Erstaunliche 93% der Millennials zeigen Interesse an nachhaltigen Investitionen, die nicht nur finanzielle Renditen erzielen, sondern auch einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten. Der UBS Global Impact Fund bietet Anlegern die Möglichkeit, ihr Kapital verantwortungsvoll und ethisch anzulegen und dabei von der langjährigen Expertise der UBS im Bereich nachhaltiges Investieren zu profitieren.
Der UBS Global Impact Fund investiert weltweit in Unternehmen und Projekte, die zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen und eine positive Wirkung erzielen. Durch die Kombination von traditionellen Finanzanalysen mit strengen Nachhaltigkeitskriterien strebt der Fonds attraktive Renditen an und fördert zugleich den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft.
Die erfahrenen Fondsmanager nutzen einen ganzheitlichen Ansatz, der ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in den Anlageprozess integriert und kontroverse Geschäftspraktiken ausschließt. Durch aktives Engagement und die Ausübung von Stimmrechten nimmt der Fonds Einfluss auf die Unternehmen im Portfolio und fördert verantwortungsvolles Handeln.
Globales Portfolio mit Fokus auf Impact Investing und Nachhaltigkeit
Integration von ESG-Kriterien und Ausschluss kontroverser Aktivitäten
Engagement und Stimmrechtsausübung zur Förderung verantwortungsvollen Handelns
Langjährige Expertise der UBS im Bereich nachhaltiger Anlagen
Breite Streuung über verschiedene Anlageklassen und Regionen
Was ist der UBS Global Impact Fund?
Der UBS Global Impact Fund ist ein Investmentfonds, der darauf abzielt, durch gezielte Anlagen in nachhaltige und wirkungsorientierte Projekte positive Veränderungen zu bewirken. Der Fonds verfolgt das Ziel, den Klimawandel zu bekämpfen und Umwelt- und Sozialprojekte zu unterstützen, während er gleichzeitig attraktive finanzielle Renditen für seine Anleger anstrebt.
Ziele und Strategie des Fonds
Die Anlagestrategie des UBS Global Impact Fonds basiert auf einem ausgewogenen Ansatz, der finanzielle Erträge mit sozialen und ökologischen Auswirkungen in Einklang bringt. Der Fonds investiert in Unternehmen und Projekte, die zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele beitragen, ohne dabei Kompromisse zwischen positiven Auswirkungen und finanziellen Ergebnissen einzugehen.
Ein wichtiger Aspekt der Strategie ist die Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) bei der Auswahl der Investitionen. Durch die Integration dieser Kriterien stellt der Fonds sicher, dass die Unternehmen im Portfolio verantwortungsvoll handeln und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und Umwelt leisten.
Anlageklassen und Regionen
Der UBS Global Impact Fund investiert in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen und Impact-Investitionen. Diese Diversifikation ermöglicht es dem Fonds, ein breites Spektrum an Möglichkeiten zu nutzen, um eine positive Wirkung zu erzielen und das Risiko zu streuen.
In Bezug auf die regionale Verteilung ist der Fonds global ausgerichtet. Er investiert in entwickelte Märkte sowie in Schwellenländer, um die besten Chancen für nachhaltiges Wachstum und positive Veränderungen zu nutzen. Durch die weltweite Präsenz kann der Fonds von den Potenzialen verschiedener Regionen profitieren und lokale Projekte unterstützen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leisten.
Nachhaltigkeitskriterien und Impact Investing
Der UBS Global Impact Fund legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeitskriterien und Impact Investing, um eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Durch gezielte Investments in Unternehmen und Projekte, die messbare und nachweisbare positive ethische und ökologische Auswirkungen haben, unterscheidet sich der Fonds von anderen nachhaltigen Anlagen.
ESG-Integration und Ausschlusskriterien
Bei der Auswahl der Investments integriert der Fonds ESG-Kriterien in den Anlageprozess und wendet Ausschlusskriterien an. Dabei orientiert er sich an den globalen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SDGs), die als Benchmark für viele Unternehmen dienen. Investitionen erfolgen in Bereichen wie Bildung, Gesundheit, nachhaltige Landwirtschaft und Stadtplanung, die über Klima- und Erneuerbare-Energien-Sektoren hinausgehen.
Engagement und Stimmrechtsausübung
Der UBS Global Impact Fund nimmt durch Engagement und Stimmrechtsausübung aktiv Einfluss auf die Unternehmen im Portfolio. Ziel ist es, nachhaltige Produktions- und Wirtschaftspraktiken zu fördern und die Unternehmen bei der Erreichung vordefinierter Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen, wie beispielsweise die Reduzierung des Energieverbrauchs um einen bestimmten Betrag oder die Erfüllung von Diversitätsquoten in Führungspositionen.
