Wussten Sie, dass der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Anlegern Zugang zu über 3.600 Aktien aus aller Welt bietet? Dieser Indexfonds ermöglicht eine globale Aktienanlage mit einem einzigen börsengehandelten Fonds. Mit einem Fondsvolumen von beeindruckenden 14,5 Milliarden Euro gehört er zu den größten seiner Art.
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF wurde am 22. Mai 2012 in Irland aufgelegt und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des FTSE All-World Index möglichst genau nachzubilden. Dies geschieht durch ein Sampling-Verfahren, bei dem eine repräsentative Auswahl der im Index enthaltenen Aktien gekauft wird. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von nur 0,22% pro Jahr ist der ETF eine kostengünstige Option für Anleger, die von den Chancen der weltweiten Aktienmärkte profitieren möchten.
Die Dividendenerträge des ETFs werden nicht ausgeschüttet, sondern automatisch reinvestiert (thesauriert). Dadurch wächst der Wert der Anteile im Laufe der Zeit, ohne dass der Anleger selbst aktiv werden muss. Mit aktuell 3.631 Positionen bietet der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF eine breite Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren hinweg.
Kostengünstige passive Anlage mit einer TER von 0,22% p.a.
Automatische Reinvestition der Dividenden (Thesaurierung)
Hohe Liquidität durch großes Fondsvolumen von 14,5 Mrd. Euro
Einfacher Zugang zu globalen Aktienmärkten mit einem ETF
Überblick über den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in einem einzigen Investment weltweit diversifiziert in Vermögenswerte zu investieren. Dieser ETF bildet den FTSE All-World Index nach, der aus über 4.300 Unternehmen aus 49 Ländern besteht und damit etwa 90-95% der globalen Marktkapitalisierung abdeckt.
Anlageschwerpunkt und Indexnachbildung
Der ETF investiert in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, wobei US-Unternehmen mit rund 60% den größten Anteil ausmachen. Schwellenländer wie China und Brasilien tragen etwa 10% zum Indexwert bei. Durch die breite Streuung über verschiedene Länder und Sektoren ermöglicht der ETF eine effektive Diversifizierung des Portfolios.
Die Nachbildung des Index erfolgt durch physisches Sampling, bei dem die Indexbestandteile nicht vollständig, aber möglichst genau abgebildet werden. Mit 3.631 Positionen deckt der ETF einen Großteil des FTSE All-World Index ab, wobei die 10 größten Positionen 20,40% des Fondsvermögens ausmachen.
Fondsstruktur und Gesamtkostenquote (TER)
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF ist als UCITS-Fonds mit Domizil in Irland strukturiert. Mit einem Fondsvolumen von 14.511 Millionen Euro (Stand: Oktober 2024) zählt er zu den größten FTSE All-World ETFs auf dem Markt. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) liegt bei niedrigen 0,22% p.a., was im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds sehr kostengünstig ist.
Anleger haben die Wahl zwischen einer ausschüttenden und einer thesaurierenden Anteilsklasse. Die ausschüttende Variante (USD) schüttet die Dividenden regelmäßig an die Anleger aus, während die thesaurierende Variante (USD) die Erträge automatisch wieder investiert.
Entwicklung und Performance des ETFs
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Wertentwicklung gezeigt. Mit einer breiten Streuung über mehr als 3.600 Positionen aus verschiedenen Ländern und Sektoren konnte der ETF eine solide Performance erzielen.
Wertentwicklung in den letzten Jahren
In den vergangenen fünf Jahren erzielte der ETF eine Rendite von 70,69%, was einer jährlichen Durchschnittsrendite von 11,29% entspricht. Auch die kurzfristige Performance überzeugt: Im letzten Jahr lag die Wertentwicklung bei 25,66%, und im laufenden Jahr 2024 steht bereits ein Plus von 17,71% zu Buche.
Zeitraum
Rendite
1 Monat
+0,48%
3 Monate
+11,39%
1 Jahr
+26,30%
Rendite und Ausschüttungen
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF schüttet seine Erträge nicht aus, sondern investiert sie wieder in den Fonds (Thesaurierung). Dadurch profitieren Anleger von einem kontinuierlichen Vermögensaufbau ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
Die Volatilität des ETFs liegt für ein Jahr bei 10,70%, für drei Jahre bei 14,20% und für fünf Jahre bei 17,04%. Der maximale Verlust (Maximum Drawdown) seit Auflage des ETFs betrug -33,48%.
Zusammensetzung des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF bildet die Wertentwicklung von Aktien aus Industrieländern und Schwellenländern weltweit ab. Mit einer Fondsgröße von 14.511 Millionen Euro und insgesamt 3.631 Positionen bietet der ETF eine breite Streuung über verschiedene Regionen und Sektoren.
