Mit einem verwalteten Vermögen von über 39 Milliarden Euro ist der Vanguard S&P 500 ETF einer der größten börsengehandelten Fonds weltweit. Dieser ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, mit einer einzigen Investition an der Wertentwicklung der 500 führenden US-amerikanischen Unternehmen zu partizipieren.
Der S&P 500 Index gilt als Indikator für die Performance des gesamten US-Aktienmarktes und deckt wichtige Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen ab. Durch die breite Diversifizierung über 494 Positionen minimiert der Vanguard S&P 500 ETF das Risiko einzelner Titel und ermöglicht Anlegern ein Engagement in einem ganzen Markt.
Mit einer jährlichen Verwaltungsgebühr von nur 0,07% ist der Vanguard S&P 500 ETF eine kosteneffiziente Lösung für langfristig orientierte Investoren. Seit seiner Auflage im Mai 2012 hat der ETF eine beeindruckende Gesamtrendite von über 520% erzielt und damit das Potenzial von Investitionen in den US-Aktienmarkt eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Neben dem langfristigen Renditepotenzial profitieren Anleger des Vanguard S&P 500 ETF auch von regelmäßigen Ausschüttungen. Mit einer aktuellen Verteilerrendite von 1,03% bietet der Fonds eine attraktive Möglichkeit, laufende Erträge zu generieren und gleichzeitig an den Kursgewinnen der im Index enthaltenen Unternehmen zu partizipieren.
Breite Diversifizierung über 500 führende US-Unternehmen
Kosteneffizient mit einer jährlichen Verwaltungsgebühr von nur 0,07%
Langfristiges Renditepotenzial mit einer Gesamtrendite von über 520% seit Auflage
Regelmäßige Ausschüttungen mit einer aktuellen Verteilerrendite von 1,03%
Einfacher Zugang zum US-Aktienmarkt mit nur einer Investition
Was ist der Vanguard S&P 500 ETF?
Der Vanguard S&P 500 ETF ist ein Indexfonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des bekannten S&P 500 Index nachzubilden. Dieser Index umfasst die 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA und repräsentiert somit einen Großteil des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Überblick über den Indexfonds
Als passiv verwalteter Fonds verfolgt der Vanguard S&P 500 ETF eine Vollständige Replikation des zugrunde liegenden Index. Das bedeutet, dass der ETF in alle im Index enthaltenen Aktien investiert und deren Gewichtung möglichst genau nachbildet. Durch diese Strategie strebt der Fonds keine Outperformance an, sondern repliziert lediglich die Wertentwicklung des S&P 500 Index.
Anlageziel und Strategie des ETFs
Das Anlageziel des Vanguard S&P 500 ETF besteht darin, Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit zu bieten, an der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes zu partizipieren. Durch die breite Diversifikation über 500 Unternehmen verschiedener Branchen und Größen bietet der ETF ein attraktives Risiko-Rendite-Profil für langfristig orientierte Anleger.
Mit einer Gesamtkostenquote von nur 0,07% pro Jahr zählt der Vanguard S&P 500 ETF zu den kostengünstigsten Indexfonds auf dem Markt. Diese niedrigen Kosten ermöglichen es Anlegern, einen größeren Teil der Marktrendite zu behalten und langfristig von der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes zu profitieren.
Vorteile des Investierens in den Vanguard S&P 500 ETF
Der Vanguard S&P 500 ETF bietet Anlegern eine Reihe von Vorteilen, die ihn zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit machen. Durch die Investition in diesen Indexfonds können Anleger von einer breiten Diversifikation, Kosteneffizienz und langfristigem Renditepotenzial profitieren.
Breite Diversifikation durch 500 US-Unternehmen
Mit dem Kauf des Vanguard S&P 500 ETF erhalten Anleger Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von 500 großen US-Unternehmen. Diese Unternehmen stammen aus verschiedenen Branchen und Sektoren, was das Risiko im Vergleich zu Einzelaktieninvestitionen reduziert. Durch die breite Streuung können Anleger von der Gesamtentwicklung des US-Aktienmarktes profitieren.
Kosteneffizienz durch niedrige Verwaltungsgebühren
Ein weiterer Vorteil des Vanguard S&P 500 ETF ist seine Kosteneffizienz. Da der ETF einen passiven Ansatz verfolgt und den Index nachbildet, fallen nur geringe Verwaltungsgebühren an. Die Gesamtkostenquote (TER) des Fonds liegt bei nur 0,07% pro Jahr, was im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds sehr niedrig ist. Niedrigere Kosten bedeuten, dass mehr von der Rendite beim Anleger verbleibt.
Langfristiges Renditepotenzial
Der S&P 500 Index hat historisch gesehen attraktive Renditen erzielt. In den letzten zehn Jahren betrug die durchschnittliche jährliche Rendite etwa 14,5%. Durch die Investition in den Vanguard S&P 500 ETF können Anleger an dieser Wertentwicklung teilhaben. Zusätzlich zu möglichen Kursgewinnen profitieren Anleger auch von Dividendenausschüttungen, da es sich um die ausschüttende Anteilsklasse des ETFs handelt.
