UniGlobal – Globale Investitionen für Ihre Zukunft

Wussten Sie, dass Pensionsfonds weltweit über ein verwaltetes Vermögen von mehr als 60 Billionen US-Dollar verfügen? Diese beeindruckende Zahl unterstreicht die Bedeutung einer klugen internationalen Geldanlage für die langfristige Vermögensbildung. Hier kommt UniGlobal ins Spiel – ein führender Aktienfonds, der seit 1960 weltweite Investments in aussichtsreiche Unternehmen tätigt.

Das erfahrene Fondsmanagement-Team von UniGlobal setzt auf eine breite Diversifikation und konzentriert sich auf rund 90 bis 100 sorgfältig ausgewählte Einzeltitel mit starkem Gewinnwachstumspotenzial. Durch diese globale Aktienauswahl streut der Fonds das Risiko und nutzt gleichzeitig die Chancen internationaler Märkte für Auslandsinvestitionen.

Mit einem verwalteten Anlagevolumen von über 20 Milliarden Euro zählt UniGlobal zu den ältesten und erfolgreichsten weltweit anlegenden Aktienfonds von Union Investment. Anleger profitieren von der langjährigen Expertise des Fondsmanagements und der bewährten Anlagestrategie des Fonds.

Wichtige Erkenntnisse

• UniGlobal investiert seit 1960 weltweit in aussichtsreiche Unternehmen
• Breite Diversifikation durch Konzentration auf 90 bis 100 sorgfältig ausgewählte Einzeltitel
• Verwaltetes Anlagevolumen von über 20 Milliarden Euro
• Einer der ältesten und erfolgreichsten weltweit anlegenden Aktienfonds von Union Investment
• Erfahrenes Fondsmanagement-Team mit bewährter Anlagestrategie

Entdecken Sie die Vorteile von UniGlobal

Der UniGlobal Fonds bietet Anlegern eine attraktive Möglichkeit, von den Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte zu profitieren. Durch die breite Streuung des Kapitals über verschiedene Branchen und Regionen können Anleger ihr Risiko minimieren und gleichzeitig von den Renditechancen profitieren.

Das erfahrene Fondsmanagement-Team von UniGlobal, bestehend aus sechs Portfoliomanagern unter der Leitung von Christoph Niesel, verwaltet ein Vermögen von rund 30 Milliarden Euro. Durch ihre professionelle Fondsverwaltung und sorgfältige Analyse selektieren sie die aussichtsreichsten Unternehmen weltweit, um eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen.

Breite Diversifikation für Ihr Portfolio

Das Portfolio von UniGlobal umfasst 90 bis 100 Aktien, die überwiegend in Industrieländern ansässig sind. Dabei liegt der Schwerpunkt auf US-Aktien (66%), gefolgt von europäischen Aktien (19%). Diese Aufteilung ermöglicht es Anlegern, von den oft höheren Gewinnwachstumsraten US-amerikanischer Unternehmen zu profitieren und gleichzeitig eine breite Risikostreuung zu erreichen.

Region	Anteil
USA	71,1%
Frankreich	5,0%
Großbritannien	4,8%
Deutschland	4,3%
Japan	3,1%

Erfahrenes Fondsmanagement-Team

Die Portfoliomanager von UniGlobal verfügen über langjährige Erfahrung und Expertise in der Auswahl vielversprechender Unternehmen. Sie konzentrieren sich auf erfolgreiche Geschäftsmodelle mit positivem Cash-Flow und investieren in bekannte Größen wie Alphabet, Amazon und Microsoft. Durch ihre professionelle Fondsverwaltung streben sie danach, das Rendite-Risiko-Verhältnis zu optimieren und nachhaltig Vermögen aufzubauen.

Langfristige Wertentwicklung im Fokus

Der UniGlobal Fonds hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Performance gezeigt und konnte im Vergleich zum iShares MSCI World ETF eine höhere Rendite bei leicht niedrigerer Volatilität erzielen. Dank der Expertise des Fondsmanagement-Teams und der fokussierten Anlagestrategie bietet UniGlobal Anlegern attraktive Renditechancen bei einem stabilen Rendite-Risiko-Profil.

So investiert UniGlobal in die Zukunft

Der UniGlobal-Fonds setzt auf Unternehmen aus Zukunftsbranchen mit hohem Wachstumspotenzial. Das erfahrene Fondsmanagement-Team konzentriert sich auf Firmen mit starker Innovationskraft und überdurchschnittlichem Gewinnwachstum in attraktiven Wachstumsmärkten.

Konzentration auf aussichtsreiche Industriezweige

UniGlobal investiert gezielt in zukunftsträchtige Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien. Durch die Fokussierung auf strukturelle Wachstumstrends und innovative Geschäftsmodelle strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an.

