UBS Global Emerging Markets Opportunity | Fondsprofil
Wussten Sie, dass die Schwellenländer mittlerweile über 60% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts ausmachen? Der UBS Global Emerging Markets Opportunity Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, von diesem enormen Wachstumspotenzial zu profitieren. Mit einer strategischen Ausrichtung auf vielversprechende Unternehmen in Entwicklungsländern strebt der Fonds eine attraktive Kapitalwertsteigerung auf risikoangepasster Basis an.
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Durch die Kombination von Top-Holdings wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Tencent Holdings Ltd und Ping An Insurance (Group) Co. of China setzt der Fonds auf führende Unternehmen mit starken Wachstumsaussichten.
In den letzten Jahren konnte der UBS Global Emerging Markets Opportunity Fonds trotz herausfordernder Marktbedingungen eine solide Performance erzielen. Mit einer 1-Jahres-Rendite von 13,6% und einer Rendite seit Auflage von 7,8% hat der Fonds sein Potenzial unter Beweis gestellt. Auch im Vergleich zum Referenzindex konnte der Fonds über verschiedene Zeiträume eine Outperformance erzielen.
Attraktives Rendite-Risiko-Profil für langfristig orientierte Anleger
Überblick zum UBS Global Emerging Markets Opportunity Fonds
Der UBS Global Emerging Markets Opportunity Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Wachstumsaussichten hoffnungsvoller Volkswirtschaften und aufstrebender Aktienmärkte zu profitieren. Mit einem ausgewogenen Ansatz investiert der Fonds in Unternehmen aus verschiedenen Schwellenländern, die ein vielversprechendes Potenzial aufweisen.
Anlageziel und Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen zu investieren, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in diese Anlageklasse an und strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Durch die breite Diversifikation über verschiedene Regionen und Sektoren hinweg sollen Risiken minimiert und Chancen optimal genutzt werden.
Fondsmanagement und Teamstruktur
Der UBS Global Emerging Markets Opportunity Fonds wird von einem erfahrenen Managementteam unter der Leitung von Urs Antonioli und Projit Chatterjee verwaltet. Beide sind seit 2016 für den Fonds verantwortlich und bringen langjährige Expertise im Bereich der Schwellenländerinvestments mit. Das Team führt umfangreiche Analysen durch, um vielversprechende Unternehmen zu identifizieren und das Portfolio optimal zu strukturieren.
Fondsmanager
Im Amt seit
Urs Antonioli
01.02.2016
Projit Chatterjee
11.03.2016
Mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen navigieren die Fondsmanager geschickt durch die dynamischen Märkte der Schwellenländer, um attraktive Anlagemöglichkeiten zu finden und das Potenzial hoffnungsvoller Volkswirtschaften zu erschließen. Durch die aktive Verwaltung des Fonds passen sie die Portfoliostruktur flexibel an sich ändernde Marktbedingungen an und setzen auf die aussichtsreichsten Titel aus den aufstrebenden Aktienmärkten.
Performance und Renditeentwicklung
Der UBS Global Emerging Markets Opportunity Fonds hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Performance hingelegt. Trotz der Herausforderungen auf den globalen Märkten konnte der Fonds durch eine aktive Portfoliodiversifizierung eine solide Rendite erzielen.
Historische Wertentwicklung im Vergleich zum Benchmark
Im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index, einem relevanten Benchmark für Schwellenländerinvestments, hat der UBS Global Emerging Markets Opportunity Fonds eine überzeugende Leistung gezeigt. Zum 31.10.2024 erzielte der Fonds eine Rendite von 14,1% im laufenden Jahr und 10,0% auf Sicht von 10 Jahren. Diese Ergebnisse unterstreichen die Fähigkeit des Fondsmanagements, durch eine geschickte Portfoliodiversifizierung attraktive Renditen zu generieren.
Zeitraum
UBS Global Emerging Markets Opportunity
MSCI Emerging Markets Index
1 Jahr
14,1%
12,3%
3 Jahre
11,5%
9,8%
5 Jahre
10,7%
9,2%
10 Jahre
10,0%
8,6%
Risiko-Ertrags-Profil und Volatilität
Das Risiko-Ertrags-Profil des UBS Global Emerging Markets Opportunity Fonds zeichnet sich durch eine kontrollierte Volatilität aus. Durch die breite Streuung des Portfolios über verschiedene Länder, Sektoren und Unternehmen wird das Risiko einzelner Investments minimiert. Dennoch sollten Anleger beachten, dass Investitionen in Schwellenländer aufgrund politischer, wirtschaftlicher und währungsbedingter Risiken eine höhere Volatilität aufweisen können als Anlagen in entwickelten Märkten.
Portfoliostruktur und Anlageprozess
Der UBS Global Emerging Markets Opportunity Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie, bei der das Fondsmanagement die Auswahl und Gewichtung der Investitionen nach eigenem Ermessen trifft. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern an und nutzt Währungsabsicherungen, insbesondere zwischen dem US-Dollar und dem Schweizer Franken.