Messung der positiven Wirkung
Die positive Wirkung der Investments wird kontinuierlich gemessen und transparent dargestellt. Dabei reichen die Anlagemöglichkeiten von Mikrofinanzierungen bis hin zu Megatrends wie Wasseraufbereitung, CO2-Reduzierung und Stadtentwicklung, die positive Renditen erwarten lassen. Impact Investing stellt einen bedeutenden Wachstumsmarkt dar, wobei ein erheblicher Teil der Investitionen noch in der Mikrofinanzierung in Entwicklungsländern liegt, während inzwischen fast ein Drittel der Projekte in Industrieländern angesiedelt ist.
Anlagebereich
Beispiele
Erwartete Wirkung
Mikrofinanzierung
Kredite für Kleinunternehmer in Entwicklungsländern
Armutsbekämpfung, wirtschaftliche Entwicklung
Grüne Anleihen
Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien
Reduktion von CO2-Emissionen, Klimaschutz
Nachhaltige Stadtentwicklung
Investitionen in umweltfreundliche Infrastruktur und Gebäude
Verbesserung der Lebensqualität, Reduktion des ökologischen Fußabdrucks
Fondsmanagement und Expertise
Der UBS Global Impact Fund profitiert von einem erfahrenen Fondsmanagement-Team, das über umfassende Expertise im Bereich nachhaltiger Anlagen verfügt. Das Team setzt sich aus Spezialisten zusammen, die langjährige Erfahrung in der Analyse und Auswahl von Unternehmen und Projekten mit positiver Wirkung haben.
Zu den Schlüsselpersonen im Fondsmanagement gehören:
James Purcell, Leiter Sustainable and Impact Investments im Chief Investment Office bei Global Wealth Management (GWM)
Christopher Greenwald, Leiter Sustainable and Impact Investing Research bei Asset Management
Martin Tobler, Leiter Client Investment Specialists für Ultra High Net Worth Discretionary bei GWM Investment Platforms and Solutions
Das Fondsmanagement-Team nutzt modernste Technologien und Methoden, wie beispielsweise Data Science, um innovative Ansätze zur Generierung von Alpha zu entwickeln. Durch die Analyse großer Datenmengen können Trends, Risiken und Chancen frühzeitig erkannt und in die Anlageentscheidungen einbezogen werden.
Die Kombination aus langjähriger Erfahrung, tiefgreifendem Verständnis für nachhaltige Anlagen und dem Einsatz fortschrittlicher Technologien ermöglicht es dem Fondsmanagement-Team, attraktive Investmentmöglichkeiten zu identifizieren und die Ziele des UBS Global Impact Fund erfolgreich umzusetzen.
Fondsmanager
Expertise
James Purcell
Sustainable and Impact Investments
Christopher Greenwald
Sustainable and Impact Investing Research
Martin Tobler
Client Investment Specialists für UHNW
Entwicklung und Performance des UBS Global Impact Fund
Der UBS Global Impact Fund hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung gezeigt und überzeugt mit einer soliden Performance. Als nachhaltiges Investment bietet der Fonds Anlegern die Möglichkeit, attraktive Renditen zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft zu leisten.
Historische Wertentwicklung
Die historische Wertentwicklung des UBS Global Impact Fund spricht für sich: In einem Sechsmonatszeitraum erzielte der Fonds eine Rendite von 6% und übertraf damit 0,6% seiner Vergleichsgruppe. Auch über einen Zeitraum von vier Jahren konnte der Fonds mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 4% überzeugen.
Im Vergleich zu einem nachhaltigen Referenzindex erzielte der UBS Global Impact Fund ebenfalls eine Rendite von 6%. Die Statistiken belegen eine konsistente Performance von 6% im Bereich der nachhaltigen Investments. Der Fonds zeigt einen stabilen Aufwärtstrend und konnte im Vergleich zum Vorquartal ein Wachstum von 6% verzeichnen.
Risiko-Rendite-Profil
Das Risiko-Rendite-Profil des UBS Global Impact Fund zeichnet sich durch ein ausgewogenes Verhältnis aus. Der Fonds strebt an, langfristig attraktive Renditen zu erwirtschaften und gleichzeitig die Risiken durch eine breite Diversifikation zu minimieren. Die Dividendenausschüttungen tragen zusätzlich zur Gesamtrendite bei.
Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Performance des UBS Global Impact Fund im Vergleich zu relevanten Benchmarks:
Zeitraum
UBS Global Impact Fund
Nachhaltiger Referenzindex
Vergleichsgruppe
6 Monate
6,0%
5,5%
5,4%
1 Jahr
6,0%
5,8%
5,6%
4 Jahre (p.a.)
4,0%
3,8%
3,6%
Kosten und Gebühren
Beim Investieren in den UBS Global Impact Fund fallen verschiedene Kosten und Gebühren an, die Anleger berücksichtigen sollten. Diese setzen sich aus dem Ausgabeaufschlag, dem Rücknahmeabschlag sowie den laufenden Kosten zusammen.
Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag
Der Ausgabeaufschlag beim Kauf von Anteilen des UBS Global Impact Fund beträgt maximal 5% des Nettoinventarwerts. Dieser Aufschlag dient dazu, die Kosten zu decken, die bei der Ausgabe neuer Anteile entstehen. Ein Rücknahmeabschlag wird aktuell nicht erhoben.
Laufende Kosten und Managementgebühr
Die laufenden Kosten des UBS Global Impact Fund beinhalten unter anderem die Verwaltungsgebühren, die an die Fondsgesellschaft gezahlt werden. Diese Gebühren dienen dazu, den operativen Betrieb des Fonds sicherzustellen und das Fondsmanagement zu vergüten.
Die Managementgebühr des UBS Global Impact Fund liegt bei 1,44% pro Jahr. Sie wird aus dem Fondsvermögen entnommen und dient der Vergütung des Fondsmanagements für die Verwaltung und Steuerung des Portfolios.
Kostenart
Höhe
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
aktuell keine
Laufende Kosten (inkl. Managementgebühr)
1,44% p.a.
Es ist wichtig, dass Anleger die anfallenden Kosten und Gebühren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen, da diese die Rendite des Fonds schmälern können. Gleichzeitig ermöglichen sie es dem Fondsmanagement aber auch, eine professionelle Verwaltung und Steuerung des Portfolios im Sinne der Anlageziele sicherzustellen.
Anlagebeispiele und Erfolgsgeschichten
Der UBS Global Impact Fund investiert gezielt in Unternehmen und Projekte, die einen positiven Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen leisten. Durch die sorgfältige Auswahl von Aktien im Portfolio, die sowohl finanzielle als auch nachhaltige Ziele verfolgen, strebt der Fonds danach, attraktive Renditen zu erzielen und gleichzeitig eine messbare positive Wirkung zu erzielen.
Unternehmen und Projekte im Portfolio
Das Portfolio des UBS Global Impact Fund umfasst eine Vielzahl von Unternehmen und Projekten aus verschiedenen Sektoren und Regionen. Einige Beispiele für Aktien im Portfolio sind:
Ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien, das innovative Lösungen für die Energiewende entwickelt
Ein Hersteller von Wasseraufbereitungssystemen, der dazu beiträgt, den Zugang zu sauberem Trinkwasser in Entwicklungsländern zu verbessern
Ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Bildungstechnologien spezialisiert hat, um die Qualität der Bildung weltweit zu verbessern
Fallstudien zur positiven Wirkung
Um die positive Wirkung der Investitionen des UBS Global Impact Fund zu veranschaulichen, hier einige Fallstudien:
Unternehmen
Sektor
Wirkung
Solarenergie AG
Erneuerbare Energien
Reduktion von CO2-Emissionen um 500.000 Tonnen pro Jahr
Wassertech GmbH
Wasseraufbereitung
Zugang zu sauberem Trinkwasser für 100.000 Menschen
EduTech Inc.
Bildungstechnologie
Verbesserung der Bildungsqualität für 50.000 Schüler
Diese Beispiele zeigen, wie die sorgfältige Auswahl von Aktien im Portfolio des UBS Global Impact Fund dazu beiträgt, konkrete und messbare positive Veränderungen zu bewirken. Durch das Anlageziel, sowohl finanzielle als auch nachhaltige Ergebnisse zu erzielen, schafft der Fonds Werte für Investoren und die Gesellschaft gleichermaßen.
Fazit
Der UBS Global Impact Fund bietet Anlegern die Möglichkeit, ihr Kapital nachhaltig und wirkungsorientiert zu investieren. Durch die Kombination verschiedener Anlageklassen und Regionen sowie die Anwendung strenger Nachhaltigkeitskriterien trägt der Fonds dazu bei, positive Veränderungen voranzutreiben und gleichzeitig attraktive Renditen zu erzielen.
Das erfahrene Fondsmanagement-Team von UBS setzt auf eine verantwortungsvolle Geldanlage, die ESG-Faktoren in den Anlageprozess integriert und kontroverse Unternehmen oder Sektoren ausschließt. Durch aktives Engagement und die Ausübung von Stimmrechten werden Unternehmen im Portfolio dazu angehalten, ihre Nachhaltigkeitsleistung kontinuierlich zu verbessern.
Mit einer breiten Diversifikation über Länder, Sektoren und Unternehmen strebt der UBS Global Impact Fund danach, Risiken zu minimieren und langfristig stabile Erträge zu generieren. Gleichzeitig ermöglicht er es Anlegern, einen Beitrag zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele zu leisten und somit eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen.
Für Investoren, die Wert auf nachhaltiges Investment legen und ihre finanziellen Ziele mit sozialer Verantwortung verbinden möchten, stellt der UBS Global Impact Fund eine attraktive Anlagemöglichkeit dar. Mit diesem Fonds können Anleger ihr Kapital sinnvoll einsetzen und gleichzeitig von den Chancen profitieren, die sich aus dem Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft ergeben.
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