

Mindestanlagesumme und verfügbare Anteilsklassen

Anleger haben die Wahl zwischen verschiedenen Anteilsklassen des Schroder ISF Global Recovery Fund, die sich hinsichtlich der Mindestanlagesumme und der Ertragsverwendung unterscheiden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verfügbaren Anteilsklassen:

Anteilsklasse	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
A	1.000 EUR	Thesaurierend
B	1.000 EUR	Ausschüttend
C	500.000 EUR	Thesaurierend
I	5.000.000 EUR	Thesaurierend

Je nach Anlagebetrag und gewünschter Ertragsverwendung können Anleger die für sie passende Anteilsklasse wählen. Während die Klassen A und B bereits ab 1.000 EUR zugänglich sind, richten sich die Klassen C und I an institutionelle Investoren mit höheren Anlagesummen.

Fazit: Für wen eignet sich der Schroder ISF Global Recovery Fund?

Der Schroder ISF Global Recovery Fund ist eine interessante Option für Anleger, die von den Erholungschancen unterbewerteter Aktien profitieren möchten. Mit seiner antizyklischen Anlagestrategie konzentriert sich der Fonds auf Unternehmen, die nach einer schwierigen Phase vor einer Trendwende stehen und somit attraktive Anlagechancen bieten.

Besonders in Zeiten der Konjunkturerholung und Marktrotation kann der Fonds sein Potenzial entfalten. Durch die gezielte Auswahl von Titeln aus verschiedenen Ländern und Sektoren strebt der Fonds eine globale Diversifikation an, um Risiken zu minimieren und von unterschiedlichen Erholungstrends zu profitieren.

Aufgrund der Fokussierung auf unterbewertete Aktien ist der Fonds jedoch auch mit höheren Risiken verbunden als breiter gestreute Aktienfonds. Anleger sollten daher einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen und Schwankungen aushalten können. Insgesamt bietet der Schroder ISF Global Recovery Fund aber eine vielversprechende Möglichkeit, um von den Erholungstendenzen der Weltwirtschaft zu profitieren und langfristig attraktive Wertzuwächse zu erzielen.