Größte Positionen im ETF
Die Top-Positionen im ETF spiegeln die Bedeutung großer Technologieunternehmen wider. Die 10 größten Positionen machen zusammen 20,40% des Gesamtportfolios aus und umfassen bekannte Namen wie Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Meta Platforms, Alphabet, Broadcom, Tesla und Taiwan Semiconductor.
Länder- und Sektorenaufteilung
Bei der länder- und sektorengewichtung zeigt sich eine klare Dominanz der USA mit einem Anteil von 58,85%. Japan, Großbritannien und China folgen mit deutlichem Abstand. Insgesamt entfallen 29,19% auf sonstige Länder, was die globale Diversifikation des ETFs unterstreicht.
Land
Anteil
USA
58,85%
Japan
rowspan=“3″>29,19%
Großbritannien
China
Sonstige
11,96%
Auf Sektorebene dominiert der Technologiesektor mit 25,52%, gefolgt von Finanzdienstleistungen (14,46%), Nicht-Basiskonsumgütern (10,62%) und Industrie. Die restlichen 39,46% verteilen sich auf diverse andere Sektoren.
Sektor
Anteil
Technologie
25,52%
Finanzdienstleistungen
14,46%
Nicht-Basiskonsumgüter
10,62%
Industrie
rowspan=“2″>39,46%
Sonstige
Vor- und Nachteile des weltweiten Investierens mit dem ETF
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in einem einzigen Investment weltweit zu diversifizieren. Dieser Ansatz hat sowohl Vor- als auch Nachteile, die es zu berücksichtigen gilt.
Diversifikation und Risikostreuung
Ein wesentlicher Vorteil des ETFs ist die breite Streuung über verschiedene Länder und Sektoren. Der FTSE All-World Index umfasst rund 4.300 Unternehmen aus 49 Ländern, darunter sowohl Industriestaaten als auch Schwellenländer. Durch diese Diversifikation verringert sich das Risiko, das von einzelnen Titeln, Regionen oder Branchen ausgeht.
Die folgende Tabelle zeigt die Gewichtung der zehn größten Länder im FTSE All-World Index:
Land
Anteil am Index
USA
62,5%
Japan
7,1%
Großbritannien
4,1%
China
2,9%
Frankreich
2,8%
Kanada
2,7%
Indien
1,6%
Schweiz
2,5%
Deutschland
2,0%
Australien
1,8%
Kostengünstiges passives Investieren
Ein weiterer Vorteil des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF ist die niedrige Gesamtkostenquote von nur 0,22% pro Jahr. Durch das passive Investieren in den Index fallen deutlich geringere Kosten an als bei aktiv gemanagten Fonds. So können Anleger kostengünstig an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte partizipieren.
Währungsrisiken bei einem nicht-gehedgten ETF
Da der ETF nicht währungsgesichert ist, sind Anleger außerhalb des US-Dollar-Raums einem Währungsrisiko ausgesetzt. Schwankungen im Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und der Heimatwährung des Anlegers können die Rendite beeinflussen. Allerdings kann dies auch Chancen bieten, wenn sich die Heimatwährung gegenüber dem US-Dollar positiv entwickelt.
Fazit
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, mit einem einzigen Produkt in rund 4.000 Unternehmen weltweit zu investieren. Die breite Diversifikation des ETFs trägt dazu bei, das unsystematische Risiko zu reduzieren und ermöglicht es, sowohl etablierte als auch aufstrebende Unternehmen im Portfolio zu haben. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,22% ist der ETF eine kostengünstige Option für eine passive Anlagestrategie.
Allerdings sollten Anleger beachten, dass der Weltindex als US-lastig gilt und insbesondere US-amerikanische sowie Technologieunternehmen ein hohes Gewicht haben. Die vier größten Positionen im ETF sind Apple (3,8%), Microsoft (3,5%), Amazon (2%) und Tesla (1,85%). Diese Konzentration kann zu gewissen Risiken führen. Dennoch passt sich der ETF automatisch an Markttrends und historische Performancetrends an.
Insgesamt ist der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF aufgrund seiner Vorteile und niedrigen Kosten eine empfehlenswerte Option für eine prognosefreie Anlagestrategie. Er ermöglicht es Anlegern, von der Entwicklung der globalen Aktienmärkte zu profitieren und langfristig eine solide Rendite zu erzielen. Wie bei jeder Investition sollten jedoch auch hier die individuellen Anlageziele und die Risikobereitschaft berücksichtigt werden.
Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.
Funktional
Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.