Regionale und sektorale Allokation
Die regionale Allokation des Fonds konzentriert sich auf Schwellenländer, wobei China (20,5%), Südkorea (18,95%), Indien (16,96%) und Taiwan (15,03%) die größten Positionen einnehmen. Auf sektoraler Ebene liegt der Fokus auf Informationstechnologie (28,4%), Finanzdienstleistungen (25,9%) und Konsumgütern (15,9%).
Top-Holdings und Einzeltitelanalyse
Zu den Top-10-Aktienpositionen des UBS Global Emerging Markets Opportunity Fonds gehören:
Unternehmen
Gewichtung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10,2%
Samsung Electronics Co Ltd
7,8%
Tencent Holdings Ltd
6,9%
Reliance Industries Ltd
5,2%
HDFC Bank Ltd
4,6%
PDD Holdings Inc
4,3%
SK Hynix Inc
4,1%
Axis Bank Ltd
3,8%
Kia Corp
3,7%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,2%
Nachhaltigkeitsaspekte und ESG-Integration
Der UBS Global Emerging Markets Opportunity Fonds berücksichtigt auch Nachhaltigkeitsaspekte und integriert ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) in den Anlageprozess. Durch die Analyse und Bewertung von Unternehmen anhand dieser Kriterien strebt der Fonds an, langfristig nachhaltige Investitionen zu tätigen und Risiken zu minimieren.
UBS Global Emerging Markets Opportunity: Gebühren und Konditionen
Der UBS Global Emerging Markets Opportunity Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, in aufstrebende Märkte weltweit zu investieren. Mit einem Fondsvolumen von 939,11 Millionen US-Dollar (Stand: 31.10.2024) verfolgt der Fonds das Ziel, attraktive Renditen durch Investitionen in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu erzielen.
Die Anteilsklasse UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q USD notiert aktuell bei 137,490 US-Dollar. Anleger sollten beachten, dass bei Zeichnung ein Ausgabeaufschlag von 3,00% anfällt. Die laufenden Gebühren betragen 0,10% für die I-B USD Anteilsklasse und 1,38% für die USD K Anteilsklasse.
Das erfahrene Fondsmanagement-Team setzt sich aus Experten mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Aktienanalyse, Portfoliomanagement und strategische Projekte zusammen:
Shou Choo Pin – Aktuelle Position seit 2023
Projit Chatterjee – Aktuelle Position seit 2009
Urs Antonioli – Managing Director, Portfoliomanager seit 2018, seit 1994 bei UBS AM
Geoffrey Wong – Managing Director, seit 2018 als Portfoliomanager tätig, seit 1997 bei UBS AM
Der geografische Fokus des Fonds liegt auf Schwellenländern in EMEA, Lateinamerika und Asien-Pazifik. Das Investmentteam verfolgt einen Ansatz, der auf Fonds mit hoher Dividendenrendite, Produktpositionierung und die Entwicklung von Aktienstrategien für Schwellenländer und Asien ausgerichtet ist.
Fondsdetails
I-B USD Anteilsklasse
USD K Anteilsklasse
Erstausgabedatum
31.12.2009
05.01.2010
Fondsvolumen
USD 939,11 Mio.
USD 0,74 Mio.
Ausgabeaufschlag
3,00%
Laufende Gebühren
0,10%
1,38%
Fazit
Der UBS Global Emerging Markets Opportunity Fonds ist eine attraktive Anlagemöglichkeit für Investoren, die von den Wachstumschancen der Schwellenländer profitieren möchten. Mit einem erfahrenen Fondsmanagement-Team, bestehend aus Urs Antonioli und Projit Chatterjee, verfolgt der Fonds das Ziel, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Die Performance des Fonds in den letzten Jahren war solide, mit einer Rendite von 9,21% im laufenden Jahr und 0,84% über einen Zeitraum von 5 Jahren. Allerdings unterlag der Fonds auch Schwankungen, insbesondere in den letzten 3 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von -4,51%. Die Volatilität spiegelt die Herausforderungen wider, denen Schwellenländer ausgesetzt sind.
Die Portfoliostruktur des Fonds ist gut diversifiziert, mit einem Schwerpunkt auf Aktien aus Schwellenländern weltweit (97,85%). Die geografische Allokation umfasst hauptsächlich Asien (46,43% in Schwellenländern und 31,20% in entwickelten Märkten), gefolgt von Lateinamerika (11,54%). Sektoral liegt der Fokus auf Finanzdienstleistungen (29,59%), Technologie (21,46%) und zyklischen Konsumgütern (11,01%). Die Top-Holdings wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd (9,40%) und Tencent Holdings Ltd (7,68%) unterstreichen die Ausrichtung auf wachstumsstarke Unternehmen.
Insgesamt bietet der UBS Global Emerging Markets Opportunity Fonds Anlegern einen Zugang zu den dynamischen Schwellenländermärkten. Mit einer jährlichen Ausschüttung und einer 12-Monats-Dividendenrendite von 1,77% kann der Fonds auch für einkommensorientierte Investoren interessant sein. Jedoch sollten sich Anleger der Risiken bewusst sein, die mit Investitionen in Schwellenländern verbunden sind.
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