Unternehmen mit starkem Gewinnwachstumspotenzial

Das Fondsmanagement wählt Unternehmen aus, die von langfristigen Wachstumstrends profitieren und ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum erwarten lassen. Dabei spielen Faktoren wie Marktposition, Wettbewerbsvorteile und Skalierbarkeit des Geschäftsmodells eine wichtige Rolle.

Qualitativ hochwertiges Management als Schlüsselfaktor

Ein entscheidender Aspekt bei der Titelauswahl ist die Managementkompetenz. UniGlobal setzt auf Unternehmen mit erfahrenen Führungsteams, die in der Lage sind, nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen und die Unternehmensqualität kontinuierlich zu steigern.

Kriterium	Beschreibung
Überragendes Geschäftsmodell	Hohe Eintrittsbarrieren, starke Marktposition, Skalierbarkeit
Attraktive Bewertung	Hohes Gewinnwachstumspotenzial im Verhältnis zur aktuellen Bewertung
Nachhaltige fundamentale Veränderungen	Strukturelle Wachstumstrends, Innovationskraft, Disruption bestehender Märkte

Durch die konsequente Anwendung dieser Qualitätskriterien strebt UniGlobal auch in Zukunft eine überdurchschnittliche Wertentwicklung für seine Anleger an. Mit einem Anlagehorizont von mindestens sechs Jahren eignet sich der Fonds für Investoren, die von den Chancen globaler Wachstumsmärkte profitieren möchten.

Die Anlagestrategie von UniGlobal im Detail

Der UniGlobal Fonds setzt auf einen teamorientierten Investmentprozess, bei dem die erfahrenen Portfoliomanager gemeinsam eine sorgfältige Titelauswahl treffen. Der Fokus liegt dabei auf 90 bis 100 großen, liquiden Standardwerten mit hervorragender Geschäftsmodellqualität. Durch eine tiefgreifende Fundamentalanalyse werden die Unternehmen auf ihre Zukunftsfähigkeit und ihr Wertentwicklungspotenzial hin überprüft.

Teamansatz im Portfoliomanagement

Die Portfoliomanager von UniGlobal arbeiten eng zusammen, um die aussichtsreichsten Titel für den Fonds zu identifizieren. Dabei bringen sie ihre individuellen Stärken und Erfahrungen ein, um eine umfassende Analyse der potenziellen Investments zu gewährleisten. Dieser Teamansatz ermöglicht es, verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Fokus auf 90 bis 100 sorgfältig ausgewählte Einzeltitel

Um eine optimale Diversifikation zu erreichen, konzentriert sich UniGlobal auf eine überschaubare Anzahl von 90 bis 100 Einzeltiteln. Diese werden anhand strenger Kriterien wie Marktkapitalisierung, Liquidität und Geschäftsmodellqualität ausgewählt. Durch diese fokussierte Herangehensweise kann das Fondsmanagement die Performance jedes einzelnen Titels genau überwachen und bei Bedarf schnell reagieren.

Große, liquide Standardwerte mit hervorragendem Geschäftsmodell

Bei der Titelauswahl legt UniGlobal besonderen Wert auf große, etablierte Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung und ausreichender Liquidität. Diese Standardwerte zeichnen sich durch solide Geschäftsmodelle aus, die auch in einem herausfordernden Marktumfeld bestehen können. Zu den Top-Holdings des Fonds zählen Schwergewichte wie Apple (5,9%), Microsoft (5,1%) und NVIDIA (4%).

Kennzahl	Wert
Laufende Kosten (Stand 30.09.2024)	1,4%
Ausschüttungsrendite	1,29%
Volatilität	14,6%
Maximaler Verlust (5 Jahre)	-16%
Maximaler Verlust (10 Jahre)	-16%

Durch die Kombination aus einem erfahrenen Fondsmanagement-Team, einem klar strukturierten Investmentprozess und einer sorgfältigen Titelauswahl ist UniGlobal bestens aufgestellt, um auch in Zukunft eine attraktive Wertentwicklung für seine Anleger zu erzielen.

Warum jetzt in UniGlobal investieren?

In Zeiten des Niedrigzinsumfelds und vielversprechender Konjunkturaussichten bietet der UniGlobal Fonds attraktive Ertragschancen für Anleger. Trotz der Herausforderungen an den Aktienmärkten eröffnen sich gerade jetzt interessante Kaufgelegenheiten für langfristig orientierte Investoren.

Der UniGlobal Fonds überzeugt durch seine breite globale Aufstellung und die bewährte Anlagestrategie. Mit einem Fondsvolumen von 18,938 Millionen Euro (Stand: 01.11.2024) und einer Aktienquote von stets über 90 Prozent ist der Fonds optimal positioniert, um von der erwarteten Wirtschaftserholung zu profitieren.