Zeitraum
Wertentwicklung S&P 500 ETFs
1 Monat
2,57% – 3,12%
1 Jahr
22,57% – 34,70%
3 Jahre
34,70% – 38,49%
Insgesamt bietet der Vanguard S&P 500 ETF Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, an der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes zu partizipieren. Durch die breite Diversifikation, niedrige Kosten und das langfristige Renditepotenzial ist dieser ETF eine interessante Option für viele Investoren.
Wertentwicklung und Kennzahlen des Vanguard S&P 500 ETF
Der Vanguard S&P 500 ETF hat seit seiner Auflage im Jahr 2012 eine beeindruckende Performance hingelegt. Mit einer Gesamtrendite von über 520% (Stand: November 2024) hat er sich als attraktive Anlagemöglichkeit für langfristig orientierte Investoren erwiesen.
Die historische Wertentwicklung des ETFs spiegelt die Performance des zugrunde liegenden S&P 500 Index wider, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst. Durch die breite Diversifikation über verschiedene Sektoren und Unternehmen bietet der ETF Anlegern ein Engagement in den US-Aktienmarkt.
Dividendenrendite und Ausschüttungen
Ein weiterer Vorteil des Vanguard S&P 500 ETF ist seine Dividendenrendite. Aktuell liegt die jährliche Ausschüttungsrendite bei 1,03%. Anleger profitieren somit nicht nur von potenziellen Kursgewinnen, sondern erhalten auch regelmäßige Dividendenzahlungen.
Risikokennzahlen wie Volatilität und Sharpe Ratio
Bei der Bewertung eines ETFs spielen neben der Wertentwicklung auch Risikokennzahlen eine wichtige Rolle. Der Vanguard S&P 500 ETF weist eine annualisierte Volatilität von 12,97% (1 Jahr) bzw. 18,25% (3 Jahre) auf. Die Volatilität gibt Aufschluss über die Schwankungsintensität des ETF-Preises.
Das Sharpe Ratio ist eine weitere wichtige Kennzahl, die das Rendite-Risiko-Verhältnis bewertet. Mit einem Sharpe Ratio von 2,40 (1 Jahr) bzw. 0,57 (3 Jahre) zeigt der ETF ein attraktives Verhältnis zwischen erzielter Rendite und eingegangenen Risiken.
Kennzahl
1 Jahr
3 Jahre
Volatilität (annualisiert)
12,97%
18,25%
Sharpe Ratio
2,40
0,57
Maximum Drawdown (5 Jahre)
-33,70%
Der maximale Verlust (Maximum Drawdown) des ETFs betrug -33,70% über einen Zeitraum von 5 Jahren. Dieser Wert gibt Auskunft über das größte Verlustrisiko, das Anleger in der Vergangenheit eingegangen sind.
Die Top-Positionen im Vanguard S&P 500 ETF
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Acc) investiert in die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen und bildet somit den bekannten S&P 500 Index nach. Mit einer Fondsgröße von 14,635 Millionen Euro und 494 Positionen bietet der ETF Anlegern eine breite Diversifikation. Die Top-Positionen im ETF-Portfolio machen dabei einen beachtlichen Anteil aus: Die 10 größten Positionen, darunter Tech-Giganten wie Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon und Meta Platforms, repräsentieren 34,42% des gesamten Fondsvermögens.
Ein Blick auf die Sektorenaufteilung zeigt, dass der Vanguard S&P 500 ETF stark im Technologiesektor engagiert ist. Mit einer Gewichtung von 34,08% dominieren Technologieunternehmen das Portfolio. Der Gesundheitssektor folgt mit einem Anteil von 11,35%, während Finanzdienstleistungen und nicht-zyklische Konsumgüter ebenfalls nennenswerte Positionen einnehmen. Diese Sektorgewichtung spiegelt die Bedeutung des Technologiesektors in der US-Wirtschaft wider und unterstreicht das Wachstumspotenzial dieser Branche.
Geografisch ist der ETF fast ausschließlich in den USA investiert, mit einem Anteil von 95,84%. Diese Konzentration auf den US-Markt ermöglicht es Anlegern, gezielt von der Entwicklung der größten Volkswirtschaft der Welt zu profitieren. Der Vanguard S&P 500 ETF eignet sich somit hervorragend für Investoren, die ein Engagement im US-Markt suchen und von der Wertentwicklung der dort ansässigen Unternehmen profitieren möchten.
Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,07% pro Jahr ist der Vanguard S&P 500 ETF eine kosteneffiziente Möglichkeit, in den US-Aktienmarkt zu investieren. Die niedrigen Verwaltungsgebühren ermöglichen es Anlegern, einen größeren Teil der Rendite zu behalten. Durch die vollständige physische Replikation des Index und die thesaurierende Ertragsverwendung bietet der ETF eine einfache und transparente Möglichkeit, an der Wertentwicklung des S&P 500 Index zu partizipieren.
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