Das erfahrene Fondsmanagement-Team, bestehend aus acht Portfoliomanagern, darunter die hauptverantwortlichen Manager Bernd Schröder und Gunther Kramert, setzt auf eine Kombination aus Standardwerten und aussichtsreichen Nischenunternehmen mit attraktiven Produkten und gutem Management. Zu den Top-Positionen im Portfolio gehören Branchengrößen wie Microsoft, Apple und Nvidia.

Fondsdetails	UniGlobal
Aktueller Preis	434,48€ (+1,24% am 05.11.2024)
Fondsvolumen	18,938 Mio. EUR (Stand: 01.11.2024)
Fondsmanagement	Bernd Schröder, Gunther Kramert
Auflagedatum	02.01.1960
Laufende Kosten	1,45%
Risikokennzahl (SRRI)	1 (niedriges Risiko)

Seit seiner Auflage vor 64 Jahren hat der UniGlobal Fonds bewiesen, dass er in der Lage ist, den MSCI Weltaktienindex langfristig zu schlagen – eine Leistung, die die Mehrheit der aktiv gemanagten Fonds nicht erreicht. Mit einer Gesamtkostenquote von 1,45% und einem Ausgabeaufschlag von 5,00% bietet der Fonds eine attraktive Möglichkeit, an den Ertragschancen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren.

Risiken und Chancen von UniGlobal verstehen

Bei der Investition in den UniGlobal Fonds ist es wichtig, sowohl die Risiken als auch die Chancen zu berücksichtigen. Wie bei allen Aktienfonds unterliegt auch UniGlobal den Schwankungen der Märkte. Die Volatilität des Fonds lag in den letzten fünf Jahren bei 18,49%, was auf ein moderates Risiko hindeutet. Dennoch konnte der Fonds in diesem Zeitraum eine beeindruckende Wertentwicklung von 88,00% erzielen.

Um das Ertragspotenzial von UniGlobal optimal zu nutzen, empfiehlt sich ein langfristiger Anlagehorizont von sechs Jahren oder länger. Dadurch können Anleger die Auswirkungen kurzfristiger Marktzyklen ausgleichen und von der durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung von rund zwölf Prozent profitieren.

Schwankungsanfälligkeit von Aktienmärkten berücksichtigen

Trotz der attraktiven Renditemöglichkeiten sollten Anleger ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. UniGlobal wird als Fonds mit erhöhtem Risiko eingestuft, was sich in der Volatilität widerspiegelt:

• 1 Monat: 11,17%
• 3 Monate: 15,20%
• 1 Jahr: 11,80%
• 3 Jahre: 15,25%
• 5 Jahre: 18,49%
• 10 Jahre: 16,43%

Der maximale Verlust in den letzten zehn Jahren lag bei -33,12%. Anleger sollten daher bereit sein, zwischenzeitliche Schwankungen auszusitzen und nicht in Panik zu verfallen.

Langfristiger Anlagehorizont empfohlen

Um das Potenzial von UniGlobal voll auszuschöpfen und das Risiko zu minimieren, ist ein langfristiger Anlagehorizont von mindestens sechs Jahren ratsam. Die Wertentwicklung des Fonds in den vergangenen Jahren unterstreicht die Vorteile dieser Strategie:

Jahr	Performance
2024	+17,70%
2023	+19,92%
2022	-13,99%
2021	+35,00%

Mit einem langfristigen Anlagehorizont können Anleger von der Expertise des Fondsmanagements und der breiten Streuung des Portfolios profitieren. UniGlobal bietet somit eine attraktive Möglichkeit, an den Chancen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren und gleichzeitig die Risiken zu begrenzen.

UniGlobal: Ein Fonds mit Geschichte und Zukunft

UniGlobal ist einer der ältesten weltweit anlegenden Aktienfonds von Union Investment und blickt auf eine beeindruckende Fondshistorie zurück. Mit seiner Auflegung am 2. Januar 1960 hat der Fonds in den vergangenen Jahrzehnten eine beachtliche Investmenterfahrung gesammelt und einen soliden Track Record aufgebaut.

Das Fondsvolumen von UniGlobal ist im Laufe der Zeit stetig gewachsen und beläuft sich mittlerweile auf über 20 Milliarden Euro. Dieses hohe Volumen spricht für das Vertrauen, das Anleger in die Erfolgsstrategie des Fonds setzen.

Langfristige Wertentwicklung als Erfolgsfaktor

Die Erfolgsgeschichte von UniGlobal basiert auf einer konsequenten Ausrichtung auf langfristige Wertentwicklung. In den vergangenen zehn Jahren erzielte der Fonds eine durchschnittliche jährliche Performance von rund 12%. Auch in herausfordernden Marktphasen hat sich UniGlobal als widerstandsfähig erwiesen und gezeigt, dass Krisen für langfristig orientierte Anleger Kaufchancen bieten können.

Zeitraum	Performance
1 Tag	+1,24%
1 Woche	-2,61%
1 Monat	-1,11%
6 Monate	+5,21%
Jahr bis dato	+17,70%
1 Jahr	+26,29%
3 Jahre	+24,96%
5 Jahre	+88,00%

Gut gerüstet für die Zukunft

Dank seiner globalen Expertise und der Erfahrung des Managementteams ist UniGlobal auch für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt. Der Fonds setzt auf eine breite Streuung über verschiedene Länder, Branchen und Unternehmensgrößen, um Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren. Mit seinem bewährten Investmentansatz und der Konzentration auf qualitativ hochwertige Unternehmen dürfte UniGlobal auch in den kommenden Jahren eine attraktive Wahl für Anleger bleiben, die von den Potenzialen der weltweiten Aktienmärkte profitieren möchten.

Expertenmeinung: Interview mit Fondsmanager Norbert Faller

In einem exklusiven Interview gibt Norbert Faller, seit über 20 Jahren Senior Portfoliomanager bei UniGlobal, tiefe Einblicke in die Investmentstrategie und das Fondsprofil des erfolgreichen Aktienfonds.

Einblicke in den Investmentansatz von UniGlobal

Laut Faller zeichnet sich der UniGlobal-Fonds durch eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Regionen aus. „Unser Ziel ist es, durch eine gezielte Streuung das Risiko zu minimieren und gleichzeitig das Potenzial vielversprechender Unternehmen zu nutzen“, erklärt der erfahrene Fondsmanager. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf substanzstarken, zukunftsfähigen Geschäftsmodellen, die auch in herausfordernden Marktphasen Bestand haben.

Bedeutung von Diversifikation und langfristigem Anlagehorizont

Gerade in volatilen Zeiten erweist sich laut Faller ein langfristiger Anlagehorizont als entscheidend für den Anlageerfolg. „Kurzfristige Schwankungen lassen sich nie ganz vermeiden, aber durch einen langen Atem können Anleger die übergeordneten Wachstumstrends an den Weltmärkten bestmöglich nutzen“, so der Portfoliomanager. Die Portfoliosteuerung von UniGlobal ist daher konsequent auf eine nachhaltige Wertentwicklung ausgerichtet.

Chancen und Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld

Trotz der aktuellen Herausforderungen sieht Faller nach wie vor attraktive Anlagechancen für Aktienanleger. „Insbesondere im Bereich zukunftsweisender Technologien und nachhaltiger Geschäftsmodelle sehen wir großes Potenzial“, betont der Experte. Gleichzeitig gelte es aber auch, die Risiken im Blick zu behalten und die Anlagepolitik flexibel an die jeweilige Markteinschätzung anzupassen.

Fondskennzahl	Wert
Fondsvolumen	18.938 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen	17.588 Mio. EUR
Fondsmanager	Bernd Schröder, Gunther Kramert
Kursperformance (5 Jahre)	+93,23%
Performance (10 Jahre)	+207,49%
Aktueller Ausgabeaufschlag	5,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,20%
Risiko-Indikator (Stand: 06.10.2024)	1-7

Fazit

UniGlobal bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Chancen der globalen Aktienmärkte zu profitieren und eignet sich somit hervorragend für den langfristigen Vermögensaufbau. Mit seiner fast 60-jährigen Erfolgsgeschichte und einem verwalteten Anlagevolumen von über 20 Milliarden Euro gehört der Fonds zu den Schwergewichten unter den weltweit anlegenden Aktienfonds. Die breite Streuung über verschiedene Regionen und Branchen ermöglicht eine effektive weltweite Risikostreuung.

Dank seines erfahrenen Fondsmanagements und des fokussierten Investmentansatzes konnte UniGlobal in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielen. Der Fonds setzt auf Unternehmen mit starkem Gewinnwachstumspotenzial und hoher Managementqualität und ist damit gut positioniert, um auch zukünftig von den Investmentchancen an den Aktienmärkten zu profitieren. Anleger können bereits mit kleinen Beträgen über Aktiensparpläne in den Fonds investieren und so langfristig ein Vermögen aufbauen.

Allerdings sollten Anleger auch die Risiken einer Investition in UniGlobal berücksichtigen. Wie bei jedem Aktienfonds besteht das Risiko von Kursverlusten, insbesondere bei kurzfristigen Anlagen. Für die optimale Ausschöpfung der Ertragschancen empfiehlt sich daher ein Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren. Wer Wert auf eine vorausschauende Zukunftsvorsorge legt und die Chancen der Aktienmärkte nutzen möchte, findet in UniGlobal einen soliden und zuverlässigen Partner.